Uw portfolio's beheren › Alternatieve portfolioplannen verkennen

Alternatieve portfolioplannen verkennen

Een plan is een subset van uw portfoliogegevens waarmee u de alternatieven voor uw portfolio-investeringen kunt verkennen aan de hand van een 'wat-als'-omgeving.

Als portfoliomanager wilt u portfolio's en plannen evalueren en een beeld krijgen van de resultaten van de portfolio' s ten opzichte van de plannen. Nu het grootste deel van de inhoud in een portfolio is gedefinieerd, kunt u specifieke plannen maken binnen de portfoliohorizon. U kunt bij deze plannen gebruikmaken van subsets van de portfolio-inhoud en deze op een zeer gerichte manier toepassen.

Als u verschillende opties wilt uitproberen, kunt u versies van een plan maken door de parameters van het oorspronkelijke plan te wijzigen. U kunt vervolgens vergelijkingsrapporten weergeven om de verschillende versies of scenario's voor de bestaande werkzaamheden met elkaar te vergelijken. Ten slotte kan een plan worden goedgekeurd als het vastgestelde plan of het plan dat u wilt gebruiken en implementeren.

Voorbeeld: Portfolioplanningsprocedure

Het CIO-team van Forward Inc. neemt regelmatig hun huidige plannen binnen de algehele IT-portfolio door. Ze verkennen als onderdeel van de gangbare bedrijfscycli alternatieve scenario's voor het gebruik van IT-budget en -resources om hun portfoliodoelstellingen te bereiken. Afhankelijk van de aard en grootte van de aanbevolen wijzigingen, passen de CIO-medewerkers de volgende benadering toe bij het beoordelen van de plannen:

• Kleine en zeer specifieke wijzigingen kunnen onmiddellijk worden geïmplementeerd, indien deze wijzigingen de bestaande doelen ondersteunen en alleen kleine wijzigingen vormen voor de operationele plannen. U kunt bijvoorbeeld de startdatum voor een investering twee maanden opschorten, of een investering op non-actief zetten vanwege de huidige projectoverschrijdingen en resourcebeperkingen.
• Voor meer ingrijpende wijzigingen die langer moeten worden geëvalueerd, worden deze wijzigingen in versies van plannen of scenario's vastgelegd. Deze scenario's worden aan de belanghebbenden getoond en feedback wordt ontvangen in een meer formeel en gestructureerd beoordelingsproces. Een jaarlijkse planningsproces kan bijvoorbeeld twee formele beoordelingscycli omvatten. De eerste beoordeling wordt verricht samen met de IT-leidinggevenden. De tweede beoordeling is met de uitvoerende stuurcommissie, die bestaat uit leidinggevenden van de belangrijkste bedrijfsdivisies.

In het volgende diagram wordt beschreven hoe de portfoliomanager en belanghebbenden alternatieve plannen voor de portfolio-investeringen verkennen:

Voer de volgende stappen uit om alternatieve portfolioplannen te verkennen:

1. Controleer de vereisten.
2. Maak een plan binnen een portfolio.
3. Maak versies van het plan of de scenario's.
4. Vergelijk de plannen of scenario's.
5. Wijs een vastgesteld plan aan.