財務分類可用於下列用途：
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。
使用資源分類以將已啟用財務功能的資源分類。
附註：一項資源只能關聯至一個資源分類。
資源分類範例包括：
遵循這些步驟：
財務組織結構就會顯示。
清單頁面就會顯示。
建立頁面出現。
定義唯一的資源分類 ID。 建立分類後，此欄位僅供顯示。
定義分類的詳細說明。
指定資源分類的類型。 建立分類後，此欄位僅供顯示。
值：
指出此資源分類是否為使用中。 非使用中的資源分類無法用於資源、成本計劃和交易上的新參考。
如果您不再需要資源分類，可以加以停用。
遵循這些步驟：
內容頁面就會顯示。
定義分類的詳細說明。
指出此資源分類是否為使用中。 非使用中的資源分類無法用於資源、成本計劃和交易上的新參考。
公司分類可用於將財務組織內的客戶、垂直市場或業務範圍分類，而且是啟用公司的財務功能時之所需。
使用公司分類來：
公司分類範例包括：
一家公司一次只能屬於一個公司分類。
重要！ 如果有某家公司與公司分類相關聯，請勿刪除該公司分類。 刪除指派的公司分類會導致驗證錯誤。
遵循這些步驟：
財務組織結構就會顯示。
清單頁面就會顯示。
建立頁面出現。
定義唯一的公司分類 ID。 建立分類後，此欄位僅供顯示。
限制：8 個字元
定義分類的詳細說明。
定義分類說明
限制：15 個字元
建立公司分類後，您可以從清單頁面中選取公司分類並按一下 [刪除]，即可予以刪除。
遵循這些步驟：
內容頁面就會顯示。
定義分類的詳細說明。
定義分類說明
限制：15 個字元
使用投資分類，依照邏輯將組織內的工作分類。 例如，您可以使用投資分類將投資分類。
遵循這些步驟：
財務組織結構頁面就會顯示。
清單頁面就會顯示。
建立頁面出現。
定義分類的名稱 (最多 8 個字元)。 建立投資分類後，此欄位僅供顯示。
定義分類的詳細說明。
定義分類的簡短說明。
您可以從清單頁面中選取投資分類，然後按一下 [刪除] 加以刪除。
遵循這些步驟：
內容頁面就會顯示。
定義分類的詳細說明。
定義分類的簡短說明。
使用進行中工作 (WIP) 分類將公司與投資分類。 WIP 也用於指出收益認列的方法。 您可以使用 WIP 分類來定義交易的費率和成本，以及將交易分組以便發佈至總分類帳。 對專案而言，您可以使用 WIP 分類來計算認列的收益。
重要！ 如果 WIP 分類目前有相關聯的公司、投資或交易，請勿刪除該 WIP 分類。
遵循這些步驟：
財務組織結構就會顯示。
清單頁面就會顯示。
建立頁面出現。
定義分類的名稱。 建立分類後僅供顯示。
限制：8 個字元
定義分類的詳細說明。
定義分類的簡短說明。
若要刪除 WIP 分類，請選取清單頁面中的分類，然後按一下 [刪除]。
遵循這些步驟：
內容頁面就會顯示。
定義分類的詳細說明。
定義分類的簡短說明。
交易分類是使用者定義的值，可將交易類型分組。 例如，若要分類勞工交易類型以供組織進行財務報告及分析，請新增下列交易分類：
以下是交易分類的其他一些範例：
針對下列每個交易類型定義至少一個交易分類：
|
交易類型 |
系統識別碼 |
|---|---|
|
勞工。 用於擷取與成本相關的人員時數。 |
L |
|
原料。 用於擷取資產成本。 |
M |
|
設備。 用於擷取實體資產成本。 |
Q |
|
支出。 用於擷取所有其他成本。 |
X |
每項交易都會與某個交易分類相關聯。 套用成本至組織中的投資時，此關聯十分有用。
遵循這些步驟：
財務組織結構就會顯示。
清單頁面就會顯示。
建立頁面出現。
定義分類的唯一 ID。 建立分類後，此欄位僅供顯示。
限制：8 個字元。
定義分類的詳細說明。
定義分類的簡短說明。
定義交易類型。 編輯分類時，此欄位僅供顯示。
值：
若要刪除交易分類，請從清單頁面中加以選取，然後按一下 [刪除]。
遵循這些步驟：
內容頁面就會顯示。
定義分類的詳細說明。
定義分類的簡短說明。
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