Vytvoření podrobných finančních plánů › Rozpočtové plány › Vytvoření revize rozpočtu › Přidání položek řádků do rozpočtu

Přidání položek řádků do rozpočtu

Přidejte položky řádků do plánu nákladů a slučte nové řádky s rozpočtem. Můžete například přidat roli do plánu nákladů a odeslat plán nákladů ke schválení jako sloučenou změnu.

Příklad: Revize rozpočtu díky nové roli

Alice rozhodla, že projekt potřebuje technického zapisovatele pro vytvoření dokumentace nápovědy online. Přidá do plánu nákladů roli vyššího technického zapisovatele a odešle revidovaný plán (ProjectA_estimatedCP-00) jako sloučenou revizi do rozpočtu.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na příslušný typ investice (například Projekty).
2. Otevřete investici a klikněte na položku Finanční plány.
3. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.
4. Otevřete plán nákladů.
5. Chcete-li přidat novou položku řádku, klikněte na možnost Přidat.

   Podrobnosti plánu nákladů: Zobrazí se stránka vlastností, která obsahuje pole pro každý atribut seskupení, který se zobrazí v plánu nákladů. Pokud je atributem seskupení například role, zobrazí se pole Role.

6. Vyberte hodnoty pro novou položku řádku (například role), které chcete přidat.
7. Klikněte na tlačítko Uložit a zpět.
8. Zadejte podrobnosti časového období pro položku řádku.
9. Uložte změny a klikněte na tlačítko Návrat.
10. Klikněte na možnost Akce a vyberte položku Nastavit jako aktuální plán.

    Poznámka: Pokud už je plán nákladů aktuálním plánem, můžete tento krok přeskočit.

11. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.
12. Klikněte na možnost Akce a vyberte položku Odeslat aktuální plán ke schválení.

    Poznámka: Pokud obdržíte následující zprávu, znamená to, že jiný plán nákladů již existuje jako odeslaný rozpočtový plán.

    Chyba: Odeslaný rozpočet již existuje.
    

    Odeslaný rozpočtový plán musí být nejdříve schválen nebo zamítnut a teprve poté je možno odeslat další plán ke schválení.

13. Zadejte požadované hodnoty.
14. Vyberte možnost Sloučit v rozevíracím seznamu Možnosti odeslání.
15. Klikněte na tlačítko Odeslat ke schválení.
16. Chcete-li zobrazit seznam rozpočtových plánů a jejich stav, otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na možnost Rozpočtové plány.

    Odeslali jste ke schválení plán nákladů, který slučuje přidanou položku řádku s existujícím rozpočtem.