Het vastgestelde plan (POR) is het portfolioplan waarmee u voor de portfolio toekomstige investeringswijzigingen kunt implementeren.
Wanneer u verschillende opties voor een portfolio onderzoekt, kunt u teruggrijpen op vorige versies van de plannen of scenario's die u hebt overwogen. Wanneer u hebt besloten om een bepaald plan uit te voeren, moet u dat plan en alle bijbehorende wijzigingen behandelen als het vastgestelde plan.
Voorbeeld: het vastgestelde plan selecteren
Het team voor portfolioplanning bij Forward Inc. ziet gedurende het plannings- en evaluatieproces al snel in dat het plan van optie 2 de voorkeur heeft. Vergeleken met het plan van optie 1 biedt het plan van optie 2 de volgende voordelen:
Het team verzamelt andere belangrijke gegevens en ondersteunt de keuze voor optie 2 aan de hand van andere portfolioplannen.
De CIO evalueert de opties samen met de uitvoerende stuurcommissie en beveelt aan om verder te gaan met optie 2. Nadat de leidinggevenden de gegevens hebben bekeken, besluiten ze dat optie 2 de beste oplossing is. De CIO geeft de planwijziging door aan de portfoliomanager. De portfoliomanager wijst het plan van optie 2 aan als het vastgestelde plan voor de portfolio.
Volg de onderstaande stappen:
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|