Kayıt planı (POR), gelecekteki yatırım değişikliklerini uygulamak amacıyla portföy için kullanmak istediğiniz portföy planıdır.
Bir portföy için farklı seçenekleri araştırırken, üzerinde düşündüğünüz planların veya senaryoların önceki versiyonlarına bakabilirsiniz. Belirli bir planı takip etmeye karar verdikten sonra o planı ve onunla ilgili değişikliklerin tümünü POR olarak benimseyin.
Örnek: POR'yi Seçme
Planlama ve gözden geçirme sürecinde, Forward Inc. kuruluşundaki portföy planlama personeli Seçenek 2 planının daha tercih edilir bir plan olduğunu kısa sürede fark eder. Seçenek 1 planına kıyasla Seçenek 2 planı aşağıdaki avantajları sunar:
Personel, daha iyi bir seçenek olarak Seçenek 2'yi takip etmelerinin gerekçelerini ortaya koymak için diğer portföy planlarını kullanarak diğer önemli verileri toplar.
CIO, Yürütme Kurulu ile birlikte bu seçenekleri gözden geçirir ve takip edilecek yol olarak Seçenek 2'yi önerir. Üst düzey yöneticiler verileri gördüklerinde Seçenek 2'nin en mantıklı seçenek olduğu görüşüne katılırlar. CIO, planlardaki değişikliği portföy yöneticisine bildirir. Portföy yöneticisi Seçenek 2 planını portföy POR'si olarak belirler.
Şu adımları uygulayın:
|
Telif Hakkı © 2013 CA.
Tüm hakları saklıdır.
|
|