您可以设置财务类、成本和费率矩阵以及其他财务设置的系统级别默认设置。 由于大多数投资遵循相同的财务设置，因此，这些默认设置可帮助简化财务设置。
在设置系统级别财务默认设置之前，请先设置以下财务信息：
处理财务事务并不要求设置系统级别默认设置。
可以在实体级别或投资级别覆盖这些默认设置。 投资级别默认设置的优先级高于系统级别或实体级别默认设置。 如果未在任何级别设置默认设置，请在处理事务或创建新投资时根据需要输入默认设置。
设置系统级别默认设置，以处理财务事务或针对新投资启用财务功能。
请按下列步骤操作：
此时会显示财务组织结构。
此时会显示财务管理默认设置。
定义要用于财务管理的默认实体。
定义要用于财务管理的默认位置。
定义要用于财务管理的默认部门。
定义要用于财务管理的默认投资类。
定义要用于财务管理的默认正在处理的工作类。
定义要用于财务管理的默认公司类。
对于每种资源类型，可以设置要用于事务的默认费率来源和成本来源。
重要提示！ 更新默认事务条目设置不会影响已启用财务功能的投资。 根据投资首次启用财务功能时定义的设置处理这些投资。
请按下列步骤操作：
此时会显示事务条目页。
定义用于确定人工开单或付费费率的费率来源。
定义用于确定人工成本的成本来源。
指明费率和成本的源来自员工（即，资源）还是投资位置。 如果在实体级别设置默认源位置，系统将使用实体设置来确定源位置。
定义用于处理事务的汇率类型。
值：“平均”、“固定”或“即期”
定义用于确定材料开单或付费费率的费率来源。
指明费率的源来自投资位置。
定义用于处理事务的汇率类型。
值：“平均”、“固定”或“即期”
定义用于确定设备开单或付费费率的费率来源。
指明费率的源来自投资位置。
定义用于处理事务的汇率类型。
值：“平均”、“固定”或“即期”
定义用于确定所产生支出的开单或付费费率的费率来源。
指明费率的源来自投资位置。
定义用于处理事务的汇率类型。
值：“平均”、“固定”或“即期”
如果启用了多货币，则可以查看默认系统货币。 安装 CA Clarity PPM 时会启用多货币。 要查看是否将 CA Clarity PPM 作为多货币系统进行安装并查看默认系统货币，请检查财务管理默认设置中的“货币”部分。
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