Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Plany budżetu › Tworzenie wersji budżetu › Zastąpienie budżetu nowym planem kosztów

Zastąpienie budżetu nowym planem kosztów

Utworzenie nowego planu kosztów i przesłanie go w celu zastąpienia zatwierdzonego planu budżetu umożliwia wybranie nowych atrybutów grupowania i typów okresów czasu do budżetu.

Planując przyszły projekt, przygotowuje się na przykład szacowany budżet z rolami, które wydają się potrzebne. Przed rozpoczęciem projektu jest tworzony plan kosztów z rzeczywistymi zasobami i następuje zmiana atrybutów grupowania, aby uwzględnić departament i lokalizację. Wówczas można przesłać nowy plan kosztów w celu zastąpienia zatwierdzonego planu budżetu.

Przykład: przesyłanie nowego planu kosztów i zastępowanie budżetu

Alice wypełnia informacje o wszystkich stanowiskach w zespole i zna koszt każdego zasobu. Ma zasoby w dwóch lokalizacjach oraz chce grupować według departamentu i lokalizacji. Ponadto menedżer produktu prosi, aby zastosować miesięczne okresy czasu zamiast kwartalnych. Alice tworzy plan kosztów i dodaje każdy zasób ze szczegółami jego kosztów. Wybiera następujące wartości we właściwościach planu kosztów:

• Atrybuty grupowania: Lokalizacja i Departament
• Typ okresu czasu: Miesięczny

Alice zapisuje zmiany jako plan ProjectA_actualCP-00 i przesyła nowy budżet do zatwierdzenia.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Plany finansowe.
3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.
4. Utwórz plan kosztów i go wypełnij.
5. Kliknij opcję Zapisz, a następnie opcję Powrót.
6. Kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Ustaw jako plan tymczasowy.

   Uwaga: Ten krok należy pominąć, jeśli plan kosztów już jest planem tymczasowym.

7. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
8. Kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Prześlij plan tymczasowy do zatwierdzenia.

   W polu Opcja przesyłania jest dostępna tylko opcja Zastąp. Gdy atrybuty grupowania lub typ okresu obrachunkowego są inne niż wybrane właściwości istniejącego budżetu, należy zastąpić budżet.

   Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat, inny plan kosztów inwestycji już istnieje jako przesłany plan budżetu.

   Błąd: Przesłany budżet już istnieje.
   

   Przesłany plan budżetu musi zostać zatwierdzony lub odrzucony zanim będzie można przesłać inny plan do zatwierdzenia.

9. Kliknij przycisk Prześlij do zatwierdzenia.
10. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany budżetu, aby wyświetlić listę planów budżetu wraz z ich statusami.

    Do zatwierdzenia został przesłany plan kosztów, który zastępuje istniejący budżet.