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Como explorar planos de portfólio alternativos

Um plano é um subconjunto de dados de seu portfólio que permite explorar as alternativas para os investimentos do portfólio usando um ambiente “hipotético”.

Como um gerente de portfólio, você deseja avaliar portfólios e planos e entender como os portfólios estão sendo executados em relação aos planos. Com o maior conteúdo definido em um portfólio, é possível criar planos específicos dentro do horizonte do portfólio. É possível usar esses planos para trabalhar com os subconjuntos do conteúdo do portfólio de maneira enfocada.

Para explorar diferentes opções, é possível criar versões de um plano, alterando os parâmetros do plano original. Em seguida, é possível exibir os relatórios comparativos para comparar diferentes versões ou cenários para o trabalho existente. Por fim, é possível aprovar um plano como um Plano de registro ou como o plano que você deseja usar e implementar.

Exemplo: processo de planejamento de portfólio

O Diretor de TI da Forward Inc. regularmente revisa seus planos atuais em todo o portfólio de TI. Como parte de ciclos comerciais típicos, eles exploram cenários alternativos para saber como podem usar os recursos e o orçamento de TI para atingir os objetivos do portfólio. Dependendo da natureza e do tamanho as alterações recomendadas, a equipe do departamento de TI adota a seguinte abordagem durante as revisões do plano:

• Para alterações pequenas e centradas, considera a implementação dessas alterações imediatamente, desde que as alterações sustentem as metas existentes e apenas pequenas alterações nos planos operacionais. Por exemplo, o adiamento de data de início de um investimento por dois meses ou a colocação em espera de um investimento devido aos atuais estouros de orçamento do projeto e restrições de recursos.
• Para alterações mais amplas que exigem muita revisão, eles capturam essas alterações nas respectivas versões de planos e cenários. Eles divulgam esses cenários para as partes interessadas e coletam comentário em um processo de revisão mais formal e disciplinado. Por exemplo, um processo de planejamento anual pode envolver dois ciclos de revisão formais. A primeira revisão é com a equipe de liderança de TI. A segunda revisão é com o Comitê gestor executivo composto de gerentes de nível sênior das principais divisões da empresa.

O diagrama a seguir descreve como o gerente do portfólio e as partes interessadas exploram planos alternativos para investimentos do portfólio:

Para explorar os planos de portfólio alternativos, siga estas etapas:

1. Verificar os pré-requisitos.
2. Criar um plano de dentro de um portfólio.
3. Gerar versões do plano ou cenários.
4. Comparar os planos ou cenários.
5. Criar o plano de registro.