Portföy Yönetimine Başlarken › Yatırım Portföyü Oluştur › Portföyün Genel Sağlığını Tanımlama

Portföyün Genel Sağlığını Tanımlama

Portföy performansını ilgilenen paydaşlara sunmak için, portföyünüzün genel sağlığını tanımlayın.

Bir portföy için genel sağlık puanı, aşağıdaki portföy metriklerini nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak hesaplanır:

• Maliyet, zaman ve kaynak için sağlık faktörleri
• Hedef hizalaması, yenilik, başarı ve risk için iş ölçütleri

Örneğin, portföy maliyet, kaynak ve zaman için hedeflenen kısıtlamalar içinde iyi bir performans sergiliyorsa, sağlık faktörlerini yeşil olarak derecelendirebilirsiniz. Benzer bir şekilde, portföy yenilik, başarı ve daha düşük riskler için kendi iş hedefleriyle iyi bir şekilde hizalanıyorsa, bu ölçütleri de yeşil olarak derecelendirebilirsiniz. Bu örnekte, portföyün hesaplanmış genel sağlığı da yeşil olarak gösterilir.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Genel sağlığı tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Özellikler menüsünü tıklatın ve ve Metrikler'i seçin.
4. Sağlık faktörleri ve ölçütleri için bir renk veya puan seçin. Aşağıdaki yönergeleri kullanın:

• Kırmızı (0-34)
• Sarı (34-68)
• Yeşil (68-100)