Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Plany budżetu › Tworzenie wersji budżetu › Usuwanie pozycji z budżetu

Usuwanie pozycji z budżetu

Po usunięciu niepotrzebnych pozycji można przesłać plan kosztów, aby zastąpić budżet. Chcąc na przykład usunąć pozycję z planu budżetu, należy usunąć pozycję z planu kosztów. Nową wersję planu kosztów można następnie przesłać w celu zastąpienia planu budżetu.

Uwaga: Aby usunąć pozycje, należy wybrać opcję Zastąp. Po wybraniu opcji Scal pozycja nie zostanie usunięta i pozostanie w przesłanym planie budżetu.

Przykład: usuwanie roli i zastępowanie budżetu

Kilka miesięcy przed rozpoczęciem projektu Alice odkrywa, że musi przenieść zespół testerów do innego projektu. Usuwa pozycję dla roli testera z planu kosztów ProjectA_estimatedCP-00 i przesyła plan do zatwierdzenia. Alice wybiera opcję Zastąp, aby usunąć pozycję z budżetu.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Plany finansowe.
3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.
4. Otwórz plan kosztów.
5. Wybierz pozycję, którą chcesz usunąć, i kliknij opcję Usuń.
6. Kliknij opcję Tak, aby potwierdzić. Następnie kliknij opcję Powrót.
7. Kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Ustaw jako plan tymczasowy.

   Uwaga: Ten krok należy pominąć, jeśli plan kosztów już jest planem tymczasowym.

8. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
9. Kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Prześlij plan tymczasowy do zatwierdzenia.

   Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat, inny plan kosztów inwestycji już istnieje jako przesłany plan budżetu.

   Błąd: Przesłany budżet już istnieje.
   

   Przesłany plan budżetu musi zostać zatwierdzony lub odrzucony zanim będzie można przesłać inny plan do zatwierdzenia.

10. Z listy rozwijanej Opcja przesyłania wybierz opcję Zastąp.
11. Kliknij przycisk Prześlij do zatwierdzenia.
12. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany budżetu, aby wyświetlić listę planów budżetu wraz z ich statusami.

    Do zatwierdzenia został przesłany plan kosztów, który zastępuje istniejący budżet.