Portföylerinizin Yönetimi › Alternatif Portföy Planlarını Araştırma › Portföy İçinde Bir Plan Oluşturma

Portföy İçinde Bir Plan Oluşturma

Portföy verilerinizin alt kümesiyle çalışmak ve portföy yatırımlarınızın alternatiflerini araştırmak için bir veya daha fazla adlandırılmış plan oluşturun. Örneğin, üç mali yıldan oluşan bir planlama ufkunu kapsayan BT Yatırımları portföyü için aşağıdaki planları oluşturabilirsiniz.

• FY13 BT İçin Bir Yıllık Plan
• FY13 BT İçin Üç Yıllık Plan

Bir plan oluşturmak için portföy düzeyinde önceden tanımladığınız aşağıdaki parametreleri değiştirin:

• Başlangıç ve bitiş tarihleri. Portföy ufkunun alt kümesi olarak planın başlangıç ve bitiş tarihleri. Örneğin, portföy ufku 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2015 arasındaki zaman dilimini kapsıyorsa, 1 Ocak 2014'ten 31 Aralık 2014'e kadar bir yıllık bir plan oluşturabilirsiniz.
• Varsayılan planlama hedefleri. Portföy hedeflerinin alt kümesi olarak planlama dönemine ilişkin maliyet, kaynak ve fayda hedefleri. Örneğin, yalnızca bir yıl için planlama yapıyorsanız, hedefleri buna göre azaltabilirsiniz.

Örnek: Planlamanın İlk Safhası

Forward Inc. kuruluşundaki CIO ofisi, personelle birlikte yıllık BT portföyü planlama toplantısı düzenliyor. Portföy yöneticisi (aynı zamanda portföy planlayıcısı), ekibin düşündüğü planlama seçeneklerini yakalayıp yansıtmak için bu toplantıya katılıyor. Şu anki planlama oturumunda, ekip, PMO portföyünün bir parçası olarak finanse etmek istediği projeler üzerinde düşünüyor. Portföy yöneticisi, bu toplantıya hazırlanmak için 2014 BT PMO Planını aşağıdaki çalışmayı yansıtacak şekilde oluşturuyor:

• Halihazırda başlamış olan projeler.
• Henüz başlamamış, ancak onaylanmış olan projeler.
• Onaylanmamış, ancak planlama ufku içinde önerilen bir başlangıcı olan projeler.
• Onaylanmamış, ancak planlama ufku içinde önerilen bir başlangıcı olan fikirler.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Plan oluşturmak istediğiniz portföyü açın.
3. Planlar'ı tıklatın, ardından Yeni'yi tıklatın.
4. Gereken bilgileri verin.