Részletes pénzügyi tervek készítése › Költségvetési tervek › Költségvetés-változat létrehozása › Az időszakok értékeinek módosítása a költségvetésben.

Az időszakok értékeinek módosítása a költségvetésben.

Korrigálhatja a költségterv időszakok értékeit, és egyesítheti a meglévő költségtervvel. Ha egy vagy akár több időszak értékét is egyesíti a költségvetéssel, az mindig pontos lehet anélkül, hogy a teljes költségvetést le kellene cserélni.

Tegyük fel például, hogy az erőforrások költségnövekményeinek elszámolása miatt a költségvetés növekményes finanszírozású. Az erőforrás költségeit csak az érintett hónapra vonatkozóan vizsgálhatja felül.

Ha a pénzügyi entitáshoz beállított rögzítési dátumot, a költségtervet csak a rögzítési dátum utáni időszakokra vonatkozóan módosíthatja.

Példa: Időszakok hozzáfűzése a költségvetési tervhez

Alice áttekinti a projektterveket a felettesével együtt, és úgy találja, hogy egy újonnan igényelt szolgáltatás teljesítéséhez a projektet három hónappal meg kell hosszabbítania. Alice úgy korrigálja a költségtervét, hogy a projekthez hozzáad három hónapot, és a mezőket az egyes erőforrások költségadataival tölti fel. A módosított költségtervet a ProjectA_estimatedCP-00 azonosítóval ellátva egy olyan egyesítendő változatként nyújtja be, amely csak a hozzáadott hónapokat tartalmazza.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a megfelelő befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
2. Nyissa meg a befektetést, majd kattintson a Pénzügyi tervek elemre.
3. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.
4. Nyissa meg a költségtervet.
5. Lépjen a megfelelő időszakra az Egység, költség és bevétel részletes adatai szakaszban.
6. Szerkessze az adott időszak egység, költség és bevétel mezőit a következő ábra alapján:

   

7. Mentse a módosításokat, majd kattintson a Visszatérés elemre.
8. Kattintson a Műveletek elemre, majd válassza a Beállítás rekordtervként lehetőséget.

   Megjegyzés: Ugorja át ezt a lépést, ha az adott költségterv már munkaterv.

9. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.
10. Kattintson a Műveletek elemre, majd válassza a Rekordterv elküldése jóváhagyásra lehetőséget.

    Megjegyzés: Ha megjelenik a következő üzenet, az azt jelenti, hogy a befektetés egy másik költségterve már költségvetési tervként elküldésre került.

    Hiba:Már létezik egy elküldött költségvetés.
    

    Újabb tervet csak akkor küldhet el jóváhagyásra, ha a már elküldött költségvetési terv jóváhagyásra vagy elutasításra került.

11. Adja meg kezdő és befejező időszak értékeit, de csak azoknál a hónapoknál, amelyekhez új értékeket ad, vagy frissíti a meglévőket.
12. Válassza az Egyesítés lehetőséget a Beküldési beállítások legördülő listájából.
13. Kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra.
14. A költségvetési tervek listájának és állapotának megtekintéséhez nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségvetési tervek elemre.

    Olyan költségtervet küldött el jóváhagyásra, amely módosított időszakokat egyesít a meglévő költségvetéssel.