Gedetailleerde financiële plannen maken › Budgetplannen › Een budgetherziening maken › Het budget door een nieuw kostenplan vervangen

Het budget door een nieuw kostenplan vervangen

Kies nieuwe groeperingskenmerken en typen tijdsperioden voor het budget door een nieuw kostenplan ter vervanging van het goedgekeurde budgetplan te maken en te verzenden.

Wanneer u bijvoorbeeld een planning voor een komend project maakt, geeft u een geschat budget op met de rollen die u denkt nodig te hebben. Voorafgaand aan de start van het project, maakt u een kostenplan met de daadwerkelijke resources en wijzigt u de groeperingskenmerken door Afdeling en Locatie toe te voegen. U kunt vervolgens het nieuwe kostenplan verzenden ter vervanging van het goedgekeurde budgetplan.

Voorbeeld: een nieuw kostenplan verzenden en het budget vervangen

Alice vult alle posities voor het team in en weet wat de kosten voor iedere resource zijn. Ze heeft resources op twee locaties en wil groeperen op basis van de afdeling en locatie. Daarnaast vraagt de productmanager haar om maandelijkse in plaats van driemaandelijkse tijdsperioden te gebruiken. Alice maakt een kostenplan en voegt iedere resource met de bijbehorende kostendetails toe. Ze selecteert de volgende eigenschappen voor het kostenplan:

• Groeperingskenmerken: locatie en afdeling
• Type tijdsperiode: maandelijks

Alice slaat haar wijzigingen op als ProjectA_actualCP-00 en verzendt het nieuwe budget ter goedkeuring.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op het juiste type investering (bijvoorbeeld Projecten).
2. Open de investering en klik op Financiële plannen.
3. Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen.
4. Maak een kostenplan en vul deze in.
5. Klik achtereenvolgens op Opslaan en Terug.
6. Klik op Handelingen en selecteer Instellen als Vastgesteld plan.

   Opmerking: als het kostenplan al het vastgestelde plan is, kunt u deze stap overslaan.

7. Klik ter bevestiging op Ja.
8. Klik op Handelingen en selecteer Vastgesteld plan verzenden voor goedkeuring.

   In het veld Optie voor verzenden is alleen de optie Vervangen beschikbaar. U moet het budget vervangen wanneer de groeperingskenmerken of het type fiscale tijdsperiode verschillen van de geselecteerde eigenschappen voor het huidige budget.

   Opmerking: als u het volgende bericht ontvangt, bestaat er nog een kostenplan dat is verzonden voor de investering.

   Fout: Er is al een budget ingediend.
   

   Het verzonden budgetplan moet worden goedgekeurd of afgewezen voordat u een ander plan ter goedkeuring kunt verzenden.

9. Klik op Ter goedkeuring verzenden.
10. Open het menu Financiële plannen en klik op Budgetplannen om de lijst met budgetplannen en hun status weer te geven.

    U hebt een kostenplan ter goedkeuring verzonden dat het bestaande budget vervangt.