Gerenciar os portfólios › Como explorar planos de portfólio alternativos › Criar um plano dentro de um portfólio

Criar um plano dentro de um portfólio

Para trabalhar com um subconjunto de dados do seu portfólio e explorar as alternativas para os investimentos do seu portfólio, crie um ou mais planos nomeados. Por exemplo, é possível criar os seguintes planos para o portfólio de investimentos de TI que se estendem por um horizonte de planejamento de três anos fiscais.

• Plano de projetos de TI de um ano para o ano fiscal de 2013
• Plano de projetos de TI de três anos para o ano fiscal de 2013

Para criar um plano, modifique os seguintes parâmetros que foram predefinidos no nível do portfólio:

• Datas de início e de término. As datas de início e de término do plano de acordo com um subconjunto do horizonte do portfólio. Por exemplo, se o horizonte do portfólio for de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015, é possível criar um plano anual a partir de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
• Metas de planejamento padrão. As metas de custo, recursos e benefícios para o período de planejamento como um subconjunto das metas do portfólio. Por exemplo, se você estiver planejando apenas para um ano, é possível reduzir as metas de forma adequada.

Exemplo: primeiro ciclo de planejamento

O escritório do Diretor de TI da Forward Inc. está conduzindo uma reunião anual de planejamento de portfólios com a equipe. O gerente do portfólio que também é o planejador do portfólio participa da reunião para capturar e refletir opções de planejamento que a equipe está considerando. Na sessão de planejamento atual, a equipe está considerando projetos que desejam financiar como parte do portfólio do PMO. Para se preparar para essa reunião, o gerente do portfólio cria o Plano do PMO de TI 2014 para refletir o trabalho a seguir:

• Projetos que estão sendo iniciados.
• Projetos que ainda não iniciaram, mas que estão aprovados.
• Projetos não aprovados, mas que possuem uma data de início proposta durante o horizonte de planejamento.
• Ideias que não foram aprovadas, mas têm uma proposta de início durante o horizonte de planejamento.

Siga estas etapas:

1. Abra a página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em Portfólios.
2. Abra o projeto para o qual você deseja criar um plano.
3. Clique em Planos e, em seguida, clique em Novo.
4. Preencha as informações solicitadas.