部门

如何开始使用部门

在开始使用部门之前，设置下列各项：

创建实体。
（可选）将部门与位置相关联。
（可选）将资源与部门相关联。
有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
（可选）将投资与部门相关联。
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。

创建部门

您可以创建部门，方法是指定部门名称，将部门与实体相关联，以及选择父级部门、部门经理和业务关系经理。通过选择父级部门可建立部门层次结构。

创建部门时，还会根据所选的实体和父级部门创建相应的 OBS 单位。

请按下列步骤操作：

打开“导航器”，然后从“组织”中单击“部门”。
此时会显示列表页。
单击“新建”。
此时会显示创建页。
完成下列字段：

部门名称

定义部门的名称。

部门 ID

定义唯一的部门 ID。创建部门后，便无法变更此值。您的 CA Clarity PPM 管理员可设置此 ID 设置以采用自动编号方式。

有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。

实体

定义用于将组织结构和财务计划默认值与部门相关联的实体。一旦创建了部门，便无法更改此字段。

父级部门

指定此部门的父级部门。仅当此部门是其他部门的子部门时，此字段才是必填字段。

示例：“零售银行业务 IT”部门是“应用程序开发”部门的父级部门。

IT 客户

如果部门订阅其他部门提供或拥有的投资或服务，则显示此内容。

IT 主项

如果部门拥有客户部门可以订阅的投资或服务，则显示此内容。

说明

定义有关部门的详细信息。

部门经理

指定部门经理。会自动向您选作部门经理的用户授予“部门 - 编辑”访问权限。

默认：此字段会用创建部门的用户的资源 ID 进行填充。

Business Relationship Manager

定义充当此部门与其他部门之间的联系人的用户。被选为业务关系经理的用户会自动获得部门 - 查看访问权限。

授权核准发票

指示是否必须向子部门授予核准发票。如果未选择此选项，则该分支内的所有子部门都无法查看或核准发票。所有费用都将累计到顶级父部门。
保存变更。

更多信息：

查看子部门列表

您可以查看与您部门关联的子部门列表。

请按下列步骤操作：

打开部门。
此时会显示属性页面。
打开“属性”菜单，然后单击“子部门”。
此时会显示子部门列表页。

更多信息：

编辑部门

创建部门后，可以对其进行编辑。如果部门没有与位置相关联，则可以删除该部门。删除部门时，会同时删除其子部门。

请按下列步骤操作：

打开部门。
此时会显示属性页面。
编辑以下字段：

部门名称

定义部门的名称。

父级部门

指定此部门的父级部门。仅当此部门是其他部门的子部门时，此字段才是必填字段。

示例：“零售银行业务 IT”部门是“应用程序开发”部门的父级部门。

说明

定义有关部门的详细信息。

部门经理

指定部门经理。会自动向您选作部门经理的用户授予“部门 - 编辑”访问权限。

默认：此字段会用创建部门的用户的资源 ID 进行填充。

Business Relationship Manager

定义充当此部门与其他部门之间的联系人的用户。被选为业务关系经理的用户会自动获得部门 - 查看访问权限。
保存变更。

更多信息：

删除部门

如果部门符合以下条件，则可以删除该部门。

该部门未在财务成本/费率矩阵中引用。
该部门没有关联的财务事务（已发布或未发布）。
该部门未设置为默认系统部门。
启用财务功能的资源未使用该部门。
启用财务功能的项目未使用该部门。
该部门未与位置相关联。

定义部门预算

您可以计划并跟踪部门的预算成本和收益。也可以设置预算的开始日期和结束日期。货币在此定义的期间内持续均匀流通。

请按下列步骤操作：

打开部门。
此时会显示属性页面。
打开“属性”菜单，然后单击“预算”。
此时会显示预算属性页。
完成或复查以下字段：

货币

显示选定系统货币。

预算等于计划值

指示您是否希望预算成本和收益值等于计划成本和预算值。如果清除此复选框，您可以手动定义预算值。

计划成本

定义部门的计划成本。此值将在计划成本开始与计划成本结束之间的日期内分配。

计划成本开始与计划成本结束

定义部门的计划成本开始与结束的日期。

计划收益

定义部门收到的总计划收益。

计划收益开始与计划收益结束

定义部门的计划收益开始与结束的日期。

预算成本

定义部门的预算成本。此值将分布到“预算成本开始”与“预算成本结束”日期之间。

预算成本开始和预算成本结束

定义部门的预算成本开始与结束的日期。

预算收益

定义部门收到的总预算收益。

预算收益开始和预算收益结束

定义部门的预算收益开始与结束的日期。
保存变更。

更多信息：

部门位置

您可以将一个部门关联到多个位置。这些位置必须与该部门来自相同的实体。您可以查看这些位置，也可以在部门中添加或删除这些位置。

打开部门，然后单击“位置”以管理与该部门相关联的位置。

有关详细信息，请参见《管理指南》。

如果部门符合以下条件，则可以删除部门与位置的关联：

资源未使用该位置和部门。
项目未使用该位置和部门。
已发布或未发布的事务未使用该位置和部门。

更多信息：

部门资源

在资源属性页中将资源与部门 OBS 相关联时，这些资源将成为部门成员。一个资源只能属于一个部门。

有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。

部门需求包括：

分配给部门资源执行的所有工作。
分配给角色执行的所有工作，这些工作是按照部门需求指定的。

产能是部门中分配给投资的所有资源的可用性合计。

更多信息：

查看部门的资源分配

您可以查看部门及关联的子部门中的资源的需求与产能合计。

请按下列步骤操作：

在部门处于打开状态时，单击“资源”。
此时会显示部门资源页。
在“部门资源合计”部分，查看下列字段：

部门

显示部门或其任意子部门。单击“资源”图标以查看属于部门成员的资源列表，或者编辑资源属性或分配。单击部门或子部门的“角色”图标，以查看该部门或子部门中的角色，或者编辑角色属性或分配。

分配

显示每个时段的全职员工可用性合计。
在“部门资源”部分，查看与部门相关联的资源的列表。单击资源链接，以查看或编辑各个资源的属性或分配。

更多信息：

计划资源产能

您可以按如下方式计划和组织部门及子部门的资源产能：

创建新产能计划方案或管理现有产能计划方案。
根据工作负载、分配和投资计划资源产能。

有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。

请按下列步骤操作：

在部门处于打开状态时，单击“资源”。
此时会显示部门资源页。
打开“方案”菜单，并使用方案计划资源产能。

更多信息：

部门投资

在投资与投资属性中的部门 OBS 关联时，这些投资被绑定到部门。一个投资只能属于一个部门。

有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。

更多信息：

您可以查看与所选部门及子部门（可选）相关联的所有投资的列表。

请按下列步骤操作：

在部门处于打开状态时，单击“投资”。
此时会显示投资列表。
单击投资链接以查看或编辑投资。

更多信息：

部门投资