Portföylerinizin Yönetimi › Alternatif Portföy Planlarını Araştırma

Alternatif Portföy Planlarını Araştırma

Bir plan, "ya şöyle olursa" ortamı kullanarak portföy yatırımlarınızın alternatiflerini araştırmanıza olanak sağlayan portföy verilerinizin alt kümesidir.

Portföy yöneticisi olarak, portföyleri ve planları değerlendirmek ve portföylerin planlara ne kadar uygun bir şekilde yürütüldüğünü anlamak istersiniz. Portföyde daha büyük miktarda içerik tanımlanmasıyla portföy ufkunda spesifik planlar oluşturabilirsiniz. Bu planları, portföy içeriğinin alt kümeleriyle odaklanmış bir şekilde çalışmak için kullanabilirsiniz.

Farklı seçenekleri araştırmak için orijinal planın parametrelerini değiştirerek planın farklı versiyonlarını oluşturabilirsiniz. Ardından, mevcut çalışmaya ilişkin farklı versiyonları veya senaryoları karşılaştırmak için karşılaştırma raporlarına bakabilirsiniz. Sonuç olarak, bir planı Kayıt Planı olarak veya kullanmak ve uygulamak istediğiniz plan olarak onaylayabilirsiniz.

Örnek: Portföy Planlama Süreci

Forward Inc. kuruluşundaki CIO Ofisi, genel BT portföyü içindeki mevcut planlarını düzenli olarak gözden geçirir. Tipik iş döngülerinin parçası olarak, portföy hedeflerini gerçekleştirmek için BT bütçesini ve kaynaklarını nasıl kullanabileceklerine dair alternatif senaryoları araştırır. Önerilen değişikliklerin doğasına ve boyutuna bağlı olarak, CIO personeli, plan gözden geçirmeleri sırasında aşağıdaki yaklaşımı benimser:

• Küçük ve odaklanmış değişiklikler söz konusu olduğunda, bu değişikliklerin mevcut hedefleri desteklemesi ve yalnızca operasyonel planlardaki küçük değişiklikler olmaları koşuluyla, değişiklikleri hemen uygulamayı düşünürler. Örneğin, bir yatırım başlangıç tarihini iki ay öteleme veya mevcut proje maliyetlerinin artması ve kaynak kısıtlamaları nedeniyle bir yatırımı beklemeye alma.
• Ekstra gözden geçirme gerektiren daha kapsamlı değişiklikler söz konusu olduğunda, bu değişiklikleri planların veya senaryoların adlandırılmış versiyonlarında ele alırlar. Bu senaryoları paydaşlara iletirler ve daha resmi ve disiplinli bir gözden geçirme süreciyle geri bildirimleri toplarlar. Örneğin, yıllık bir planlama süreci iki resmi gözden geçirme döngüsü içerebilir. İlk gözden geçirme BT lider kadrosuyla yapılır. İkinci gözden geçirme, şirketin belli başlı bölümlerinde görev yapan üst düzey liderlerden oluşan Yürütme Kurulu ile yapılır.

Aşağıdaki şemada portföy yöneticisiyle paydaşların portföy yönetimi için nasıl alternatif planlar araştırdıkları anlatılmaktadır:

Alternatif portföy planlarını araştırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Önkoşulları Doğrulayın.
2. Portföy İçinde Bir Plan Oluşturun.
3. Plan veya Senaryoların Versiyonlarını Oluşturun.
4. Planları veya Senaryoları Karşılaştırın.
5. Kayıt Planını Belirleyin.