Vytvoření podrobných finančních plánů › Rozpočtové plány › Vytvoření revize rozpočtu › Odstranění položek řádků z rozpočtu

Odstranění položek řádků z rozpočtu

Odstraňte nepotřebné položky řádků a odešlete plán nákladů jako náhradu rozpočtu. Pokud chcete například odebrat položku řádku z rozpočtového plánu, odstraňte položku řádku z plánu nákladů. Odešlete revidovaný plán nákladů jako náhradu rozpočtového plánu.

Poznámka: Chcete-li odstranit položky řádků, vyberte možnost Nahradit. Výběr možnost Sloučit zabrání odstranění a položka řádku zůstane v odeslaném rozpočtovém plánu.

Příklad: Odstranění role a nahrazení rozpočtu

Několik měsíců před začátkem projektu Alice zjistí, že je nutno převést zkušebního technika na jiný projekt. Odstraní položku řádku role pro pomocného zkušebního technika z plánu nákladů (ProjectA_estimatedCP-00) a odešle plán ke schválení. Alice vybere možnost Nahradit a odebere položku řádku z rozpočtu.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na příslušný typ investice (například Projekty).
2. Otevřete investici a klikněte na položku Finanční plány.
3. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.
4. Otevřete plán nákladů.
5. Vyberte položku řádku, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.
6. Klikněte na tlačítko Ano pro potvrzení a potom klikněte na tlačítko Návrat.
7. Klikněte na možnost Akce a vyberte položku Nastavit jako aktuální plán.

   Poznámka: Pokud už je plán nákladů aktuálním plánem, můžete tento krok přeskočit.

8. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.
9. Klikněte na možnost Akce a vyberte položku Odeslat aktuální plán ke schválení.

   Poznámka: Pokud obdržíte následující zprávu, znamená to, že jiný plán nákladů již existuje jako odeslaný rozpočtový plán.

   Chyba: Odeslaný rozpočet již existuje.
   

   Odeslaný rozpočtový plán musí být nejdříve schválen nebo zamítnut a teprve poté je možno odeslat další plán ke schválení.

10. Vyberte možnost Nahradit v rozevíracím seznamu Možnosti odeslání.
11. Klikněte na tlačítko Odeslat ke schválení.
12. Chcete-li zobrazit seznam rozpočtových plánů a jejich stav, otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na možnost Rozpočtové plány.

    Odeslali jste ke schválení plán nákladů, který nahrazuje existující rozpočet.