Önkoşulları Doğrulama

Bir yatırım portföyü oluşturmadan önce aşağıdaki önkoşulları tamamlayın:

Gözden Geçirme ve Doğrulama

Temel portföy yönetimi kavramları için Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama senaryosunu gözden geçirin.

Portföy içeriğini oluşturma ve düzenleme için aşağıdaki erişim haklarına sahip olduğunuzu doğrulayın:

Yatırımların, Fikirlerin ve alt portföylerin var olduğunu doğrulayın.

Üründe portföyün kapsadığı zaman dönemi için planlanan etkin yatırımların ve fikirlerin üründe var olduğunu doğrulayın. Yatırımların ve fikirlerin planlama ve analiz için bir portföyde senkronize edilebileceğinden emin olun.
Üst portföyle ilişkilendirmek istediğiniz alt portföyleri oluşturun; böylece üst-alt ilişkisini görebilirsiniz. Alt portföyden üst portföye hiçbir veri çekilmez.

Sermaye ve İşletim Maliyeti Türlerini Ayarlama

Portföydeki bu maliyet türlerini görüntülemek için aşağıdaki gibi yatırımlarınızın planlanan sermaye ve işletim maliyetlerini tanımlayın:

Yatırım için bir finansal özeti oluşturun.
Ayrıntılı bir maliyet planı oluşturun ve Maliyet Türü gruplandırma özniteliğini dahil edin.

Rol Talebi Ayarlama

Portföydeki rol talebini görüntülemek üzere portföyün tahsis verilerine sahip proje ekiplerini tanımlayın.

Öznitelikleri Ayarlama

Portföy içinde görüntülemek için yatırımlarınızın aşağıdaki özniteliklerini ayarlayın:

Risk: Yatırım riski özellikleri sayfasında katkıda bulunan faktörleri tanımlayarak bu özniteliği ayarlayın.
İş Hizalama: "Hizalama Faktörleri" bölümündeki Özellikler->İş Hizalama altından bu özniteliği ayarlayın.
Onaylandı: Genel Yatırım özellikleri sayfasında Durum özniteliğini tanımlayarak bu özniteliği ayarlayın.
Hedef: Genel Yatırım özellikleri sayfasında bu özniteliği ayarlayın.