Gjeldende plan er porteføljeplanen du har tenkt å bruke for porteføljen for å implementere fremtidige investeringsendringer.
Mens du utforsker forskjellige alternativer for en portefølje, kan du henvise til tidligere versjoner av planene eller scenarioene du har vurdert. Når du bestemmer deg for å gå videre med en gitt plan, angir du den planen og alle endringene i den, som den gjeldende planen.
Eksempel: Velge gjeldende plan
Under planleggingen og gjennomgangen ser de som planlegger porteføljen hos Forward Inc., raskt at Alternativ 2-planen er best. Sammenlignet med Alternativ 1-planen gir Alternativ 2 følgende fordeler:
Deltakerne samler andre viktige data med andre porteføljeplaner for å underbygge ønsket om å velge Alternativ 2 som det beste alternativet.
IT-sjefen gjennomgår alternativene med bedriftsforsamlingen og anbefaler Alternativ 2 som det beste alternativet. Når styret får se dataene, går de med på at Alternativ 2 er det mest fornuftige. IT-sjefen formidler endringene i planene til porteføljeansvarlige. Porteføljeansvarlige angir Alternativ 2-planen som gjeldende plan for porteføljen.
Følg denne fremgangsmåten:
|
Copyright © 2013 CA.
Med enerett.
|
|