您可以為財務分類、成本和費率矩陣以及其他財務設定，設定系統層級的預設值。 當大多數投資都遵循相同的財務設定時，這有助於簡化財務設定。
請先設定下列財務資訊，再設定系統層級的財務預設值：
處理財務交易時，不一定要設定系統層級的預設值。
您可以在實體層級或投資層級覆寫這些預設值。 投資層級預設值的優先順序高於系統或實體層級的預設值。 如果未在任何層級設定預設值，請在處理交易或建立新投資時，視需要予以輸入。
設定系統層級的預設值，以便處理財務交易或啟用新投資的財務功能。
遵循這些步驟：
財務組織結構就會顯示。
財務管理預設值就會顯示。
定義要用於財務管理的預設實體。
定義要用於財務管理的預設位置。
定義要用於財務管理的預設部門。
定義要用於財務管理的預設投資分類。
定義要用於財務管理的預設進行中工作分類。
定義要用於財務管理的預設公司分類。
對於每個資源類型，您可以設定要用於交易的預設費率和成本來源。
重要！ 更新預設交易項目設定並不會影響已經啟用財務功能的投資。 這些投資會依首次啟用投資的財務功能時所定義的設定受到處理。
遵循這些步驟：
交易項目頁面就會顯示。
定義費率來源，用於判斷針對勞工進行請款或收費的費率。
定義用於判斷勞工成本的成本來源。
表示費率和成本的來源來自員工 (亦即資源) 或投資位置。 如果預設來源位置是設定於實體層級，則系統會使用實體設定來判斷來源位置。
定義要用於處理交易的匯率類型。
值：平均、固定或即時
定義費率來源，用於判斷針對原料進行請款或收費的費率。
表示費率的來源來自投資位置。
定義要用於處理交易的匯率類型。
值：平均、固定或即時
定義費率來源，用於判斷針對設備進行請款或收費的費率。
表示費率的來源來自投資位置。
定義要用於處理交易的匯率類型。
值：平均、固定或即時
定義費率來源，用於判斷針對產生的支出進行請款或收費的費率。
表示費率的來源來自投資位置。
定義用於處理交易的匯率類型。
值：平均、固定或即時
如果啟用了多重貨幣功能，您即可檢視預設系統貨幣。 多重貨幣功能會在您安裝 CA Clarity PPM 時啟用。 若要檢視 CA Clarity PPM 是否已安裝為多重貨幣系統和預設系統貨幣，請檢閱財務管理預設值中的 [貨幣] 區段。
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