Gedetailleerde financiële plannen maken › Budgetplannen › Een budgetherziening maken › Regelitems aan het budget toevoegen

Regelitems aan het budget toevoegen

Voeg regelitems aan het kostenplan toe en voeg de nieuwe regels samen met het budget. U kunt bijvoorbeeld een rol aan een kostenplan toevoegen en het kostenplan verzenden ter goedkeuring als een samengevoegde wijziging.

Voorbeeld: het budget herzien met een nieuwe rol

Alice besluit dat er een technische schrijver voor het nieuwe project nodig is om de online Help te schrijven. Ze voegt de rol van Senior Technical Writer aan het kostenplan toe en verzendt het herziene plan, ProjectA_estimatedCP-00, als een samengevoegde herziening voor het budget.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op het juiste type investering (bijvoorbeeld Projecten).
2. Open de investering en klik op Financiële plannen.
3. Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen.
4. Open het kostenplan.
5. Klik op Toevoegen om het nieuwe regelitem toe te voegen.

   De pagina Details kostenplan: Eigenschappen verschijnt en bevat de velden voor elk groeperingskenmerk dat in het kostenplan wordt weergegeven. Als Rol bijvoorbeeld een groeperingskenmerk is, wordt het veld Rol weergegeven.

6. Selecteer de waarden voor het nieuwe regelitem (bijvoorbeeld rollen) dat u wilt toevoegen.
7. Klik op Opslaan en terug.
8. Geef de tijdsperiodedetails voor het regelitem op.
9. Sla de wijzigingen op en klik op Terug.
10. Klik op Handelingen en selecteer Instellen als Vastgesteld plan.

    Opmerking: als het kostenplan al het vastgestelde plan is, kunt u deze stap overslaan.

11. Klik ter bevestiging op Ja.
12. Klik op Handelingen en selecteer Vastgesteld plan verzenden voor goedkeuring.

    Opmerking: als u het volgende bericht ontvangt, bestaat er nog een kostenplan dat is verzonden voor de investering.

    Fout: Er is al een budget ingediend.
    

    Het verzonden budgetplan moet worden goedgekeurd of afgewezen voordat u een ander plan ter goedkeuring kunt verzenden.

13. Voer de gevraagde waarden in:
14. Selecteer in de keuzelijst Optie voor verzenden de optie Samenvoegen.
15. Klik op Ter goedkeuring verzenden.
16. Open het menu Financiële plannen en klik op Budgetplannen om de lijst met budgetplannen en hun status weer te geven.

    U hebt een kostenplan ter goedkeuring verzonden waarin een toegevoegd regelitem wordt samengevoegd met het bestaande budget.