部門

如何開始使用部門

您必須先設定下列各項，才能使用部門：

建立實體。
(選擇性) 使部門與位置產生關聯。
(選擇性) 使資源與部門產生關聯。
如需管理資源的詳細資訊，請參閱《資源管理使用者指南》。
(選擇性) 使投資與部門產生關聯。
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。

建立部門

您可以建立部門，經由命名、使其與實體產生關聯，並選擇性地選取上層部門、部門經理和企業關係經理來完成。選取上層部門，即可建立部門階層。

建立部門時，對應的 OBS 單位也會根據所選取的實體和上層部門而建立。

遵循這些步驟：

開啟 [導覽]，然後從 [組織] 中按一下 [部門]。
清單頁面就會顯示。
按一下 [新建]。
建立頁面出現。
完成下列欄位：

部門名稱

定義部門名稱。

部門 ID

定義唯一的部門 ID。一旦建立部門後，您就無法變更此值。 CA Clarity PPM 管理員可以設定此 ID 以進行自動編號。

如需詳細資訊，請參閱《Studio 開發人員指南》。

實體

定義用於將組織結構和財務規劃預設值關聯至部門的實體。建立部門之後，此欄位即無法變更。

上層部門

指定此部門的上層部門。只有在此部門是其他部門的子部門時才需要。

範例：「零售金融 IT」部門是「應用程式開發」部門的上層部門。

IT 顧客

顯示部門是否為其他部門所提供或擁有之投資或服務的訂閱者。

IT 提供者

顯示部門是否擁有顧客部門可以訂閱的投資或服務。

說明

定義有關部門的詳細資訊。

部門經理

指定部門經理。選取做為部門經理的使用者會自動獲得 [部門 - 編輯] 存取權限。

預設：此欄位會顯示建立部門之使用者的資源 ID。

企業關係管理員

定義連絡此部門與其他部門的使用者。選取做為企業關係經理的使用者會自動授與部門 - 檢視存取權限。

委派發票核准

指出是否必須將發票核准工作委派給子部門。如果沒有選取此選項，該分支中的所有子部門皆無法檢視或核准發票。所有收費都會累加到最上層部門。
儲存變更。

更多資訊：

檢視子部門清單

您可以檢閱與部門關聯的子部門清單。

遵循這些步驟：

開啟部門。
內容頁面就會顯示。
開啟 [內容] 功能表，然後按一下 [子部門]。
子部門清單頁面就會顯示。

更多資訊：

編輯部門

您可以在建立部門後予以編輯。如果您尚未使部門與某個位置產生關聯，即可刪除該部門。當您刪除部門時，其子部門也會同時刪除。

遵循這些步驟：

開啟部門。
內容頁面就會顯示。
編輯下列欄位：

部門名稱

定義部門名稱。

上層部門

指定此部門的上層部門。只有在此部門是其他部門的子部門時才需要。

範例：「零售金融 IT」部門是「應用程式開發」部門的上層部門。

說明

定義有關部門的詳細資訊。

部門經理

指定部門經理。選取做為部門經理的使用者會自動獲得 [部門 - 編輯] 存取權限。

預設：此欄位會顯示建立部門之使用者的資源 ID。

企業關係管理員

定義連絡此部門與其他部門的使用者。選取做為企業關係經理的使用者會自動授與部門 - 檢視存取權限。
儲存變更。

更多資訊：

刪除部門

如果部門符合下列所有條件，您即可刪除部門

財務成本/費率矩陣中未參考此部門。
此部門沒有相關聯的財務交易 (已發佈或未發佈)。
此部門並未設定為預設系統部門。
已啟用財務功能的資源並未使用該部門。
已啟用財務功能的專案並未使用該部門。
該部門沒有相關聯的位置。

定義部門預算

您可以計劃並追蹤部門的預算成本與獲利。您也可以設定預算發生的開始與結束日期。在這個已定義期間，金錢會保持穩定且平均的流動。

遵循這些步驟：

開啟部門。
內容頁面就會顯示。
開啟 [內容] 功能表，然後按一下 [預算]。
預算內容頁面就會顯示。
完成或檢閱下列欄位：

貨幣

顯示選取的系統貨幣。

預算等於計劃值

指出您是否希望預算成本和獲利值等於計劃成本和預算值。如果清除此核取方塊，您即可手動定義預算值。

計劃成本

定義部門的計劃成本。這個值分佈於「計劃成本開始」日期與「計劃成本完成」日期之間。

計劃成本開始日期與計劃成本完成日期

定義部門的計劃成本開始與完成日期。

計劃獲利

定義部門會收到的計劃總獲利。

計劃獲利開始日期與計劃獲利完成日期

定義部門的計劃獲利開始與完成的日期。

預算成本

定義部門的預算成本。這個值分佈於「預算成本開始」日期與「預算成本完成」日期之間。

預算成本開始日期與預算成本完成日期

定義部門的預算成本開始與完成的日期。

預算獲利

定義部門會收到的預算總獲利。

預算獲利開始日期與預算獲利完成日期

定義部門的預算獲利開始與完成的日期。
儲存變更。

更多資訊：

部門位置

您可以將一個部門關聯至多個位置。這些位置必須來自與部門相同的實體。您可以檢視這些位置，以及從部門中新增或移除這些位置。

開啟部門並按一下 [位置]，即可管理與部門相關聯的位置。

如需詳細資訊，請參閱《管理指南》。

如果以下部門狀況為真，則您可以移除部門與位置關聯：

資源並未使用位置與部門。
專案並未使用位置與部門。
已過帳或未過帳交易並未使用位置與部門。

更多資訊：

部門資源

當您在資源內容頁面設定資源的相關聯部門 OBS，資源就成為部門的成員。資源只能屬於一個部門。

如需管理資源的詳細資訊，請參閱《資源管理使用者指南》。

對於部門的需求是由下列項目構成：

所有已對部門中的資源分配的工作。
所有已對角色分配而且被指定為來自該部門的工作。

產能是分配給部門投資的所有資源之可用性彙總。

更多資訊：

檢視部門的資源分配

您可以檢視部門與相關子部門中資源的彙總需求與產能。

遵循這些步驟：

開啟部門後，按一下 [資源]。
部門資源頁面就會顯示。
在 [部門資源彙總] 區段中，檢閱下列欄位：

部門

顯示部門或其任何子部門。按一下 [資源] 圖示，以檢視屬於部門成員的資源清單，或編輯資源內容或分配。按一下部門或子部門的 [角色] 圖示，以檢視該部門或子部門的角色，或編輯角色內容或分配。

分配

顯示每個期間的彙總專職員工可用性。
在 [部門資源] 區段中，檢視與部門相關聯的資源清單。按一下資源連結，以檢視或編輯個別資源的內容或分配。

更多資訊：

計劃資源產能

您可以如下所述計劃及組織部門和子部門的資源產能：

建立新的產能規劃案例或管理現有產能規劃案例。
根據工作量、分配和投資來計劃資源的產能。

如需管理資源的詳細資訊，請參閱《資源管理使用者指南》。

遵循這些步驟：

開啟部門後，按一下 [資源]。
部門資源頁面就會顯示。
開啟 [案例] 功能表並使用案例來計劃資源產能。

更多資訊：

部門投資

在投資內容中使投資與部門 OBS 產生關聯，就是在將投資繫結至部門。投資僅能屬於一個部門。

如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。

更多資訊：

您可以檢視與所選部門和子部門 (後者為選擇性) 相關聯的所有投資清單。

遵循這些步驟：

開啟部門後，按一下 [投資]。
投資清單頁面就會顯示。
按一下投資連結以檢視或編輯投資。

更多資訊：

部門投資