Administrere porteføljene › Slik utforsker du alternative porteføljeplaner: › Opprette en plan i portefølje

Opprette en plan i portefølje

Når du skal jobbe med et delsett av porteføljedataene og utforske forskjellige mulige porteføljeinvesteringer, lager du én eller flere navngitte planer. Du kan for eksempel opprette følgende planer for porteføljen IT-investeringer som dekker en planleggingshorisont på tre regnskapsår.

• FY13 Ettårsplan for IT
• FY13 Treårsplan for IT

Når du skal opprette en plan, endrer du følgende parametere som er forhåndsdefinert på porteføljenivå:

• Start- og sluttdatoer. Start- og sluttdatoer for planen som et delsett av porteføljehorisonten. Hvis for eksempel porteføljehorisonten dekker 1. januar 2014 til 31. desember 2015, kan du opprette en ettårsplan fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014.
• Standard planleggingsmål. Kostnads-, ressurs- og gevinstmålene for planleggingsperioden som et delsett av porteføljemålene. Hvis du for eksempel planlegger for bare ett år, kan du redusere målene tilsvarende.

Eksempel: Første planleggingsrunde

IT-sjefens kontor hos Forward Inc. avholder et årlig planleggingsmøte for IT-porteføljen med staben. Porteføljeansvarlig som også er porteføljeplanlegger, deltar på møtet for å fange opp og reflektere planleggingsalternativene teamet vurderer. I gjeldende planleggingsøkt vurderer teamet prosjekter de ønsker å finansiere som en del av PMO-porteføljen. Under forberedelser til dette møtet oppretter porteføljeansvarlige IT PMO-plan 2014 som skal gjenspeile følgende arbeid:

• Prosjekter som har startet opp.
• Prosjekter som enda ikke har startet, men som er godkjent.
• Prosjekter som ikke er godkjent, men som har en foreslått oppstart i løpe av planleggingshorisonten.
• Prosjekter som ikke er godkjent, men som har en foreslått oppstart i løpet av planleggingshorisonten.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil opprette en plan for.
3. Klikk på Planer, og klikk deretter på Ny.
4. Fyll ut nødvendig informasjon.