O POR (Plan of Record – Plano de Registro) é o plano de portfólio que você pretende usar para o portfólio, para implementar as futuras alterações em investimentos.
Ao explorar diferentes opções para um portfólio, é possível fazer referência às versões anteriores dos planos e cenários que já tiver considerado. Após decidir prosseguir com um determinado plano, adote esse plano e todas as suas alterações como o POR.
Exemplo: selecionando o POR
Com o planejamento e o processo de análise, a equipe de planejamento do portfólio da Forward Inc. rapidamente vê que o plano da Opção 2 é preferível. Comparado ao plano da Opção 1, o plano da Opção 2 oferece as seguintes vantagens:
A equipe reúne outros dados importantes usando outros planos de portfólio, caso resolva prosseguir com a Opção 2 como a melhor opção.
O Diretor de TI revisa as opções com o Comitê gestor executivo e recomenda a Opção 2 como o caminho a partir de então. Depois que os executivos analisam os dados, concordam que a Opção 2 faz mais sentido. O Diretor de TI comunica a mudança de planos ao gerente de portfólio. O gerente do portfólio designa o plano da Opção 2 como o POR do portfólio.
Siga estas etapas:
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