Remplissage automatique des plans de coûts

Créez un plan de coûts en remplissant automatiquement ses champs à l'aide des valeurs de l'équipe d'investissement ou des affectations de tâche.

Procédez comme suit :

Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement.
La page de liste s'affiche.
Ouvrez l'investissement.
La page Propriétés apparaît.
Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
La liste des plans de coûts s'affiche.
Dans le menu Actions, sélectionnez Général et cliquez sur l'un des éléments suivants :
- Créer à partir de l'équipe d'investissement
- Créer à partir des affectations des tâches
La page de propriétés qui apparaît contient les valeurs par défaut de l'entité associée et de l'investissement. Vous pouvez accepter ces valeurs par défaut ou les changer.
Saisissez un nom, un ID et une description pour le plan de coûts.
Enregistrez les modifications.
La page Détails du plan de coûts apparaît. Les lignes de détail d'élément sont également remplies à partir de l'équipe d'investissement ou des affectations des tâches.
(Facultatif) Dans le menu Actions, sélectionnez Général et cliquez sur l'une des options suivantes pour remplir les informations du plan de coûts :
- Remplir à partir de l'équipe d'investissement
- Remplir à partir des affectations des tâches
Enregistrez les modifications.

Informations complémentaires :