财务类用于以下目的：
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
使用资源类对启用财务功能的资源进行分类。
注意：只能将一个资源关联至一个资源类。
资源类的示例包括：
请按下列步骤操作：
此时会显示财务组织结构。
此时会显示列表页。
此时会显示创建页。
定义唯一的资源类 ID。 创建类后，此字段为仅显示（只读）字段。
定义类的详细说明。
指定资源类的类型。 创建类后，此字段为仅显示（只读）字段。
值：
指示此资源类是否处于活动状态。 不活动资源类不可用于资源、成本计划和事务的新引用。
如果不再需要资源类，您可以将其停用。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义类的详细说明。
指示此资源类是否处于活动状态。 不活动资源类不可用于资源、成本计划和事务的新引用。
公司类对财务组织内的客户、垂直市场、或业务范围进行分类，且是针对公司启用财务功能时所需要的。
公司类用于以下目的：
公司类的示例包括：
公司一次只能属于一个公司类。
重要提示！ 如果某一公司与公司类相关联，请不要删除该公司类。 删除已委派的公司类将引起验证错误。
请按下列步骤操作：
此时会显示财务组织结构。
此时会显示列表页。
此时会显示创建页。
定义唯一的公司类 ID。 创建类后，此字段为仅显示（只读）字段。
限制：8 个字符
定义类的详细说明。
定义类说明
限制：15 个字符
创建公司类后，可以从列表页中选择该公司类并单击“删除”，从而将其删除。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义类的详细说明。
定义类说明
限制：15 个字符
使用投资类，可以在组织内对工作进行逻辑分类。 例如，您可以使用投资类对投资进行分类。
请按下列步骤操作：
此时会显示财务组织结构页。
此时会显示列表页。
此时会显示创建页。
定义类的名称（最多八个字符）。 创建投资类后，此字段为仅显示（只读）字段。
定义类的详细说明。
定义类的简短说明。
可以从列表页中选择投资类并单击“删除”将其删除。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义类的详细说明。
定义类的简短说明。
使用正在处理的工作 (WIP) 类对公司和投资进行分类。 WIP 也用于指明收入确认方法。 可以使用 WIP 类定义事务的费率和成本，并对事务进行分组以便过帐至总帐。 对于项目，可以使用这些类来计算已确认收入。
重要提示！ 如果 WIP 类当前与公司、投资或事务相关联，请不要删除 WIP 类。
请按下列步骤操作：
此时会显示财务组织结构。
此时会显示列表页。
此时会显示创建页。
定义类的名称。 创建类后，此字段为仅显示（只读）字段。
限制：8 个字符
定义类的详细说明。
定义类的简短说明。
要删除 WIP 类，请从列表页中选择相应的类，并单击“删除”。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义类的详细说明。
定义类的简短说明。
事务类是用户定义的用于对事务类型进行分组的值。 例如，要对组织中的人工事务类型进行分类以进行财务报告和分析，请添加下列事务类：
以下是事务类的其他一些示例：
为下列每种事务类型至少定义一个事务类：
|
事务类型 |
系统标识符 |
|---|---|
|
人工。 用于捕获与成本关联的人工工时。 |
L |
|
材料。 用于捕获资产成本。 |
M |
|
设备。 用于捕获物理资产成本。 |
Q |
|
费用。 用于捕获所有其他成本。 |
X |
每个事务都与一个事务类相关联。 在组织中将成本应用于投资时，此关联会很有用。
请按下列步骤操作：
此时会显示财务组织结构。
此时会显示列表页。
此时会显示创建页。
定义类的唯一 ID。 创建类后，此字段为仅显示（只读）字段。
限制：八个字符。
定义类的详细说明。
定义类的简短说明。
定义事务类型。 在编辑类时，此字段为仅显示（只读）字段。
值：
要删除事务类，请从列表页中选择它，并单击“删除”。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义类的详细说明。
定义类的简短说明。
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