Részletes pénzügyi tervek készítése › Költségvetési tervek › Költségvetés-változat létrehozása › Sortételek hozzáadása a költségvetéshez

Sortételek hozzáadása a költségvetéshez

Adjon új sortételeket a költségtervhez, és az új sorokat egyesítse a költségvetéssel. Hozzáadhat a költségtervhez például egy új szerepet, és a költségtervet benyújthatja jóváhagyásra egyesítendő változásként.

Példa: A költségvetés módosítása egy új szereppel

Alice megállapítja, hogy az új projekthez szükség lesz egy műszaki íróra az online súgó dokumentációjának elkészítéséhez. Hozzáadja a Vezető műszaki író szerepet a költségtervhez, és beküldi a ProjectA_estimatedCP-00 elnevezésű módosított tervet a költségvetéssel összevonandó változatként.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a megfelelő befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
2. Nyissa meg a befektetést, majd kattintson a Pénzügyi tervek elemre.
3. Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.
4. Nyissa meg a költségtervet.
5. Kattintson a Hozzáadás elemre az új sortétel hozzáadásához.

   Megjelenik a Költségterv részletei: Tulajdonságok oldal a költségtervben előforduló csoportosítási attribútumokhoz tartozó mezőkkel. Ha például a Szerep az egyik csoportosítási attribútum, akkor megjelenik a Szerep mező.

6. Válassza ki a hozzáadandó új sortétel (például szerep) értékeit.
7. Kattintson a Mentés és visszatérés pontra.
8. Adja meg az időszakra vonatkozó sortételrészleteket.
9. Mentse a módosításokat, majd kattintson a Visszatérés elemre.
10. Kattintson a Műveletek elemre, majd válassza a Beállítás rekordtervként lehetőséget.

    Megjegyzés: Ugorja át ezt a lépést, ha az adott költségterv már munkaterv.

11. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.
12. Kattintson a Műveletek elemre, majd válassza a Rekordterv elküldése jóváhagyásra lehetőséget.

    Megjegyzés: Ha megjelenik a következő üzenet, az azt jelenti, hogy a befektetés egy másik költségterve már költségvetési tervként elküldésre került.

    Hiba:Már létezik egy elküldött költségvetés.
    

    Újabb tervet csak akkor küldhet el jóváhagyásra, ha a már elküldött költségvetési terv jóváhagyásra vagy elutasításra került.

13. Adja meg a szükséges értékeket.
14. Válassza az Egyesítés lehetőséget a Beküldési beállítások legördülő listájából.
15. Kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra.
16. A költségvetési tervek listájának és állapotának megtekintéséhez nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségvetési tervek elemre.

    Olyan költségtervet küldött el jóváhagyásra, amely egy újonnan hozzáadott sortételt egyesít a meglévő költségvetéssel.