Gedetailleerde financiële plannen maken › Budgetplannen › Een budgetherziening maken › Waarden voor tijdsperioden in het budget wijzigen

Waarden voor tijdsperioden in het budget wijzigen

U kunt de tijdsperiodewaarden in een kostenplan herzien en ze samenvoegen met het bestaande budgetplan. Het samenvoegen van waarden uit een of meer tijdsperioden helpt u om het budget accuraat te houden, zonder dat u het volledige budget hoeft te vervangen.

U ontvangt bijvoorbeeld een incrementele financiering voor uw budget vanwege de toename in de resourcekosten. U kunt de kosten van de resource alleen herzien voor de desbetreffende maanden.

Als u een blokkeringsdatum in de financiële entiteit hebt opgegeven, kunt u het kostenplan alleen bewerken voor perioden na de blokkeringsdatum.

Voorbeeld: tijdsperioden aan het budgetplan toevoegen

Alice bekijkt de projectplannen met haar manager en vindt dat ze drie maanden moet toevoegen voor een nieuwe vereiste functie. Alice herziet haar kostenplan door drie maanden aan het project toe te voegen en de velden met de kostengegevens voor iedere resource in te vullen. Ze verzendt het herziene kostenplan, met de id ProjectA_estimatedCP-00, als een samengevoegde herziening met alleen de extra maanden.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op het juiste type investering (bijvoorbeeld Projecten).
2. Open de investering en klik op Financiële plannen.
3. Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen.
4. Open het kostenplan.
5. Ga in de sectie Details van eenheid, kosten en opbrengsten naar de juiste tijdsperiode voor het plan.
6. Bewerk de velden Eenheden, Kosten en Inkomsten voor de tijdsperiode, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

   

7. Sla de wijzigingen op en klik op Terug.
8. Klik op Handelingen en selecteer Instellen als Vastgesteld plan.

   Opmerking: als het kostenplan al het vastgestelde plan is, kunt u deze stap overslaan.

9. Klik ter bevestiging op Ja.
10. Klik op Handelingen en selecteer Vastgesteld plan verzenden voor goedkeuring.

    Opmerking: als u het volgende bericht ontvangt, bestaat er nog een kostenplan dat is verzonden voor de investering.

    Fout: Er is al een budget ingediend.
    

    Het verzonden budgetplan moet worden goedgekeurd of afgewezen voordat u een ander plan ter goedkeuring kunt verzenden.

11. Geef alleen voor de maanden waarin u waarden toevoegt of bijwerkt de waarden voor Startperiode en Eindperiode op.
12. Selecteer in de keuzelijst Optie voor verzenden de optie Samenvoegen.
13. Klik op Ter goedkeuring verzenden.
14. Open het menu Financiële plannen en klik op Budgetplannen om de lijst met budgetplannen en hun status weer te geven.

    U hebt een kostenplan ter goedkeuring verzonden waarin herziene tijdsperioden worden samengevoegd met het huidige budget.