Vytvoření podrobných finančních plánů › Rozpočtové plány › Vytvoření revize rozpočtu › Změna hodnot časových období v rozpočtu

Změna hodnot časových období v rozpočtu

Hodnoty časových období v plánu nákladů lze revidovat a sloučit je s existujícím rozpočtovým plánem. Slučování hodnot z jednoho nebo více časových období přispívá k větší přesnosti rozpočtu bez potřeby nahrazovat celý rozpočet.

Získáváte například postupné financování vašeho rozpočtu, aby bylo možno účtovat nárůsty v nákladech zdrojů. Náklady zdrojů lze revidovat pouze za dotčené měsíce.

Pokud je nutno nastavit datum ukotvení ve finanční entitě, můžete upravit plán nákladů pouze pro období po datu ukotvení.

Příklad: Připojení časových období k rozpočtovému plánu

Alice kontroluje plány projektu společně se svým manažerem a zjišťuje, že potřebuje přidat tři měsíce navíc pro novou požadovanou funkci. Alice reviduje plán nákladů přidáním tří měsíců do projektu a vyplní pole informacemi o nákladech pro každý zdroj. Odešle revidovaný plán nákladů s ID ProjectA_estimatedCP-00 jako sloučenou revizi, kde jsou navíc pouze přidané měsíce.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na příslušný typ investice (například Projekty).
2. Otevřete investici a klikněte na položku Finanční plány.
3. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.
4. Otevřete plán nákladů.
5. Přejděte do správného časového období plánu v sekci Podrobnosti jednotek, nákladů a tržeb.
6. Upravte pole Jednotky, Náklady a Tržby pro dané časové období, jak vidíte na následujícím obrázku.

   

7. Uložte změny a klikněte na tlačítko Návrat.
8. Klikněte na možnost Akce a vyberte položku Nastavit jako aktuální plán.

   Poznámka: Pokud už je plán nákladů aktuálním plánem, můžete tento krok přeskočit.

9. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.
10. Klikněte na možnost Akce a vyberte položku Odeslat aktuální plán ke schválení.

    Poznámka: Pokud obdržíte následující zprávu, znamená to, že jiný plán nákladů již existuje jako odeslaný rozpočtový plán.

    Chyba: Odeslaný rozpočet již existuje.
    

    Odeslaný rozpočtový plán musí být nejdříve schválen nebo zamítnut a teprve poté je možno odeslat další plán ke schválení.

11. Zadejte hodnoty počátečního a koncového období pouze pro měsíce, u kterých přidáváte nebo aktualizujete hodnoty.
12. Vyberte možnost Sloučit v rozevíracím seznamu Možnosti odeslání.
13. Klikněte na tlačítko Odeslat ke schválení.
14. Chcete-li zobrazit seznam rozpočtových plánů a jejich stav, otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na možnost Rozpočtové plány.

    Odeslali jste ke schválení plán nákladů, který slučuje revize s časovými obdobími v existujícím rozpočtu.