Portföy Yönetimine Başlarken › Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başla › Portföyleri Kullanmaya Hazırlanma › Yatırım ve Kaynak Verilerini Ayarlama

Yatırım ve Kaynak Verilerini Ayarlama

Portföyleri kullanmaya başlamak için, gerekli kurulum verilerinin üründe mevcut olup olmadığını araştırın. Kurulum verileri portföy görünümlerinde istediğiniz yatırım bilgilerini görüntülemenize olanak sağlar.

İşinizle ilgili verilere bağlı olarak, üründe aşağıdaki gereksinimleri ayarlayabilirsiniz:

Finansal Yönetim Ayarı

• Birden fazla para birimi. Farklı para birimleriyle ilişkilendirilmiş bir yatırım portföyünü yönetmek için üründe birden fazla para biriminin etkinleştirildiğinden emin olun.

  Birden fazla para birimi ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yükleme Kılavuzu.

• Maliyet türleri. Portföyünüzde toplam maliyeti sermaye ve işletim maliyeti şeklinde ayırmak için, bu maliyet türlerinin yatırımlarınız için ayarlanmış olduğundan emin olun.

  Maliyet türlerinin nasıl ayarlanacağı konusunda daha fazla bilgi için bkz. Finansal Yönetim Kullanım Kılavuzu.

Kaynak Yönetimi Ayarı

• Roller. Role özgü dağılımları kullanarak kaynak kapasitesini planlamak için yatırımlarınıza ilişkin roller tanımlandığından emin olun.

  Rolleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu.

Proje Yönetimi Ayarı

• Yatırımlar. Bir yatırım portföyü oluşturmak ve yönetmek için üründe yatırımların ayarlandığını ve onlara kaynak atandığını doğrulayın. Örneğin, bir BT projeleri portföyünü yönetmek için projeleri ve ilişkili atamaları oluşturun.