Det här avsnittet innehåller följande ämnen:
Arbeta med projektteam och personal
Så här administreras projektteam
Lägga till resurser i projekt per OBS-enhet (Investeringar)
Redigera oöppnade rekvisitionsförfrågningar
Granska och boka föreslagna allokeringar
Avboka hårdbokade resurser med hjälp av rekvisitioner
Ersätta avbokade resursrekvisitioner
Redigera resursroller (Investeringar)
Redigera egenskaper från teampersonal.
Boka redan bokade resurser (Investeringar)
Tilldela resurser till uppgifter
Ersätta tilldelade resurser för uppgifter
Ta bort resurstilldelning från uppgifter
Om tidsvarierande ETC för tilldelningar
Ta bort anställda (Investeringar)
Så här hanterar du projektdeltagare
Sidan Projektteam - Personal innehåller en lista över de resurser eller roller som har lagts till i projektet.
När du vill få åtkomst till sidan öppnar du projektet och klickar på Team. Sidan visar namnet på projektledaren och andra deltagare i listan.
Du kan göra följande:
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Du kan administrera projektgrupper på följande sätt:
Du kan radera projektteammedlemmar då följande villkor uppfylls:
Använd denna procedur för att lägga till resurser som är en del av OBS-enheten som teammedlemmar i dina projekt.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Välj resurser visas.
Sidan stängs.
När du lägger till en resurs i ditt projekt används projektets standard-OBS som enhet för resursen. Projektets standard-OBS är ett fält som definieras på sidan med schemaegenskaper. Du kan ange resursens OBS-typ med fältet OBS-personalenhet på sidan Egenskaper för anställd.
Följande regler används när du lägger till resurser i projekt:
Ange personalbehov för en resurs eller roll som läggs till i projektet. När du är klar kan du skapa rekvisitioner för personalbehovet.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Egenskaper för anställda visas.
Definierar personalbehovets namn. Varje rekvisition kan komma åt all information från teammedlemmen. Exempel: kunskaper, allokering som behövs eller den roll som rekvisitionen baseras på.
Startdatumet för perioden eller intervallet av tidsperioder. Du kan inte redigera startdatumet när det har sparats.
Det datum när projektet ska slutföras.
Tid i procent som du vill allokera resursen till i projektet (du kan ange 0 procent). Om du ändrar värdet i det här fältet kommer det värdet att ersätta värdet i fältet Standardallokering i % på sidan Egenskaper för anställd.
Resursens bokningsstatus.
Värden:
Standard: Preliminär
Rekvisitionsstatusen om en rekvisition har länkats till teamposten. Varje gång som den faktiska rekvisitionsstatusen ändras på sidan Rekvisitionsegenskaper uppdateras detta rekvisitionsstatusfält. Detta förser projektledaren med en indikation på rekvisitionens status. När du först skapar ett personalbehov är statusen som standard "Ny". Det här fältet är skrivskyddat såvida inte rekvisitionsstatusen är Stängd eller Bokad, eller om det inte finns några rekvisitioner. Om det finns mer än en bifogad rekvisition visar detta fält statusen för den öppna (ej stängda) rekvisitionen. Du kan använda dessa statusalternativ för att boka en resurs manuellt utan att använda en formell rekvisition.
Värden: Ny, Öppen, Föreslagen, Bokad, Stängd Värdena gäller förutsatt att inga rekvisitioner är associerade med teammedlemmen.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Resursens roll i investeringen. Till exempel utvecklare, affärsanalytiker eller arkitekt.
Definierar den anställdes koppling till OBS-enhet.
Standard: Projektets OBS-personalenhetsvärde, om det har definierats för projektet.
Anger om resursen kan registrera tid i ett specifikt projekt.
Standard: Valt
Anger anställningstypen för att söka efter resurser.
Värden: Konsult, Anställd
Nyckelord i resursens resumé.
Värdet representerar den tid som resursen behövs för projektet. Det representerar den totala tillgänglighet som resursen har för projektet.
Definierar den totala hårdbokade allokeringen som resursen har i projektet (enligt inmatning av den resursansvarige). Innan resurshanteraren hårdbokar allokeringarna finns det inget värde för hårdallokeringar.
Följande är en översikt av flödet av uppgifter som projektledaren och den resursansvarige utför. Syftet är att uppfylla krav på projektbemanning genom processen att skapa och skicka rekvisitioner.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
En resursansvarig kan också hårdboka en resurs direkt. Bokningen kräver rätt behörigheter och att flaggan Rekvisitionen måste godkännas är aktiverad.
Rekvisitionerna är kopplade till enskilda personalbehov. De innehåller alltid referenser till en specifik resurs eller roll. Rekvisitionerna använder information från personalbehovet för att fylla i rekvisitionen.
När du väljer flera resurser eller roller skapas en ny rekvisition för varje resurs eller roll (personalbehov). För ett givet personalbehov kan det bara finnas en utestående rekvisition (dvs. med statusen Ny, Öppen eller Föreslagen). Du kan inte skapa rekvisitioner för personalbehov som redan har utestående rekvisitioner. Om du inte kan skapa rekvisitioner för något av de personalbehov du har valt så misslyckas åtgärden för alla rekvisitioner. Ett varningsmeddelande visas.
Som projektledare kan du vilja redigera de begärda allokeringsbeloppen i en rekvisition. Du kan redigera en rekvisition så länge som dess status är Ny. Detta för att undvika situationer där resurshanteraren redan arbetar med en förfrågan, och kanske redan har satt samman en slutlista, för att begära ändringar.
När du skapar rekvisitionen kan du göra något av följande:
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Skapa rekvisitioner visas.
Värden:
Rekvisitionen skapas och visas på sidan Team: Personal.
Du kan visa dina nya rekvisitioner, övervaka dina öppna rekvisitioner och redigera eventuella oöppnade rekvisitioner.
Du kan visa en rekvisitions status i fältet Förfrågans status. Varje gång som rekvisitionsstatusen ändras uppdateras fältet Förfrågan status för teamet.
Du kan bara redigera en rekvisitionsförfrågningar som har statusen Ny.
När du har skickat en öppen rekvisition får den resursansvarige ett meddelande om att bearbeta begäran. Om en rekvisition gäller en namngiven resurs läggs den namngivna resursen automatiskt till i rekvisitionens resurslista när statusen ändras till Öppna. Resursen markeras eller "föreslås".
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Du kan radera resursrekvisitioner när som helst och i vilket tillstånd som helst. Du kan även radera rekvisitioner med godkända bokningar. Resultatet av bokningen (t.ex. de teammedlemmar som hårdbokades i projektet) bevaras. Posten för bokningstransaktionen (t.ex. själva rekvisitionen) kan raderas. Om du vill radera en rekvisition markerar du kryssrutan och klickar på Radera.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Team: Rekvisitioner visas för projektet.
Sidan Rekvisitionsegenskaper för rekvisitionen visas.
Ändra rekvisitionens namn om detta ger en bättre beskrivning av personalbehovet. När den här rekvisitionen skapades fylldes det här fältet med namnet på det valda bemanningsbehovet.
Obligatoriskt: Ja
Visar ett systemskapat ID.
Obligatoriskt: Ja
Ge en allmän beskrivning medextra information som du vill att rekvisitionsmottagaren skall ta hänsyn till.
Sista datumet för att fylla i rekvisitionen. Datumet brukar visas före det datum du behöver resursen.
Välj en prioritetsnivå för denna rekvisition.
Standard: Medel
Värden: Låg, Medel och Hög.
Anger status för rekvisitionen. Om du vill skicka en rekvisition måste du ändra dess status från "Ny" till "Öppen".
Obligatoriskt: Ja
Värden: Ny, Öppen, Föreslagen eller Stängd
Visar namnet på projektledaren som skapade rekvisitionen.
Namnet på bokningshanteraren för resursen eller rollen enligt personalbehovet.
Visar personalbehovets namn. Varje rekvisition kan komma åt all information från teammedlemmen. Exempel: kunskaper, allokering som behövs eller den roll som rekvisitionen baseras på.
Visar namnet på den begärda resursen eller rollen.
Visar namnet på projektet för rekvisitionen.
Visar status baserat på det alternativ du valde när du skapade rekvisitionen. Exempel: Begär resurser, Avboka resurser eller Ersätt resurser.
Visar status baserat på det alternativ du valde när du skapade rekvisitionen.
Värden: Begär resurser, Avboka resurser eller Ersätt resurser
Den period då du vill att resursen ska arbeta med projektet. Ange även den tid i procent som är tillgänglig för resursen.
En rekvisition kan ha många kopplade bokningar. Varje resurs som du lägger till i rekvisitionens slutlista utgör en bokning. En bokning är helt enkelt en notering om en resurs som kopplats till slutlistan och som innehåller den mängd tid som resursen har bokats för i projektet. Bokningens status avgör om resursen föreslås, avslås eller bokas för projektet.
Efter det att en resurshanterare har arbetat med en rekvisition får den som begärde rekvisitionen ett meddelande om att någon helt eller delvis har fyllt i en rekvisition. Du kan visa informationen om de resurser de erbjuder. Du kan också se vilka personalbehov som har status "Föreslagen", vilket betyder att resurshanteraren har föreslagit allokeringar i rekvisitionen. I det här läget finns det inga förbindelser (hårdbokningar) eftersom du ännu inte har godtagit förslagen. Du kan öppna Team-menyn och klicka på Rekvisitioner för att visa alla begäran för de förslagna beloppen och acceptera flera rekvisitioner i taget. Du kan också gå till enskilda rekvisitioner, antingen från sidan Team: Personal eller Team: Rekvisition.
Du kan boka resurser för projekt enligt följande:
Obs! Fältet Rekvisitionen måste godkännas visas i avsnittet Personal på sidan med schemaegenskaper.
|
Fältet Rekvisitionen måste godkännas |
Metod |
|---|---|
|
Vald |
Projektledaren bokar en rekvisition som har föreslagits av en resurshanterare |
|
Vald |
Projektledaren hårdbokar en resurs eller roll direkt i projektet. De får hårdbokningsbehörighet och behörigheten Projekt – Redigera. |
|
Tomt |
Projektledaren eller resurshanteraren hårdbokar en resurs eller roll direkt för projektet om de har hårdbokningsrättigheter. |
Innan du accepterar en föreslagen resurs eller bokar resursen för ett projekt kan du kontrollera resursens allokeringar till andra projekt.
Du kan visa allokeringsuppgifter på sidan med teamdetaljer. När du vill visa sidan öppnar du projektet och teamet och klickar på Detalj på Team-menyn. Den här sidan listar alla investeringar som resursen allokerats till, tillsammans med antalet timmar som resursen allokerats för varje investering.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sammanfattningssidan för resursen visas.
Visa detaljerna för en rekvisition innan du godkänner en föreslagen bokning. Som projektledare kan du se samma vy som resurshanteraren, dvs. alla uppgifter om rekvisitionen. Du ser hur mycket tid du har begärt, hur mycket resurshanteraren har föreslagit och vem resurshanteraren har föreslagit.
Om du väljer alternativet Rekvisitionen måste godkännas kan resurshanteraren inte boka teammedlemmar direkt till ett projekt – inte ens med hårdbokningsbehörighet.
På sidan Team: Personal kan du se att resursen har allokeringar för projektet. Statusen är nu Bokad. Bokningsstatusen har ändrats från Preliminär till Hård.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Team: Rekvisitioner visas för projektet.
Sidan Resursrekvisition visas. Den här sidan visar begärda och föreslagna allokeringar samt avvikelser. Stapeldiagrammet visar den övergripande tillgängligheten för de föreslagna resurserna.
Resursen är nu hårdbokad, dvs fast bokad.
Du kan granska och godkänna flera rekvisitioner samtidigt på sidan Team: Personal. På den här sidan kan du granska den genomsnittliga tillgängligheten för de föreslagna rekvisitionerna. Du kan godta alla förslag på en gång genom att markera samtliga rekvisitioner och klicka på Boka.
När en projektledare eller en resurshanterare bokar en resurs för ett projekt, eller en projektledare ändrar den planerade allokeringen för en resurs, uppdateras automatiskt det kopplade personalbehovets bokningsstatus till aktuell status.
Personalbehovets bokningsstatus ändras utifrån värdena i följande tabell:
|
Planerad allokering |
Hårdallokering |
Bokningsstatus |
|---|---|---|
|
Datumintervall och allokering har angetts |
Ingen |
Preliminär |
|
Datumintervall och allokering har angetts |
Lika med planerad allokering |
Hård |
|
Datumintervall och allokering har angetts |
Datumintervall och allokering underskrider planerad allokering |
Blandat Denna bokningsstatus visas enbart om systeminställningarna för Tillåt blandad bokning har aktiverats. Som standard är alternativet aktiverat. Mer information finns i Administrationshandbok. |
|
Datumintervall och allokering har angetts |
Datumintervall och allokering överskrider planerad allokering |
Blandat |
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Team: Rekvisitioner visas för projektet.
Teammedlemmar har bokad status. Bokningsstatus är "Fast" och planerade och utförda allokeringar är samma.
Om du inte är nöjd med den föreslagna tillgängligheten för en namngiven resurs kan du avvisa rekvisitionen. Du kan även avvisa en eller flera resurser från slutlistan med resurser som har föreslagits av resurshanteraren för en viss roll. När du avslår en resursrekvisition informeras den resursansvarige om den nyöppnade rekvisitionen.
Du kan också öppna en rekvisition, granska dess egenskaper och sedan avvisa rekvisitionen med knappen Avvisa. Använd funktionerna Diskussioner när du vill notera varför du avvisar en rekvisition.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Team: Rekvisitioner visas för projektet.
Rekvisitionens status ändras från Föreslagen till Öppen.
Om tillgängliga timmar för en resurs är minde än det totala antalet timmar, visas sidan där du kan bekräfta kvarvarande tillgänglighet.
Sidan Bekräftelse för kvarvarande tillgänglighet anger att resursen kommer att vara överbokad om du lägger till personen i projektet eller investeringen. I kolumnen 100 % resursallokering visas det antal timmar som kommer att användas om du bokar resursen för 100 % av dennes tillgänglighet. I kolumnen Kvarvarande tillgänglighet anges rapporterat antal arbetstimmar som resursen har tillgängliga för arbete på projektet.
När denna sida visas, kan du:
Anta att du reducerar omfattningen för ett projekt, eller en resurs är otillgänglig för en viss period i projektet. Då kan du avboka hårdbokade resurser och använda deras lediga tid för ett annat projekt.
Du kan avboka en resurs helt eller delvis från projekt. Den obokade mängden hårdallokeras automatiskt för teammedlemmen minus den planerade allokeringen.
Efter att du har avbokat resursrekvisitionen meddelas den berörda resursansvarige. Den resursansvarige kan ta itu med den avbokade resursrekvisitionen.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Skapa rekvisitioner visas.
Sidan Team: Personal visas med bokningsstatusen "Blandat". En avbokningsrekvisition skapas för att avboka en annan resurs för hela den hårdallokerade mängden.
Följ dessa steg:
Obs! Du kan även göra det från sidan Egenskaper för anställda innan du avbokar resursrekvisitionen.
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Skapa rekvisitioner visas.
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Rekvisitionsegenskaper öppnas.
När du avbokar en resurs med hjälp av en rekvisition kan du begära en teammedlem som ersättning. Med det alternativet kan du avboka den valda resursen och begära en ny teammedlem.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Skapa rekvisitioner visas.
Sidan Team: Personal visas med bokningsstatusen "Blandat". En avbokningsrekvisition skapas för att avboka resursen för hela den hårdallokerade mängden.
Om projektet förlängs kan du lägga till ytterligare planerade allokeringar för en resurs.
Processen att skicka, föreslå och godta är identisk med den process som beskrivs i tidigare avsnitt. De två rekvisitionerna (den som skapats initialt och den som skapats för att begära ytterligare bokning) lagras som två separata poster för de individuella transaktionerna.
När du vill avboka en resurs minskar du den planerade bokningen. Om du vill göra en tilläggsbokning måste du öka den planerade bokningen jämfört med hårdbokningen.
När det finns en tilläggsrekvisition och en avbokningsrekvisition kan du ändra allokeringarna med alternativet Flytta allokering. Skapa en vanlig rekvisition och markera alternativet Avboka för att avboka en rekvisition. Du måste genomföra de två olika åtgärderna som två separata uppgifter. En teampost kan ha upp till en öppen rekvisition och en öppen avbokningsrekvisition samtidigt.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Egenskaper för anställda visas.
Den nya rekvisitionen frågar automatiskt efter skillnaden mellan den planerade och den verkställda tiden.
Använd en roll som en platshållare när du inte känner till namnet på resursen, eller om resursen är otillgänglig. Du kan bemanna ett projekt med flera instanser för samma roll. Du kan däremot inte lägga till flera instanser av samma resurs.
Rollkapacitet är rollbehovet mot kapaciteten hos resurserna som antar de här rollerna.
Du kan visa en summerad vy över all rollefterfrågan från rollbaserade teammedlemmar eller namngivna resurser på sidan Rollkapacitet. Resurser utan en primär roll visas på den här sidan på raden [Ingen roll].
Från denna sida kan du visa:
Klicka på namnet på rollen på sidan Rollkapacitet för att visa resursen som använder en roll när en roll visas som överallokerad.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Du kan ändra en resursroll i ett projekt. Projektrollen ändrar inte den roll som identifierats i resursprofilen.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Använd följande procedur för att definiera och redigera egenskaper för en anställd. Du kan t.ex. definiera en resurs som öppen för tidsangivelse för att hålla reda på den tid som spenderats på deras uppgifter på tidkortet.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas för projektet.
Sidan Egenskaper för anställda visas.
Definierar personalbehovets namn. Varje rekvisition kan komma åt all information från teammedlemmen. Exempel: kunskaper, allokering som behövs eller den roll som rekvisitionen baseras på.
Startdatum för resursen på projektet.
Slutdatum för resursen på projektet.
Tid i procent som du vill allokera resursen till på detta projekt (du kan ange 0 procent). Den ändring du gör här återspeglas i kolumnerna Allokering och Allokering % på projektets teampersonalsida.
Standard: 100 procent
Obligatoriskt: Nej
Resursens bokningsstatus.
Värden:
Standard: Preliminär
Rekvisitionsstatusen om en rekvisition har länkats till teamposten. Projektledare använder denna status för att övervaka tillståndet på sina rekvisitioner och boka en resurs manuellt utan att använda en formell rekvisition. Fältet är skrivskyddat när status är "Ny", "Öppen" eller "Föreslagen" eller det inte finns några rekvisitioner.
Värden:
Standard: Nytt
Obligatorisk: Ja
Resursens roll som begärts för projektet.
Exempel: utvecklare, affärsanalytiker, arkitekt
Anger OBS-enheten för den resurs som tilldelats projektet.
Standard: Standard OBS personalenhet (om detta värde har definierats för projektet)
Anger om en resurs kan spåra tid som spenderats på tilldelade uppgifter med hjälp av tidkort. Om alternativet är avmarkerat kan inte resursen logga tid för projekt.
Standard: Valt
Anger anställningstypen för att söka efter resurser.
Värden: Konsult, Anställd
Nyckelord i resursens resumé.
Definierar hur lång tid som resursen behöver arbeta på projektet. Det representerar den totala grad av tillgänglighet som resursen har till projektet (begärt av projektledaren).
Definierar den totala mängden hårdbokad tillgänglighet som resursen har för projektet (ifyllt av den resursansvarige). Innan resurshanteraren hårdbokar allokeringarna finns det inget värde för hårdallokeringar.
Du kan lägga till flera instanser av en roll till ett projekt men inte flera instanser av resurser med samma namn. När du bokar resurser som redan bokats för projekt visas felmeddelandet nedan under följande omständigheter:
Resursen har inte bokats eftersom den redan finns i teamet. Använd sidan för teamegenskaper för att uppdatera den här resursens allokering.
Omständigheter:
Exempel
Du kan tilldela "programmer (1)" och "programmer (2)" till samma uppgift.
Tilldela personalresurser till uppgifter så att de kan utföra arbetet och registrera tid i sina tidkort.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Du kan också tilldela utgifter, material och utrustning till uppgifter. Dessa typer av resurser kan också spåras med tidkort och kan ha rapporterade värden som loggas via transaktioner.
Se Användarhandbok för ekonomisk administration för mer information.
Obs! Du kan inte tilldela resurser till milstolpesuppgifter eller summeringsuppgifter.
Sidan Ersätt resurs visar tilldelningsdatum och ETC för de medlemmar som ska ersättas. Sidan visas också alla teammedlemmar som tillhör projektpersonalen, inklusive de medlemmar som tilldelats i uppgiften. Endast de resurser som du har åtkomst till visas på sidan.
Följande fält finns i listan Tilldelningar på sidan Ersätt resurs:
Definierar namn på resurser som är allokerade till investeringar i portföljen. Du kan klicka på namnet för att öppna sidan med resursegenskaper.
Det datum när uppgiftstilldelningen startar för en resurs. Listsidor eller portlets visar startdatumet.
Standard: Uppgiftens startdatum
Obligatorisk: Ja
Obs! Definiera tilldelningen att starta på eller efter uppgiftens startdatum. Om en tilldelning har rapporterade värden är detta fält skrivskyddat.
Det datum när uppgiftstilldelningen slutar för en resurs. Listsidor eller portlets visar slutdatumet.
Standard: Uppgiftens slutföringsdatum
Obligatorisk: Ja
Obs! Definiera tilldelningen att sluta på eller före uppgiftens slutdatum.
Totalt återstående arbete för uppgiften. Listan visar värdet för ETC-fältet på sidan med uppgiftsegenskaper.
Obligatoriskt: Nej
Definierar namnet på uppgiften. Värdet i detta fält är baserat på fältet Namn på med uppgiftsegenskaper. På listsidor eller i portlets visas namnet på uppgiften. Du kan klicka på namnet på uppgiften för att öppna sidan med uppgiftsegenskaper.
Gräns: 64 tecken
Obligatorisk: Ja
Följande fält visas i avsnittet Resursval på sidan Ersätt resurs:
Namnet på den resurs eller roll som tilldelats uppgiften.
Anger om resursen eller rollen är en teammedlem eller inte.
En unik identifierare för resursen. Värdet i detta fält är baserat på fältet Resurs-ID på sidan med resursegenskaper.
Visar den adress som meddelanden och annan CA Clarity PPM-kommunikation skickas till. Värdet i detta fält hämtas från fältet E-postadress på resursens egenskapssida.
Den typ av resurs eller roll som du vill skapa. I listor och portlets visas resurstypen.
Värden: Personal, Utrustning, Material, Utgift
Standard: Personal
Resursens anställningstyp. Värdet i detta fält hämtas från fältet Anställningstyp på resursens egenskapssida.
Värden: Anställd eller Konsult
Standard: Anställd
Resursens primära roll. Värdet i detta fält hämtas från fältet Primär roll på resursens egenskapssida.
Det datum när uppgiftstilldelningen startar för en resurs. Listsidor eller portlets visar startdatumet.
Standard: Uppgiftens startdatum
Obligatorisk: Ja
Obs! Definiera tilldelningen att starta på eller efter uppgiftens startdatum. Om en tilldelning har rapporterade värden är detta fält skrivskyddat.
Det datum när uppgiftstilldelningen slutar för en resurs. Listsidor eller portlets visar slutdatumet.
Standard: Uppgiftens slutföringsdatum
Obligatorisk: Ja
Obs! Definiera tilldelningen att sluta på eller före uppgiftens slutdatum.
Följ dessa steg:
Sidan Ersätt resurs visas.
Om resurstilldelning är associerad med bokade transaktioner kan du inte ta bort en resurstilldelning från en uppgift.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Sidan Uppgiftstilldelningar visas.
Bekräftelsesidan visas.
Använd följande procedur för att ändra tilldelningsegenskaper för de resurser som du har allokerat till dina uppgifter. Du kan också använda sidan med resurstilldelningsegenskaper för att variera ETC baserat på arbetssegment.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Sidan Uppgiftstilldelningar visas.
Sidan med resurstilldelningsegenskaper visas.
Namnet på den resurs som tilldelats uppgiften.
Namnet på rollen för den resurs som tilldelats uppgiften.
Det laddningsmönster som ska distribuera ETC för en uppgiftstilldelning över uppgiftens varaktighet. När du väljer Autoplanera schemaläggs arbetet baserat på detta laddningsmönster.
Värden: Bakåt, Enhetlig, Fast, Kontur eller Främre
Standard: Främre
Visar det totala antalet timmar som resursen hittills har registrerat för uppgifter i detta projekt. Rapporterade värden visas efter att jobbet Publicera tidkort har körts.
Visar rapporterade värden till dagens datum för resursens uppgiftstilldelning baserat på de rapporterade värden som registrerats. Värdet i detta fält uppdateras när jobbet Registrera tidkort körs, vilket det görs automatiskt när projektledaren registrerar ett godkänt tidkort.
Visar status på uppgiften baserat på värdet för % klart. Detta fält beräknas automatiskt och uppdateras baserat på uppgiftens värde för % klart.
Värden:
Standard: Inte startad.
Det datum när uppgiftstilldelningen startar för en resurs. Listsidor eller portlets visar startdatumet.
Standard: Uppgiftens startdatum
Obligatorisk: Ja
Obs! Definiera tilldelningen att starta på eller efter uppgiftens startdatum. Om en tilldelning har rapporterade värden är detta fält skrivskyddat. Om en tilldelning har rapporterade värden är detta fält skrivskyddat.
Det datum när uppgiftstilldelningen slutar för en resurs. Listsidor eller portlets visar slutdatumet.
Standard: Uppgiftens slutföringsdatum
Obligatorisk: Ja
Obs! Definiera tilldelningen att sluta på eller före uppgiftens slutdatum.
Antalet timmar som uppskattas för att slutföra uppgiften. Uppskattningen är baserad på allokeringsprocenten för teampersonalmedlemmen mellan tilldelningens start- och slutdatum. Det baseras också på antalet timmar en resurs är tillgänglig varje dag.
Du kan skissa ETC på uppgiftsnivå för att skapa arbetssegment som varierar över tilldelningens varaktighet. Du kan tilldela en resurs till en uppgift, starta och stoppa den resursens arbete på uppgiften och sedan återuppta arbetet igen.
Du kan ange tidsvarierande ETC-segment för en resurs tilldelad till en uppgift på sidan med uppgiftsegenskaper och på sidan med tilldelningsegenskaper.
Använd en av följande metoder för att ange tidsvarierande ETC-segment:
Använd följande procedur för att ange de tidsvarierande ETC-segmenten för en resurs tilldelad till en uppgift. De tidsvarierande ETC-segmenten visas i kolumnen Användning i tilldelningslistan på sidan med uppgiftsegenskaper. Varje tidsvarierande ETC-cell visar arbetsinsatsen enligt inställningen för arbetsinsats för tilldelningslistan. Total ETC för resurstilldelningen beräknas automatiskt.
För fast resursbelastningsmönster kan du ange tidsvarierande ETC i ett preliminärt schema och scenariolägen för kapacitetsplanering.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Sidan Uppgiftstilldelningar visas.
Sidan Tilldelningsegenskaper visas.
Definierar rollen för denna resurs för denna uppgift.
Det datum när uppgiftstilldelningen startar för en resurs. Listsidor eller portlets visar startdatumet.
Standard: Uppgiftens startdatum
Obligatorisk: Ja
Obs! Definiera tilldelningen att starta på eller efter uppgiftens startdatum. Om en tilldelning har rapporterade värden är detta fält skrivskyddat.
Det datum när uppgiftstilldelningen slutar för en resurs. Listsidor eller portlets visar slutdatumet.
Standard: Uppgiftens slutföringsdatum
Obligatorisk: Ja
Obs! Definiera tilldelningen att sluta på eller före uppgiftens slutdatum.
Obs! Segmenten du definierar kan gå förbi uppgiftens start- eller slutdatum beroende på redigeringsreglerna för uppgiftsdatum. När du sparar dina ändringar, ändras uppgiftens start- och slutdatum för att spegla de nya datumen och projektets start- eller slutdatum justeras efter detta.
Antalet timmar som uppskattas för att slutföra uppgiften. Uppskattningen är baserad på allokeringsprocenten för teampersonalmedlemmen mellan tilldelningens start- och slutdatum. Det baseras också på antalet timmar en resurs är tillgänglig varje dag.
Det laddningsmönster som ska distribuera ETC för en uppgiftstilldelning över uppgiftens varaktighet. När du väljer Autoplanera schemaläggs arbetet baserat på detta laddningsmönster.
Värden: Bakåt, Enhetlig, Fast, Kontur eller Främre
Standard: Främre
Välj Fast för att ange fördelningen av arbetsinsatsen.
Använd följande procedur för att ange arbetsinsats i ett ETC-segment. Du kan också radera ett segment.
Avsnittet ETC Detalj på sidan med resurstilldelningsegenskaper visar tidsegment med start- och slutdatum och ETC för varje arbetsblock. Arbetsenheterna för konsekutiva, tidsvarierande ETC-segment visas som ett block, t.ex. 2010-12-07 - 2010-12-31 90 timmar.
När du sparar dina ändringar räknas totalt ETC för tilldelningen om med summan av alla enskilda arbetssegment. På sidan Egenskaper för uppgift speglas de ändringar du gör i ETC- och Användning-kolumnen för resursen.
Exempel
Ange följande tidsegment och arbetsenheter:
|
Tidsegment |
Arbetsenheter |
|---|---|
|
11/01/11 |
32 |
|
11/08/11 |
28 |
|
11/15/11 |
0 |
|
11/22/11 |
32 |
De visas som:
|
Tidsegment |
Arbetsenheter |
|---|---|
|
11/01/11 |
60 |
|
11/22/11 |
32 |
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Sidan Uppgiftstilldelningar visas.
Sidan Tilldelningsegenskaper visas.
Sidan med resurstilldelningsegenskaper visas.
Det laddningsmönster som ska distribuera ETC för en uppgiftstilldelning över uppgiftens varaktighet. När du väljer Autoplanera schemaläggs arbetet baserat på detta laddningsmönster.
Värden: Bakåt, Enhetlig, Fast, Kontur eller Främre
Standard: Främre
Välj Fast för att ange fördelningen av arbetsinsatsen.
Tidsegmentets startdatum. Klicka på kalenderikonen och välj ett slutdatum för det nya tidsegmentet.
Tidsegmentets slutdatum. Klicka på kalenderikonen och välj ett slutdatum för det nya tidsegmentet.
Antalet ETC-timmar för tidsegmentet.
Använd följande procedur för att ange de tidsvarierande ETC-segment på resurstilldelningsnivå.
Klicka på Lägg till för att skapa ett segment.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Sidan Uppgiftstilldelningar visas.
Sidan med resurstilldelningsegenskaper visas.
Det laddningsmönster som ska distribuera ETC för en uppgiftstilldelning över uppgiftens varaktighet. Autoplanera schemalägger arbetet baserat på laddningsmönstret.
Värden: Bakåt, Enhetlig, Fast, Kontur eller Främre
Standard: Främre
Välj Fast för att ange fördelningen av arbetsinsatsen.
Tidsegmentets startdatum. Klicka på kalenderikonen och välj ett slutdatum för det nya tidsegmentet.
Tidsegmentets slutdatum. Klicka på kalenderikonen och välj ett slutdatum för det nya tidsegmentet.
Antalet ETC-timmar för tidsegmentet.
Du kan bara ange tidsvarierande ETC-segment för fasta laddningsmönstertilldelningar i kapacitetsplaneringsscenarion. Alla andra laddningsmönstertilldelningar är skrivskyddade i scenarion.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Avsnittet Tilldelningslista på sidan Egenskaper för uppgift visar en lista över resurser som är tilldelade till uppgiften. Som standard visas tidsegment som veckokolumner och börjar med aktuell vecka.
Om du anger värden i ETC-fältet på sidan Egenskaper för uppgift och i tidsvarierande ETC-fält sparas den tidsvarierande informationen först. Sedan uppdateras ETC-fältet med summan av alla ETC-värden du anger i det tidsvarierande fältet.
Du kan ange total ETC för en resurstilldelning. När du anger total ETC, fördelas ETC för den resursen jämnt över alla tidsegment för uppgiften. När du autoplanerar projektet fördelas ETC mellan start- och slutdatum baserat på de inlästa mönsterreglerna.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Sidan Uppgiftstilldelningar visas.
Sidan med resurstilldelningsegenskaper visas.
Antalet timmar som uppskattas för att slutföra uppgiften. Uppskattningen är baserad på allokeringsprocenten för teampersonalmedlemmen mellan tilldelningens start- och slutdatum. Det baseras också på antalet timmar en resurs är tillgänglig varje dag.
På uppgiftstilldelningsnivå använder Autoplanera resursladdningsmönstret för att distribuera ETC för en uppgiftstilldelning över uppgiftens varaktighet. Om du ställer in standardladdningsmönstret på fast, kan du definiera och kontrollera tidsegmentet för en resurs. Tidsegmentet bevaras under autoplanering. Om du ställer in standardaddningsmönstret för en resurs på främre, bakre, användardefinierad eller enhetlig så sköter Autoplanera belastningsutjämningen. Utjämningen är baserat på laddningsmönsterregler och skriver över eventuellt definierade tidsegment.
Anta att du anger ett värde för total ETC på sidan Tilldelningsegenskaper utan att ange värden för varje tidsegment. Autoplanera fördelar ETC-enheter jämnt över uppgiftens varaktighet. Fördelningen följer laddningsmönsterreglerna.
När du har justerat ETC för en uppgift eller en resurstilldelning kan du autoplanera ditt projekt. Du kan publicera automatiskt och visa effekterna av dina ändringar på projektschemat i läget för preliminärt schema.
Använd följande process för att autoplanera ditt projekt efter justering av resursens ETC:
Du kan ersätta en resurs med en roll eller en annan resurs, och vice versa.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Tänk på följande innan du byter ut anställda:
När du ersätter en anställd med en annan överförs viss information till den nya anställda. Exempel:
Obs! Information överförs bara om tillgängligt startdatum inte har gått ut och om den nya resursen inte är bokad för det datumet.
Följande fältinformation överförs inte:
Du kan endast ersätta personal på upplåsta projekt. Om projektet är låst kan du ersätta en teammedlemsroll (utan att ersätta uppgifter). Du kan ersätta förutsatt att standardinställningen för projektledning, Tillåt redigering av allokeringar när investering är låst, är vald.
Om projektet är upplåst kan du överföra resurstilldelningar när du ersätter en roll eller resurs med en enstaka resurs. Detta förutsatt att den ursprungliga rollen eller resursen inte har någon allokering kvar.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Använd en av följande metoder för att ersätta teammedlemmar i projekt:
Du kan ersätta en teammedlem med en annan så länge de inte är tilldelade till samma uppgift. Du kan också ersätta en eller flera resurser med en enstaka resurs, förutsatt att resursen kan utföra jobbet på samma sätt.
ETC och de tilldelningsdatum som associerats med föregående resurs överförs till den ersättande resursen. När du ersätter flera resurser med en enda resurs överförs den kombinerade ETC:n från de ersatta personerna till ersättaren.
Datum för uppgiftstilldelning åsidosätter datum för projekttilldelning. Du kan tilldela teammedlemmar till en uppgift vars slutdatum överskrider datumet som är tilldelat i projektet.
Du kan ersätta en teammedlem med en annan. Metoden medför att du kan:
När du ersätter teampersonal med tilldelad teampersonal, visas namnet på den ersättande (tilldelade) personalen istället för den som ersatts. ETC justeras enligt detta. Om överföringen är från en enstaka medlem eller kombineras för flera medlemmar som valts för ersättning, överförs ETC som det är.
När du ersätter en roll med en resurs som är tilldelad i ett projekt läggs allokeringen från rollen till resursens befintliga allokering. Rollens allokering minskas med den mängd som lagts till i resursen.
Tänk på följande när du ersätter roller.
Du kan använda tillgänglighetspoäng för att bestämma vilken resurs som passar bäst för att ersätt en annan i projektet. Tillgänglighetspoäng skapas för varje resurs som du har åtkomst till.
Poängen anger nivån av matchning mellan de ersättande och de ersatta resurserna. Tillgängligheten baseras på tilldelningens varaktighet och resursens dagliga tillgänglighet. Rent allmänt kan man säga att ju högre resultat, desto närmare träff.
Använd denna procedur för att ersätta en teammedlem som tilldelats en uppgift genom att använda en tillgänglighetspoäng för att hitta en ersättare inom samma team.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas.
Sidan Sök resurser visas.
Bekräftelsesidan visas.
Så fort rapporterade värden har konterats mot en resurstilldelning kan du inte ta bort resursen från projektet.
När du tar bort en personalmedlem från en tjänst tas inte resursen bort.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas.
Bekräftelsesidan visas.
|
Copyright © 2013 CA.
Med ensamrätt.
|
|