Gedetailleerde financiële plannen maken › Budgetplannen › Een budgetherziening maken

Een budgetherziening maken

Een goedgekeurd kostenplan wordt het budgetplan voor een investering. Omdat de elementen van een investeringen wijzigen, kunt u verschillende delen van het budget herzien of het budget volledig vervangen.

U kunt twee typen herzieningen aanbrengen in een goedgekeurd budgetplan:

Herziening samengevoegd budgetplan

• U kunt een kostenplan met nieuwe regelitems verzenden en de regels samenvoegen met het bestaande budgetplan.
• U kunt een gedeelte van een kostenplan verzenden door de start- en einddatum voor de inzending te wijzigen of de veldwaarden in specifieke tijdsperioden bij te werken. U kunt alleen de gewijzigde tijdsperioden verzenden en ze samenvoegen met het budget.

Herziening budgetplan vervangen

• U kunt een kostenplan met verwijderde regelitems verzenden en het budget vervangen om de desbetreffende regelitems uit het budgetplan te verwijderen.
• Gebruik verschillende groeperingskenmerken of tijdsperioden om een kostenplan te maken en het budget te vervangen.

Beide type herzieningen bevatten een goedkeuringsgeschiedenis. Met de vervangingsfunctie kunt u echter regelitems verwijderen die u niet meer nodig hebt, en groeperingskenmerken en fiscale tijdsperioden herzien.

Wanneer u een kostenplan verzendt waarmee u een bestaand budget herziet, geeft u via de keuzelijst Opties verzenden aan of u wilt samenvoegen of vervangen. Dit veld wordt alleen weergegeven wanneer er minimaal één goedgekeurd budget aanwezig is. Als het nieuwe kostenplan een andere structuur heeft dan het bestaande budget, is alleen de optie Vervangen beschikbaar.

Wanneer uw kostenplan is goedgekeurd, wordt dit plan het herziene budgetplan met een nieuw versienummer. U kunt de vorige versie van het budget ook weergeven. Deze is afzonderlijk opgeslagen. U kunt de vorige budgetplannen of de huidige goedgekeurde budgetplannen niet bewerken.

In de volgende diagram wordt beschreven hoe een financieel beheerder een budgetherziening maakt.

Voorbeeld: een budgetplan van Forward, Inc. herzien

Het volgende voorbeeld illustreert de opties voor het bijwerken van het budgetplan in dit scenario. Forward Inc. heeft een nieuw project dat staat gepland voor later dit jaar. Alice beheert het project en heeft al een kostenplan (ProjectA_estimatedCP-00) gemaakt met de vereiste rollen en geschatte kosten.

Ze heeft de volgende rollen nodig:

• Eén softwarearchitect
• Drie Java-software-engineers
• Twee testengineers

Alice heeft nog geen personeel aan het project toegekend. In haar verzonden kostenplan heeft ze rollen voor elk van de posities toegevoegd en het kostenplan ingevuld voor de zes maanden van het project.

Alice heeft de volgende eigenschappen voor haar kostenplan gebruikt:

• Groeperingskenmerken: rol
• Type tijdsperiode: per kwartaal.
• Start- en einddatum: 2 juli - 31 december

Ze heeft de schattingen verzonden ter goedkeuring als het huidige budgetplan. De productmanager van Alice heeft het geschatte budget goedgekeurd. De manager weet dat het budget niet zal worden gewijzigd voordat het project van start gaat.

Voer de volgende stappen uit om een budgetherziening te maken:

1. Controleer de vereisten.
2. Herzie het budgetplan:
   • Voeg de wijzigingen samen met het budgetplan:
     • Voeg regelitems aan het budget toe.
     • Wijzig de waarden voor de tijdsperioden in het budget.
   • Vervang het budgetplan:
     • Verwijder regelitems uit het budget.
     • Vervang het budget door een nieuw kostenplan.
3. Controleer het aangepaste budgetplan.