Use as classes financeiras para as seguintes finalidades:
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.
Use classes de recurso para categorizar recursos ativados financeiramente.
Observação: pode-se associar um recurso apenas a uma classe de recurso.
Exemplos de classes de recurso incluem:
Siga estas etapas:
A estrutura organizacional financeira é exibida.
A página da lista é exibida.
A página de criação é exibida.
Define uma ID exclusiva da classe de recurso. Após a criação da classe, esse campo será somente para exibição.
Define a descrição detalhada da classe.
Especifica o tipo da classe de recurso. Após a criação da classe, esse campo será somente para exibição.
Valores:
Indica se a classe do recurso está ativa. Uma classe de recurso inativa não fica disponível para novas referências nos recursos, planos de custo e nas transações.
Se você não precisar mais de uma classe de recurso, poderá desativá-la.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
Define a descrição detalhada da classe.
Indica se a classe do recurso está ativa. Uma classe de recurso inativa não fica disponível para novas referências nos recursos, planos de custo e nas transações.
Classes de empresa categorizam clientes, mercados verticais ou linhas de negócios na sua organização financeira e são necessárias durante a ativação financeira de uma empresa.
Use classes de empresa para:
Exemplos de classes de empresa:
Uma empresa pode pertencer a apenas uma classe de cada vez.
Importante: não exclua a classe de empresa se uma empresa estiver associada à essa classe. A exclusão de classes de empresa atribuídas provoca erros de validação.
Siga estas etapas:
A estrutura organizacional financeira é exibida.
A página da lista é exibida.
A página de criação é exibida.
Define uma ID exclusiva de classe de empresa. Após a criação da classe, esse campo será somente para exibição.
Limite: 8 caracteres
Define uma descrição detalhada da classe.
Define a descrição da classe.
Limite: 15 caracteres
Depois de criar uma classe de empresa, você poderá excluí-la selecionando-a na página de lista e clicando em Excluir.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
Define uma descrição detalhada da classe.
Define a descrição da classe.
Limite: 15 caracteres
Use as classes de investimento para classificar o trabalho de maneira lógica dentro de uma organização. Por exemplo, é possível usar classes de investimento para classificar os investimentos.
Siga estas etapas:
A página Estrutura organizacional financeira é exibida.
A página da lista é exibida.
A página de criação é exibida.
Define o nome para a classe (até 8 caracteres). Esse campo é exibido somente depois que a classe de investimento for criada.
Define a descrição detalhada da classe.
Define a descrição breve da classe.
É possível excluir uma classe de investimento selecionando-a na página de lista e clicando em Excluir.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
Define a descrição detalhada da classe.
Define a descrição breve da classe.
Use as classes de WIP (work-in-process - trabalhos em curso) para categorizar empresas e investimentos. WIP também é usado para indicar métodos de reconhecimento de receita. Você pode usar a classe de WIP para definir as taxas e os custos das transações, e para agrupar transações para registro no razão geral. Para projetos, é possível usá-las para calcular a receita constatada.
Importante: se a classe de WIP estiver associada a uma empresa, o investimento ou a transação não excluirão a classe de WIP.
Siga estas etapas:
A estrutura organizacional financeira é exibida.
A página da lista é exibida.
A página de criação é exibida.
Define o nome da classe. Só é exibido depois que a classe é criada.
Limite: 8 caracteres
Define a descrição detalhada da classe.
Define a descrição breve da classe.
Para excluir uma classe de WIP, selecione a classe na página de lista e clique em Excluir.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
Define a descrição detalhada da classe.
Define a descrição breve da classe.
As classes de transação são valores definidos pelo usuário que agrupam tipos de transação. Por exemplo, para categorizar o tipo de transação de mão-de-obra para relatórios financeiros e análise na organização, adicione as seguintes classes de transação:
Outros exemplos de classes de transação incluem os seguintes:
Defina ao menos uma classe de transação para cada um dos tipos de transação a seguir:
|
Tipo de transação |
Identificador do sistema |
|---|---|
|
Mão de obra. Usado para capturar as horas de pessoas associadas aos custos. |
L |
|
Material. Usado para capturar os custos dos ativos. |
M |
|
Equipamento. Usado para capturar os custos dos ativos físicos. |
Q |
|
Despesa Usado para capturar todos os outros custos. |
X |
Toda transação está associada a uma classe de transação. Essa associação é útil ao aplicar os custos aos investimentos em uma organização.
Siga estas etapas:
A estrutura organizacional financeira é exibida.
A página da lista é exibida.
A página de criação é exibida.
Define a ID exclusiva para a classe. Após a criação da classe, esse campo será somente para exibição.
Limites: oito caracteres.
Define a descrição detalhada da classe.
Define a descrição breve da classe.
Define o tipo de transação. Este campo só é exibido durante a edição da classe.
Valores:
Para excluir uma classe de transação, selecione-a na página de lista e clique em Excluir.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
Define a descrição detalhada da classe.
Define a descrição breve da classe.
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