Részletes pénzügyi tervek készítése › Költségvetési tervek › Költségvetés-változat létrehozása › Sortételek törlése a költségvetésből

Sortételek törlése a költségvetésből

A szükségtelen sortételeket törölheti, és a költségtervet benyújthatja a költségvetés lecseréléséhez. Ha például a költségvetési tervből szeretne egy sortételt eltávolítani, törölje ki a költségtervből. Ezután a módosított költségtervet küldje be a költségvetési terv lecseréléséhez.

Megjegyzés: Válassza a Csere lehetőséget a sortételek törléséhez. Az Egyesítés lehetőségének kiválasztása meggátolja a törlést, és a sortételek a beküldött költségvetési tervben maradnak.

Példa: Egy szerep törlése és a költségvetés lecserélése

Hónapokkal a projekt elindulása előtt Alice rájön, hogy a tesztmérnöki létszámot át kell helyeznie egy másik projektbe. Törli a ProjectA_estimatedCP-00 azonosítójú költségtervből a junior tesztmérnök szerepének sortételét, és beküldi tervet jóváhagyásra. Alice a Csere parancsot választja a sortétel költségvetésből történő eltávolításához.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a megfelelő befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
2. Nyissa meg a befektetést, majd kattintson a Pénzügyi tervek elemre.
3. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.
4. Nyissa meg a költségtervet.
5. Válassza ki a törölni kívánt sortételt, és kattintson a Törlés gombra.
6. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez, majd kattintson a Vissza gombra.
7. Kattintson a Műveletek elemre, majd válassza a Beállítás rekordtervként lehetőséget.

   Megjegyzés: Ugorja át ezt a lépést, ha az adott költségterv már munkaterv.

8. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.
9. Kattintson a Műveletek elemre, majd válassza a Rekordterv elküldése jóváhagyásra lehetőséget.

   Megjegyzés: Ha megjelenik a következő üzenet, az azt jelenti, hogy a befektetés egy másik költségterve már költségvetési tervként elküldésre került.

   Hiba:Már létezik egy elküldött költségvetés.
   

   Újabb tervet csak akkor küldhet el jóváhagyásra, ha a már elküldött költségvetési terv jóváhagyásra vagy elutasításra került.

10. Válassza a Csere lehetőséget a Beküldési beállítások legördülő listájából.
11. Kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra.
12. A költségvetési tervek listájának és állapotának megtekintéséhez nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségvetési tervek elemre.

    Olyan költségtervet küldött el jóváhagyásra, amelyik lecseréli a meglévő költségvetést.