Portföy Yönetimine Başlarken › Yatırım Portföyü Oluştur › Ayrıntılı Planlama Hedeflerini Tanımlama

Ayrıntılı Planlama Hedeflerini Tanımlama

Maliyet, kaynak ve faydaya ilişkin yüksek düzeyli portföy hedeflerini zaman ölçekli bir görünümde görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve dağıtabilirsiniz. Bu dönem esaslı hedefler, portföy performansınızı analiz edebileceğiniz Sınır Çizgileri görünümünde gösterilir.

Bu ayrıntılı hedefleri ya ilk portföy oluşturma sürecinin bir parçası olarak ya da içerik eklediğinizde ayarlayın.

Genellikle, portföy oluştururken hedefleri yüksek düzeyde ayarlarsınız. Daha sonra, içerik eklerken, aşağıdaki yöntemleri kullanarak daha fazla ayrıntı sağlayabilirsiniz:

• Dağıtılmış Hedef alanını doldurarak toplam maliyet ve fayda hedeflerini dönemler arasında eşit bir şekilde dağıtın.
• Her dönemi doldurun ve Dağıtılmış Hedef alanını toplam miktarla güncelleyin. Kırılma noktası maliyetleri toplamı toplam portföy maliyetinden fazlaysa, kırmızı renkli bir sapma miktarı görünür. Portföy planlama ufkunun dışındaki zaman dönemleri için miktarlar girebilirsiniz. Örneğin, portföy ufkunun bitiş tarihi 31.12.2014 ise, Ocak 2015 için değer ekleyebilirsiniz.
• Hedefleri döneme göre düzenleyin ve dağıtılmış hedef üzerindeki etkiyi ve bunun orijinal hedefle karşılaştırmasını görün.

Not: Hedefler düzenlenirken, etkilenen hücreler kırmızı, bekleyen düzenlemeler işaretiyle işaretlenir. Bu işaret hücrenin sol üst köşesinde görünür. Düzenlemeleri kalıcı hale getirmek için kaydedin. Kaydet düğmesi yalnızca sayfada değişiklikler olduğunda etkin olur.

Zaman ölçekli görünümde gördüğünüz planlama dönemleri, Sınır Çizgileri görünümünde yapılandırdığınız zaman dönemi ayarını esas alır.

Örnek: Maliyet ve Fayda Hedefleri için Ayrıntıları Sağlama

Forward Inc. kuruluşunda BT yatırım portföyü yöneticisi olan Vicki, ilk olarak portföy özelliklerindeki maliyet ve fayda hedeflerini doldurur. Hedefler sayfasında, maliyet ve fayda için toplam ve dağıtılmış değerler, Özellikler sayfasındaki değerler esas alınarak otomatik olarak oluşturulur. Vicki, her bir hücredeki değeri el ile düzenleyerek dağıtım için ince ayarlamalar yapar.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Ayrıntılı hedefleri tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Hedefler'i tıklatın.
4. Maliyet için istenen bilgileri girin: Portföy Maliyet Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Hedef

   Portföy yatırımları için sermaye ve işletim maliyetlerini içeren toplam planlanan maliyeti belirtir. Başlangıçta bu değeri, portföy özelliklerinde sermaye ve işletim maliyetlerinin toplamı olarak tanımlarsınız. Hedeflerle ilgili ayrıntıları girerken bu değeri düzenleyebilirsiniz.

   Dağıtılmış Hedef

   Portföy yatırımları için planlanan maliyeti portföy ufkunda zaman içinde (haftalık, aylık, üç aylık) ölçeklenmiş olarak gösterir.

   Sapma

   Dağıtılmış ve onaylanmış hedef miktarları arasındaki farkı gösterir.

   Dağıtılmış Hedef (Toplam)

   Portföy yatırımları için planlanan maliyeti dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

5. Fayda için istenen bilgileri girin: Portföy Faydası Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Hedef

   Portföy yatırımları için sermaye ve işletim maliyetlerini içeren toplam planlanan faydayı belirtir. Başlangıçta bu değeri portföy özelliklerinde ayarlarsınız; öte yandan bu değeri burada da düzenleyebilirsiniz.

   Dağıtılmış Hedef

   Portföy yatırımları için planlanan faydayı portföy ufkunda zaman içinde biriktikçe gösterir.

   Sapma

   Dağıtılmış ve onaylanmış fayda miktarları arasındaki farkı gösterir.

   Dağıtılmış Hedef (Toplam)

   Portföy yatırımları için planlanan faydayı dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

6. Rol için istenen bilgileri girin: Portföy Rolü Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Hedef

   Portföy yatırımları için planlanan kaynak kapasitesini portföy ufkunda zaman içinde (haftalık, aylık, üç aylık) saat veya tam zaman eşdeğeri birimleri cinsinden belirtir.

   Dağıtılmış Hedef

   Portföy yatırımları için planlanan rolleri portföy ufkunda zaman içinde biriktikçe gösterir.

   Sapma

   Kaynak hedefi için dağıtılmış ve onaylanmış hedef miktarları arasındaki farkı gösterir.

   Dağıtılmış Hedef (Toplam)

   Portföy yatırımları için planlanan eforu dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

7. Değişikliklerinizi kaydedin.