Você pode definir padrões no nível do sistema para classes financeiras, matrizes de custos e taxas, e outras configurações financeiras. Eles ajudam a simplificar a configuração financeira onde a maioria dos investimentos segue a mesma configuração financeira.
Configure as seguintes informações financeiras antes de definir os padrões financeiros no nível de sistema:
Não é necessário configurar padrões no nível do sistema para processar transações financeiras.
Você pode substituir esses padrões no nível de entidade ou no nível de investimento. Os padrões no nível de investimento têm prioridade sobre os padrões no nível do sistema ou da entidade. Se os padrões não forem definidos em qualquer nível, insira-os se necessário, ao processar transações ou criar novos investimentos.
Defina padrões no nível do sistema para processar transações financeiras ou para a ativação financeira de novos investimentos.
Siga estas etapas:
A estrutura organizacional financeira é exibida.
Os padrões de gestão financeira são exibidos.
Define uma entidade padrão a ser usada para gestão financeira.
Define o local padrão a ser usado para gestão financeira.
Define o departamento padrão a ser usado para gestão financeira.
Define a classe de investimento padrão a ser usada para gestão financeira.
Define a classe de trabalho em andamento padrão a ser usada para gestão financeira.
Define a classe de empresa padrão a ser usada para gestão financeira.
Para cada tipo de recurso, você pode definir origens de taxa e custo padrão a serem usadas para transações.
Importante: a atualização das configurações padrão de entrada de transação não afeta os investimentos que já estão ativados financeiramente. Esses investimentos são processadas com base em configurações definidas quando eles foram ativados financeiramente pela primeira vez.
Siga estas etapas:
A página de entrada de transações é exibida.
Define a origem da taxa usada para determinar a taxa de cobrança ou encargo da mão-de-obra.
Define a origem do custo usada para determinar os custos de mão-de-obra.
Indica que a origem da taxa e do custo é o funcionário (isto é, recurso) ou o local do investimento. Se o local de origem padrão for definido no nível de entidade, o sistema usará a configuração de entidade para determinar o local de origem.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para o processamento de transações.
Valores: médio, fixo, ou à vista.
Define a origem da taxa usada para determinar a taxa de cobrança ou encargo do material.
Indica se a origem para a taxa é proveniente do local de investimento.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para o processamento de transações.
Valores: médio, fixo, ou à vista.
Define a origem da taxa usada para determinar a taxa de cobrança ou encargo do equipamento.
Indica se a origem para a taxa é proveniente do local de investimento.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para o processamento de transações.
Valores: médio, fixo, ou à vista.
Define a origem da taxa usada para determinar a taxa de cobrança ou encargo de despesas incorridas.
Indica se a origem para a taxa é proveniente do local de investimento.
Define o tipo de taxa de câmbio para processamento de transações.
Valores: médio, fixo, ou à vista.
Se a opção de várias moedas estiver ativada, você poderá exibir a moeda padrão do sistema. A opção de várias moedas é ativada quando você instala o CA Clarity PPM. Para ver se o CA Clarity PPM está instalado como um sistema de várias moedas e visualizar a moeda padrão do sistema, revise a seção Moeda nos padrões de gestão financeira.
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