Vytvoření podrobných finančních plánů › Rozpočtové plány › Vytvoření revize rozpočtu › Nahrazení rozpočtu novým plánem nákladů

Nahrazení rozpočtu novým plánem nákladů

Vyberte nové atributy seskupení a typy časových období rozpočtu vytvořením a odesláním nového plánu nákladů, který nahrazuje schválený rozpočtový plán.

Když například plánujete nadcházející projekt, zadáte odhad rozpočtu s rolemi, které budou podle vás potřeba. Před zahájením projektu vytvoříte plán nákladů se skutečnými zdroji a změníte atributy seskupení, aby zahrnovaly oddělení a umístění. Nový plán nákladů lze odeslat a nahradit jím schválený rozpočtový plán.

Příklad: Odeslání nového plánu nákladů a nahrazení rozpočtu

Alice zaplní všechny pozice v týmu a zná náklady na každý zdroj. Má zdroje ve dvou umístěních a chce je seskupit podle oddělení a umístění. Kromě toho ji manažer požádal, aby použila měsíční časové období namísto čtvrtletního. Alice vytvoří plán nákladů a přidá tam každý zdroj včetně podrobností o jejich nákladech. Provede následující výběr vlastností plánu nákladů:

• Atributy seskupení: Umístění a oddělení
• Typ časového období: Měsíčně

Alice uloží změny jako ProjectA_actualCP-00 a odešle nový rozpočet ke schválení.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na příslušný typ investice (například Projekty).
2. Otevřete investici a klikněte na položku Finanční plány.
3. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.
4. Vytvořte plán nákladů a vyplňte ho.
5. Klikněte na tlačítko Uložit a potom na tlačítko Návrat.
6. Klikněte na možnost Akce a vyberte položku Nastavit jako aktuální plán.

   Poznámka: Pokud už je plán nákladů aktuálním plánem, můžete tento krok přeskočit.

7. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.
8. Klikněte na možnost Akce a vyberte položku Odeslat aktuální plán ke schválení.

   Pole Možnosti odeslání zobrazuje možnost Nahradit jako jedinou dostupnou možnost. Pokud se atributy seskupení nebo typ fiskálního časového období liší od vybraných vlastností existujícího rozpočtu, je nutno rozpočet nahradit.

   Poznámka: Pokud obdržíte následující zprávu, znamená to, že jiný plán nákladů již existuje jako odeslaný rozpočtový plán.

   Chyba: Odeslaný rozpočet již existuje.
   

   Odeslaný rozpočtový plán musí být nejdříve schválen nebo zamítnut a teprve poté je možno odeslat další plán ke schválení.

9. Klikněte na tlačítko Odeslat ke schválení.
10. Chcete-li zobrazit seznam rozpočtových plánů a jejich stav, otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na možnost Rozpočtové plány.

    Odeslali jste ke schválení plán nákladů, který nahrazuje existující rozpočet.