Vytvoření podrobných finančních plánů › Rozpočtové plány › Vytvoření revize rozpočtu

Vytvoření revize rozpočtu

Schválený plán nákladů se stává rozpočtovým plánem investice. Jelikož se prvky investice mění, můžete různé části rozpočtu revidovat nebo jej zcela nahradit.

Ve schváleném rozpočtovém plánu můžete provést dva typy revizí:

Revize rozpočtového plánu pomocí sloučení

• Odešlete plán nákladů s novými položkami řádků a slučte změny s existujícím rozpočtovým plánem.
• Odešlete část plánu nákladů tak, že změníte počáteční a koncové datum pro odeslání, nebo že provedete aktualizaci hodnot pole v určitých časových obdobích. Odeslat a sloučit s rozpočtem lze pouze změněná časová období.

Revize rozpočtového plánu pomocí nahrazení

• Chcete-li odebrat položky řádků z rozpočtového plánu, odešlete plán nákladů s odstraněnými položkami řádků a nahraďte rozpočet.
• Vytvořte plán nákladů pomocí různých atributů seskupení nebo typů časových období a nahraďte rozpočet.

Oba typy revizí poskytují historii schvalování. Funkce nahrazení umožňuje odstranění nepotřebných položek řádků a revizi atributů seskupení a fiskálních časových období.

Při odeslání plánu nákladů, který reviduje existující rozpočet, určujete, zda dojde ke sloučení nebo nahrazení, pomocí rozevíracího seznamu Možnosti odeslání. Pole se zobrazí, pouze pokud existuje alespoň jeden schválený rozpočet. Jestliže má nový plán nákladů odlišnou strukturu než existující rozpočet, zbývá pouze možnost Nahradit.

Jakmile je plán nákladů schválen, stává se revidovaným rozpočtovým plánem s novým číslem verze. Předchozí verzi rozpočtu lze zobrazit, je uložena odděleně. Předchozí rozpočtové plány ani aktuální schválené rozpočtové plány nelze upravit.

Následující schéma popisuje, jak správce financí vytváří revizi rozpočtu.

Příklad: Revize rozpočtového plánu společnosti Forward, Inc.

Následující příklad ilustruje možnosti aktualizace rozpočtového plánu prostřednictvím tohoto scénáře. Společnost Forward Inc. naplánovala do druhé části letošního roku nový projekt. Alice projekt spravuje a již vytvořila plán nákladů (ProjectA_estimatedCP-00) s požadovanými rolemi a odhadem nákladů.

Potřebuje následující role:

• Jeden softwarový architekt
• Tři softwarové inženýry pro Javu
• Dva zkušební techniky

Alice zatím projekt personálně neobsadila. Ve svém plánu nákladů přidala role pro každou pozici a vyplnila plán nákladů na dobu šesti měsíců trvání projektu.

Při vytváření plánu nákladů Alice použila následující vlastnosti:

• Atributy seskupení: Role
• Typ časového období: Čtvrtletně
• Datum zahájení a dokončení: 2. červenec – 31. prosinec

Odhady odeslala ke schválení jako aktuální rozpočtový plán. Její produktový manažer odhadovaný rozpočet schválil. Manažer ví, že rozpočet se bude měnit ještě před začátkem projektu.

Chcete-li vytvořit revizi rozpočtu, proveďte tyto kroky:

1. Kontrola předpokladů
2. Revidujte rozpočtový plán:
   • Slučte změny s rozpočtovým plánem:
     • Přidejte do rozpočtu položky řádků.
     • Změňte hodnoty časových období v rozpočtu.
   • Nahraďte rozpočtový plán:
     • Odstraňte položky řádků z rozpočtu.
     • Nahraďte rozpočet novým plánem nákladů.
3. Ověřte revidovaný rozpočtový plán.