Uw portfolio's beheren › Alternatieve portfolioplannen verkennen › Een plan binnen een portfolio maken

Een plan binnen een portfolio maken

Als u een subset van uw portfoliogegevens wilt gebruiken en alternatieven voor uw portfolio-investeringen wilt verkennen, moet u een of meer plannen maken en deze benoemen. U kunt bijvoorbeeld de volgende plannen maken voor de portfolio voor IT-investeringen die een planningshorizon van drie boekjaren omvat.

• FY13 één jarenplan voor IT
• FY13 drie jarenplan voor IT

Als u een plan wilt maken, moet u de volgende parameters wijzigen die u vooraf op portfolioniveau hebt gedefinieerd:

• Start- en einddatum. De start- en einddatum van het plan als een subset van de portfoliohorizon. Als de portfoliohorizon de periode van 1-jan-2014 tot 31 december 2015 omvat, kunt u een één jarenplan van 1-jan-2014 tot 31 december 2014 maken.
• Standaard planningsdoelen. De doelen voor kosten, resources en opbrengsten voor de planningsperiode als een subset van de portfoliodoelen. Als u bijvoorbeeld slechts een planning voor één jaar maakt, kunt u de doelen overeenkomstig verkleinen.

Voorbeeld: eerste ronde van de planning

Het CIO-team van Forward Inc. houdt de jaarlijkse planningsvergadering voor de IT-portfolio. De portfoliomanager, die ook de portfolioplanner is, woont de vergadering bij om de planningsopties die het team voorstelt in overweging te nemen In de huidige planningssessie stelt het team projecten voor die het wil laten financieren als onderdeel van de PMO-portfolio. Als voorbereiding voor deze vergadering, maakt de portfoliomanager het PMO-plan 2014 IT waarbij de volgende werkzaamheden zijn opgenomen:

• Projecten die momenteel worden gestart.
• Projecten die nog niet zijn gestart, maar die al zijn goedgekeurd.
• Projecten die nog niet zijn goedgekeurd, maar waarvan de start tijdens de planningshorizon is voorgenomen.
• Ideeën die niet zijn goedgekeurd, maar waarvan de start tijdens de planningshorizon is voorgenomen.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
2. Open de portfolio waarvoor u een plan wilt maken.
3. Klik op Plannen en klik op Nieuw.
4. Voer de gevraagde gegevens in.