Administrere porteføljene › Slik utforsker du alternative porteføljeplaner:

Slik utforsker du alternative porteføljeplaner:

En plan er et delsett av porteføljedataene som lar deg utforske alternativene for porteføljeinvesteringene i et "hva skjer hvis"-miljø.

Som porteføljeansvarlig ønsker du å evaluere porteføljer og planer og forstå hvordan porteføljene står seg i forhold til planene. Når mesteparten av innholdet er definert i en portefølje, kan du lage spesifikke planer innenfor porteføljens horisont. Disse planene kan brukes til å jobbe med delsett av porteføljeinnholdet på en fokusert måte.

Du kan utforske forskjellige alternativer ved å lage nye versjoner av en plan der du endrer parameterne i forhold til den opprinnelige planen. Deretter kan du vise sammenligningsrapporter for å sammenligne de forskjellige versjonene eller scenarioene for det eksisterende arbeidet. Til slutt kan du godkjenne en plan som Gjeldende plan, eller planen du vil bruke og implementere.

Eksempel: Porteføljeplanlegging

Kontoret til IT-sjefen hos Forward Inc. gjennomgår regelmessig de gjeldende planene innenfor den totale IT-porteføljen. Som en del av typiske forretningssykluser utforsker de alternative scenarioer for hvordan de kan bruke IT-budsjettet og ressursene til å oppnå porteføljemålene. Avhengig av de anbefalte endringenes størrelse og innhold, gjør IT-staben følgende under plangjennomgangene:

• For små og fokuserte endringer vurderer de å implementere endringene umiddelbart såfremt endringene støtter eksisterende mål og bare fører til små endringer i driftsplanene. De kan for eksempel utsette startdatoen for en investering med to måneder, eller sette en investering på vent på grunn av prosjektoverskridelser og ressursbegrensninger.
• Når større endringer krever ekstra gjennomgang, behandler de disse endringene i navngitte versjoner av planer eller scenarioer. De sirkulerer disse scenarioene til interessenter og samler inn tilbakemeldinger i en mer formell og disiplinert gjennomgangsprosess. En årsplanleggingsprosess kan for eksempel involvere to formelle gjennomgangssykluser. Den første gjennomgangen gjøres med IT-ledelsen. Den andre gjennomgangen gjøres med selskapets bedriftsforsamling som består av avdelingsdirektører fra store avdelinger i selskapet.

Følgende diagram beskriver hvordan porteføljeansvarlig og interessenter utforsker alternative planer for porteføljeinvesteringene:

Gjør følgende for å utforske alternative porteføljeplaner:

1. Bekreft forhåndskravene.
2. Opprett en plan i en portefølje.
3. Generer Versjoner av planen eller scenarioene.
4. Sammenlign planene eller scenarioene.
5. Angi gjeldende plan.