Gedetailleerde financiële plannen maken › Budgetplannen › Een budgetherziening maken › Regelitems uit het budget verwijderen

Regelitems uit het budget verwijderen

Verwijder onnodige regelitems en verzend het kostenplan als een vervanging voor het budget. Als u bijvoorbeeld een regelitem uit het budgetplan wilt verwijderen, verwijdert u het regelitem in het kostenplan. Verzend het herziene kostenplan als vervanging voor het budgetplan.

Opmerking: selecteer Vervangen om regelitems te verwijderen. Als u Samenvoegen selecteert, worden de regelitems niet verwijderd en blijven ze in het verzonden budgetplan staan.

Voorbeeld: een rol verwijderen en het budget vervangen

Enkele maanden voordat het project van start gaat, ontdekt Alice dat ze de headcount van een testengineer moet overdragen aan een ander project. Ze verwijdert het regelitem voor de rol van junior testengineer uit het kostenplan, ProjectA_estimatedCP-00, en verzendt het plan ter goedkeuring. Alice selecteert Vervangen om het regelitem te verwijderen uit het budget.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op het juiste type investering (bijvoorbeeld Projecten).
2. Open de investering en klik op Financiële plannen.
3. Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen.
4. Open het kostenplan.
5. Selecteer het regelitem dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
6. Klik op Ja om te bevestigen en klik op Terug.
7. Klik op Handelingen en selecteer Instellen als Vastgesteld plan.

   Opmerking: als het kostenplan al het vastgestelde plan is, kunt u deze stap overslaan.

8. Klik ter bevestiging op Ja.
9. Klik op Handelingen en selecteer Vastgesteld plan verzenden voor goedkeuring.

   Opmerking: als u het volgende bericht ontvangt, bestaat er nog een kostenplan dat is verzonden voor de investering.

   Fout: Er is al een budget ingediend.
   

   Het verzonden budgetplan moet worden goedgekeurd of afgewezen voordat u een ander plan ter goedkeuring kunt verzenden.

10. Selecteer in de keuzelijst Optie voor verzenden de optie Vervangen.
11. Klik op Ter goedkeuring verzenden.
12. Open het menu Financiële plannen en klik op Budgetplannen om de lijst met budgetplannen en hun status weer te geven.

    U hebt een kostenplan ter goedkeuring verzonden dat het bestaande budget vervangt.