Részletes pénzügyi tervek készítése › Költségvetési tervek › Költségvetés-változat létrehozása › A költségvetés lecserélése egy új költségtervvel

A költségvetés lecserélése egy új költségtervvel

A költségvetéshez úgy választhat új csoportosítási attribútumokat és időszaktípusokat, hogy egy újonnan létrehozott és beküldött költségtervvel lecseréli a jóváhagyott költségvetési tervet.

Tegyük fel például, hogy egy közelgő projekt tervezésekor elkészít egy becsült költségvetést a szükségesnek vélt szerepekkel. A projekt indulása előtt létrehoz egy költségtervet a tényleges erőforrásokkal, a csoportosítási attribútumokat pedig az Osztály és Hely attribútum bevonásával módosítja. Ezután az új költségtervet beküldheti, és lecserélheti vele a jóváhagyott költségvetési tervet.

Példa: Új költségterv beküldése és a költségvetés lecserélése

Alice kijelöli a csapatot alkotó pozíciókat betöltő személyeket, és ismeri az egyes erőforrások költségeit. Két helyszínen vannak erőforrásai, a csoportosítást pedig osztály és hely alapján szeretné végezni. Emellett projektmenedzsere arra is megkéri, hogy a negyedéves időszakok helyett inkább havi időszakokat használjon. Alice létrehoz egy költségtervet, és hozzáadja az egyes erőforrásokat a hozzájuk tartozó költségadatokkal együtt. A költségterv tulajdonságaihoz az alábbi beállításokat választja ki:

• Csoportosítási attribútumok: Hely és Osztály
• Időszak típusa: Havi

Alice a módosításokat a ProjectA_actualCP-00 azonosítóval menti, és benyújtja jóváhagyásra az új költségvetést.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a megfelelő befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
2. Nyissa meg a befektetést, majd kattintson a Pénzügyi tervek elemre.
3. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.
4. Hozzon létre egy költségtervet és töltse fel adatokkal.
5. Kattintson a Mentés, majd a Vissza gombra.
6. Kattintson a Műveletek elemre, majd válassza a Beállítás rekordtervként lehetőséget.

   Megjegyzés: Ugorja át ezt a lépést, ha az adott költségterv már munkaterv.

7. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.
8. Kattintson a Műveletek elemre, majd válassza a Rekordterv elküldése jóváhagyásra lehetőséget.

   A Beküldési beállítás mezőben csak a Csere lehetőség választható. Ha a csoportosítási attribútumok vagy a pénzügyi időszak típusa eltér a meglévő költségvetés ezen tulajdonságaihoz kijelölt értékektől, a költségvetést le kell cserélni.

   Megjegyzés: Ha megjelenik a következő üzenet, az azt jelenti, hogy a befektetés egy másik költségterve már költségvetési tervként elküldésre került.

   Hiba:Már létezik egy elküldött költségvetés.
   

   Újabb tervet csak akkor küldhet el jóváhagyásra, ha a már elküldött költségvetési terv jóváhagyásra vagy elutasításra került.

9. Kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra.
10. A költségvetési tervek listájának és állapotának megtekintéséhez nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségvetési tervek elemre.

    Olyan költségtervet küldött el jóváhagyásra, amelyik lecseréli a meglévő költségvetést.