Utilisation des valeurs de l'équipe d'investissement pour le remplissage automatique des plans de coûts

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Utilisation des valeurs de l'équipe d'investissement pour le remplissage automatique des plans de coûts

Lors du remplissage automatique d'un plan de coûts à partir de l'équipe d'investissement, le système utilise les valeurs suivantes à partir des membres de l'équipe d'investissement pour remplir les champs du plan de coûts. Si un membre n'a pas de valeur définie, la valeur correspondante sur l'investissement est utilisée ou le champ reste vide.

Valeur	Membre de l'équipe	Source principale	Source secondaire
Code d'imputation	Ressource ou rôle	Investissement	Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour l'investissement.
Type de coût	Ressource ou rôle	Investissement	Aucune
Code de valorisation	Ressource	Ressource	Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour la ressource ou si le membre de l'équipe est de type rôle.
Code de valorisation	Rôle	N/D	Le champ est vide si le membre de l'équipe est de type rôle.
Département	Ressource	Ressource	Investissement
Département	Rôle	Unité de l'organigramme organisationnel du personnel	Investissement
Emplacement	Ressource	Ressource	Investissement
Emplacement	Rôle	Unité de l'organigramme organisationnel du personnel	Investissement
Classe de transactions	Ressource	Ressource	Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour la ressource.
Classe de transactions	Rôle	Rôle^*	Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour le rôle.
Ressource	Ressource	Membre de l'équipe	Aucune
Ressource	Rôle	S/O	Le champ est vide si le membre de l'équipe est de type rôle.
Classe de ressources	Ressource	Ressource	Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour la ressource.
Classe de ressources	Rôle	Rôle^*	Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour le rôle.
Rôle	Ressource	Rôle d'équipe	Si aucun rôle d'équipe n'est défini, le rôle principal de la ressource est utilisé. Ce champ est vide si la ressource n'inclut pas de rôle principal.
Rôle	Rôle	Rôle d'équipe	Si aucun rôle d'équipe n'est défini, le membre d'équipe (rôle) est utilisé.

*Le rôle qui est obtenu pour l'attribut Rôle.

Exemple : remplissage des détails des postes à partir des valeurs de l'équipe d'investissement

Cet exemple illustre le remplissage automatique d'une ligne de détail sur les éléments d'un plan de coûts avec les valeurs de coût et de chiffre d'affaires de l'équipe d'investissement.

Jim, chef de projets chez Forward, Inc. crée un plan de coûts pour le projet ARP et utilise les informations suivantes pour définir la portée du plan :
- Périodes fiscales mensuelles du 1er janvier au 31 mars
- Attributs de groupement : ressource, rôle, classe de transactions
Jim choisit de remplir les détails des éléments du plan de coûts à partir de l'équipe d'investissement.
Basé sur la portée du plan de coûts définie et les valeurs des membres de l'équipe du projet, le système identifie en interne la ligne suivante comme ligne de détail d'élément candidate :

Ressource	Rôle	Classe de transactions	Emplacement	Département
Sam Ricci	Développeur 1	Facturable	Los Angeles	Développement

Le système transfère les valeurs des attributs financiers à partir de la ligne candidate vers la matrice de coûts/taux suivante, qui définit des coûts basés sur des valeurs de rôle et d'emplacement. Le système regroupe les valeurs des attributs et transfère tous les attributs financiers pris en charge par la matrice de coût/taux.

Rôle	Emplacement	Coût
Développeur 1	San Francisco	85
Développeur 1	Los Angeles	83
Développeur 2	San Francisco	75
Développeur 2	Los Angeles	72

Le système identifie 83 comme coût applicable après la mise en correspondance des valeurs de rôle, d'emplacement, de classe de transactions et autres attributs financiers avec les lignes de la matrice.
En fonction du coût et de la ligne candidate identifiée précédemment, le système crée la ligne de détail d'élément suivante dans le plan de coûts :

Ressource	Rôle	Classe de transactions	1er jan. - 31 jan.	1er fév. - 29 fév.	1er mar. - 31 mar.
Sam Ricci	Développeur 1	Facturable	83	83	83

Informations complémentaires :

Remplissage automatique des plans de coûts

Procédure de remplissage automatique des plans de coûts