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Esame dei piani di portfolio alternativi

Un piano è un sottoinsieme dei dati di portfolio che consente di esaminare le alternative per gli investimenti di portfolio tramite un ambiente ipotetico.

Il manager di portfolio valuta i portfolio e i piani per capire le modalità di esecuzione dei portfolio rispetto ai piani. Una volta definito il maggior numero di contenuti in un portfolio, è possibile creare piani specifici entro l'orizzonte di portfolio. È possibile utilizzare questi piani per lavorare su sottoinsiemi del contenuto del portfolio in modo mirato.

Per esaminare opzioni differenti, è possibile creare delle versioni di un piano modificando i parametri di quello originale. È possibile quindi visualizzare i report di confronto relativi ai vari scenari o alle versioni del lavoro esistente. Infine, è possibile approvare un piano come piano di record o come piano da utilizzare e implementare.

Esempio: processo di pianificazione del portfolio

L'ufficio del CIO presso Forward Inc. rivede regolarmente i piani correnti compresi nel portfolio IT generale. Durante i cicli di business tipici vengono esaminati scenari alternativi sulle varie possibilità di utilizzo del budget e delle risorse IT per realizzare gli obiettivi del portfolio. A seconda della natura e delle dimensioni delle modifiche consigliate, il personale CIO adotta l'approccio seguente durante le revisioni del piano:

• Per modifiche di piccole entità e mirate, si considera di implementarle immediatamente, purché siano supportati gli obiettivi esistenti e si tratti di lievi modifiche ai piani operativi. Ad esempio, può trattarsi di posticipare la data di inizio investimento di due mesi o di mettere un investimento in attesa a causa del sovraccarico dei progetti correnti e dei vincoli di risorse.
• Le modifiche più estese che richiedono una maggiore revisione, invece vengono acquisite in versioni specifiche di piani o scenari. Il personale CIO trasmette questi scenari agli azionisti e raccoglie i feedback in un processo di revisione più formale e ordinato. Ad esempio, un processo di pianificazione annuale può interessare due cicli di revisione formali. La prima revisione avviene con il team di leadership IT. La seconda revisione avviene insieme al comitato direttivo, formato dai responsabili senior delle principali divisioni aziendali.

Il diagramma seguente descrive la procedura di esame dei piani alternativi per gli investimenti di portfolio eseguita dal manager di portfolio e dagli azionisti:

Per esaminare i piani di portfolio alternativi, completare questi passaggi:

1. Verifica dei prerequisiti.
2. Creazione di un piano in un portfolio.
3. Generazione di versioni del piano o di scenari.
4. Confronto dei piani o degli scenari.
5. Indicazione del piano di record.