Esta seção contém os seguintes tópicos:
Como trabalhar com a equipe do projeto
Como gerenciar equipes de projeto
Adicionar recursos a projetos pela unidade de ORG (Investimentos)
Editar solicitações de requisição não abertas
Revisar e reservar alocações propostas
Cancelar a reserva de recursos reservados definitivamente usando requisições
Substituir requisições de recursos com reserva cancelada
Sobre funções e capacidade da função
Editar funções de recursos (Investimentos)
Editar as propriedades do integrante da equipe
Sobre fazer a reserva de recursos já reservados (Investimentos)
Sobre atribuir recursos a tarefas
Substituir recursos atribuídos a tarefas
Remover as atribuições de recursos de tarefas
Modificar atribuições de recursos
Sobre EPTs de variação de tempo para atribuições
Sobre a substituição de integrantes da equipe
Remover integrantes da equipe (Investimentos)
Como gerenciar participantes do projeto
A página Equipe do projeto exibe uma lista dos recursos ou das funções que foram adicionados ao seu projeto.
Para acessar essa página, abra o projeto e clique em Equipe. Essa página exibe o nome do gerente de projeto e os outros participantes na lista.
Você pode fazer o seguinte:
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
É possível gerenciar equipes de projeto das maneiras a seguir:
Você pode excluir integrantes da equipe do projeto, contanto que as seguintes condições sejam verdadeiras:
Use o procedimento a seguir para adicionar recursos que fazem parte do organograma para a equipe de projeto como membros da equipe.
Siga estas etapas:
A página Equipe do projeto é exibida.
A página Selecionar recursos é exibida.
A página é fechada.
Ao adicionar um recurso ao seu projeto, a unidade de ORG da equipe padrão do projeto será a unidade usada para o recurso. A unidade de ORG padrão da equipe do projeto é um campo na página Propriedades do cronograma. É possível definir o tipo de ORG da equipe do recurso usando o campo Unidade de ORG de equipe na página Propriedades do integrante da equipe.
As regras a seguir são usadas ao adicionar recursos a projetos:
Especifique requisitos de definição de equipe para um recurso ou uma função adicionada ao projeto. Quando concluir, você poderá criar requisições para os requisitos de definição de equipe.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página Propriedades do integrante da equipe é exibida.
Define o nome do requisito de definição de equipe. Cada requisição pode acessar todas as informações do integrante da equipe. Por exemplo, habilidades, alocação necessária ou função na qual a requisição se baseia.
Define a data de início para o período ou o intervalo de períodos. Não é possível editar a data de início depois de salva.
Define a data de conclusão do projeto.
Define o percentual de tempo de alocação do recurso para o projeto (é possível inserir 0%). Se você alterar o valor nesse campo, esse valor substituirá o valor no campo % de alocação padrão na página de propriedades do integrante da equipe.
Define o status de reserva do recurso.
Valores:
Padrão: temporária
O status da requisição se uma requisição estiver vinculada ao registro da equipe. Sempre que o status da requisição real for alterado na página de propriedades da requisição, o campo de status dessa solicitação será atualizado. O status da requisição fornece ao gerente de projeto um indicador do estado de suas requisições. Ao criar um requisito de definição de equipe pela primeira vez, o status da solicitação será Novo. Esse campo é somente leitura, a menos que o status da requisição seja Fechado ou Reservado ou que não haja requisições. Se houver mais de uma requisição anexada, esse campo exibirá o status da requisição aberta (e não da fechada). Você pode usar esse status para reservar manualmente um recurso sem usar uma requisição formal.
Valores: Novo, Aberto, Proposto, Reservado ou Fechado. Os valores são aplicados, contanto que não haja requisições associadas ao integrante da equipe.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
A função de recursos solicitados para o investimento. Por exemplo, desenvolvedor, analista de negócios ou arquiteto.
Define a afiliação da Unidade de ORG do integrante da equipe.
Padrão: o valor da Unidade de ORG da equipe do projeto se existir um valor definido para o projeto.
Especifica se o recurso pode inserir horas em relação a um projeto específico.
Padrão: selecionado
Especifica o tipo de contratação a ser procurado nos recursos.
Valores: temporário ou funcionário
Define as palavras-chave do currículo do recurso.
Representa a duração do período em que o recurso é necessário no projeto. O campo representa o total de disponibilidade do recurso para o projeto, de acordo com a solicitação do gerente de projeto.
Representa o total da disponibilidade de reserva definitiva do recurso para o projeto, conforme especificado pelo gerente de recursos. Não existe valor de alocação definitiva até que o gerente de recursos faça a reserva definitiva das alocações.
A seguir é fornecida uma visão geral de alto nível do fluxo de tarefas executado pelos gerentes de projeto e de recursos. O objetivo é atender aos requisitos de definição de equipe do projeto por todo o processo de criação e envio de requisições.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Um gerente de recursos também pode reservar definitiva e diretamente um recurso. A reserva depende dos direitos necessários e de o indicador Aprovação de requisição obrigatória estar ativado.
As requisições são associadas aos requisitos de definição de uma única equipe. Elas sempre contêm referências a um recurso ou a uma função específica. A requisição utiliza os detalhes do requisito de definição de equipe para o preenchimento.
Ao selecionar vários recursos ou funções, uma nova requisição é criada para cada recurso ou função (requisito de definição de equipe). Para um determinado requisito de definição de equipe, pode haver apenas uma requisição pendente (ou seja, com um status "Novo", "Aberto" ou "Proposto"). Não é possível criar requisições para requisitos de definição de equipe que já contenham requisições pendentes. Se você não puder criar requisições para nenhum dos requisitos de definição de equipe selecionados, a operação de criação apresentará falhas para todas as requisições. Uma mensagem de alerta será exibida.
Como gerente de projeto, você pode editar o valor da alocação solicitada em uma requisição. Você pode editar uma requisição, contanto que seu status continue como Novo. Também pode evitar situações nas quais o gerente de recursos já esteja trabalhando na solicitação, reunir parcialmente uma lista de candidatos e, em seguida, solicitar mudanças.
Ao criar a requisição, é possível proceder de uma das seguintes maneiras:
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de criação de requisições é exibida.
Valores:
A requisição é criada e exibida na página de equipe de funcionários do projeto.
É possível visualizar as novas requisições, monitorar as requisições abertas e editar quaisquer requisições não abertas.
É possível visualizar o status de uma requisição no campo Status da solicitação. Sempre que o status da requisição é alterado, o campo Status da solicitação é atualizado.
Só é possível editar solicitações de requisição com um status de "Novo".
Depois de enviar uma requisição aberta, o gerente de recursos recebe a notificação para trabalhar na solicitação. Se uma requisição for para um recurso nomeado, este será automaticamente adicionado à lista de recursos da requisição quando o status for alterado para "Aberto". O recurso é selecionado ou "Proposto".
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
É possível excluir requisições de recursos a qualquer momento e em qualquer estado. Você também pode excluir requisições com reservas aprovadas. Os resultados da reserva (por exemplo, os integrantes da equipe que foram reservados definitivamente para o projeto) são mantidos. O registro da transação de reserva (por exemplo, a própria requisição) pode ser excluído. Para excluir uma requisição, marque a caixa de seleção e clique em Excluir.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de requisições de equipe do projeto é exibida.
A página de propriedades de requisições é exibida para aquela requisição.
Altere o nome da requisição para descrever o requisito de definição de equipe. Quando a requisição é criada, esse campo é preenchido com o nome do requisito de definição de equipe selecionado.
Obrigatório: sim
Exibe a ID exclusiva gerada pelo sistema.
Obrigatório: sim
Insira uma descrição geral ou informações adicionais a serem consideradas pelo destinatário da requisição.
Selecione a última data de preenchimento da requisição. A data geralmente é exibida antes da data em que você solicitou o recurso.
Selecione um nível de prioridade para a requisição.
Padrão: Médio
Valores: Médio, Baixo e Alto
Indica o status da requisição. Para enviar uma requisição, altere seu status de Novo para Aberto.
Obrigatório: sim
Valores: Novo, Aberto, Proposto ou Fechado
Exibe o nome do gerente de projeto que criou a requisição.
Exibe o nome do gerente de reservas do recurso ou da função de acordo com o requisito de definição de equipe.
Exibe o nome do requisito de definição de equipe. Cada requisição pode acessar todas as informações do integrante da equipe. Por exemplo, habilidades, alocação necessária ou função na qual a requisição se baseia.
Exibe o nome do recurso ou da função solicitada.
Exibe o nome do projeto da requisição.
Exibe o status com base na opção selecionada ao criar a requisição. Por exemplo, Solicitar recursos, Cancelar reserva de recursos ou Substituir recursos.
Exibe o status com base na opção selecionada ao criar a requisição.
Valores: Solicitar recursos, Cancelar reserva de recursos ou Substituir recursos
Defina o período em que o recurso deve trabalhar no projeto. Além disso, especifique a porcentagem de tempo disponível do recurso.
Uma requisição pode ter muitas reservas associadas a ela. Cada recurso adicionado à lista de candidatos da requisição constitui uma reserva. Uma reserva é simplesmente um registro de um recurso anexado à lista de candidatos e contém a quantidade de tempo da reserva do recurso para o projeto. O status da reserva determina se o recurso foi proposto, rejeitado ou reservado para um projeto.
Depois de um gerente de recursos trabalhar em uma requisição, o solicitante recebe uma notificação indicando que alguém preencheu, total ou parcialmente, uma requisição. É possível exibir as informações sobre os recursos que eles oferecem. Você também pode ver quais requisitos de definição de equipe têm um status Proposto, o qual significa que o gerente de recursos propôs alocações na requisição. Não existe uma alocação confirmada (ou definitiva) para os recursos, pois as propostas ainda não foram aceitas. Você pode abrir o menu Equipe e clicar em Requisições para exibir todas as solicitações para os valores propostos e aceitar várias requisições de uma só vez. Também é possível detalhar qualquer requisição individual na página de equipe ou na página de requisições da equipe.
Você pode reservar recursos definitivos para projetos da seguinte maneira:
Observação: o campo Aprovação de requisição obrigatória é exibido na seção Definição de equipe da página de propriedades do cronograma.
|
Campo Aprovação de requisição obrigatória |
Método |
|---|---|
|
Selecionado |
O gerente de projeto reserva uma requisição proposta por um gerente de recursos. |
|
Selecionado |
O gerente de projeto faz a reserva definitiva de um recurso ou de uma função diretamente para o projeto. Ele tem direitos de reserva definitiva e o direito de acesso Projeto - Editar. |
|
Desmarcada |
O gerente de projeto ou o gerente de recursos faz a reserva definitiva de um recurso ou de uma função diretamente para o projeto se tiver direitos de reserva definitiva. |
Antes de aceitar um recurso proposto ou reservá-lo para um projeto, analise suas alocações para outros projetos.
Você pode visualizar os detalhes da alocação na página de detalhes da equipe. Para exibir a página, abra o projeto e a equipe e clique em Detalhe no menu da equipe. Essa página lista todos os investimentos aos quais o recurso está alocado, juntamente com o número de horas de alocação do recurso para cada investimento.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de resumo desse recurso é exibida.
Visualize os detalhes da requisição antes de aceitar uma reserva proposta. Como gerente de projeto, você verá o mesmo que o gerente de recursos viu, ou seja, os detalhes da requisição. Você verá quanto tempo solicitou, quanto e quem foi proposto pelo gerente de recursos.
Se você selecionar o campo Aprovação de requisição obrigatória, o gerente de recursos não poderá reservar integrantes da equipe diretamente para um projeto, mesmo com direitos de acesso de reserva definitiva.
Na página de equipe de funcionários, você pode ver se o recurso confirmou a alocação ao projeto. O status da requisição é agora "Reservado". O status da reserva foi alterado de "Temporária" para "Definitiva".
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de requisições de equipe do projeto é exibida.
A página de requisição de recursos é exibida. Essa página exibe a alocação solicitada, a alocação proposta e a variação. O histograma mostra a disponibilidade geral dos recursos propostos.
O recurso é reservado definitivamente.
Você pode revisar e aceitar várias requisições ao mesmo tempo na página de equipe do projeto. Nessa página, você pode visualizar a taxa de disponibilidade média das requisições propostas. É possível selecionar várias requisições e clicar no botão Reservar para aceitar todas as propostas de uma vez.
Quando um gerente de projeto ou gerente de recursos reserva um recurso para um projeto ou um gerente de projeto altera a alocação planejada de um recurso, o status da reserva do requisito de definição de equipe associado é automaticamente atualizado para refletir o status mais recente.
O status de reserva no requisito de definição de equipe é alterado com base nos valores da seguinte tabela:
|
Alocação planejada |
Alocação definitiva |
Status da reserva |
|---|---|---|
|
O intervalo de datas e a alocação foram definidos |
Nenhum |
Temporária |
|
O intervalo de datas e a alocação foram definidos |
Igual à alocação planejada |
Definitiva |
|
O intervalo de datas e a alocação foram definidos |
O intervalo de datas e a alocação são anteriores à alocação planejada |
Misto O status dessa reserva será exibido apenas se a configuração do sistema para Permitir reserva mista estiver ativada. Por padrão, ela está ativada. Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração. |
|
O intervalo de datas e a alocação foram definidos |
O intervalo de datas e a alocação são posteriores à alocação planejada |
Misto |
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de requisições de equipe do projeto é exibida.
Os integrantes da equipe têm um status de solicitação Reservado. O status da reserva é Definitiva e as alocações planejadas e confirmadas são iguais.
Se não estiver satisfeito com a disponibilidade proposta de um recurso nomeado, você pode rejeitar a requisição. Você também poderá rejeitar um ou mais recursos da lista de candidatos de recursos propostos pelo gerente de recursos para uma função específica. Quando você rejeita uma requisição de recurso, o gerente de recursos é notificado sobre a requisição reaberta.
Também é possível abrir uma requisição, visualizar as propriedades da requisição e rejeitar a requisição usando o botão Rejeitar. Use o recurso Discussões para registrar o motivo pelo qual a requisição está sendo rejeitada.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de requisições de equipe do projeto é exibida.
O status da requisição é alterado de Proposto para Aberto.
Se o número de horas disponíveis de um recurso for inferior ao número total de horas solicitadas, a página Confirmação de disponibilidade restante será exibida.
A página Confirmação de disponibilidade restante indica que o recurso será superalocado se você o adicionar ao projeto ou ao investimento. A coluna 100% de alocação de recurso exibe o número de horas utilizadas se você reservar o recurso com 100% de sua disponibilidade (padrão). A coluna Disponibilidade restante indica o número real de horas de trabalho disponíveis para que o recurso trabalhe no projeto.
Quando essa página é exibida, é possível:
Suponha que você reduza o escopo de um projeto ou que um recurso não esteja disponível por uma duração específica no projeto. Você pode cancelar a reserva de recursos reservados definitivamente para usar o tempo de reserva cancelado em outro projeto.
Você pode cancelar a reserva de um recurso completa ou parcialmente nos projetos. O padrão do tempo sem reserva será a alocação definitiva do integrante da equipe menos a alocação planejada.
Depois de você cancelar a reserva da requisição do recurso, o gerente de recursos associado será notificado. O gerente de recursos poderá, então, resolver a requisição de recurso com reserva cancelada.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de criação de requisições é exibida.
A página da equipe do projeto é exibida, mostrando o status de reserva como Misto. Uma requisição de cancelamento de reserva é criada para cancelar a reserva de outro recurso de todo o valor alocado definitivamente.
Siga estas etapas:
Observação: você também pode especificar o valor usando a página de propriedades do integrante da equipe antes de cancelar a reserva da requisição de recurso.
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de criação de requisições é exibida.
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de propriedades da requisição é exibida.
Ao cancelar a reserva de um recurso por meio de uma requisição, você pode solicitar a substituição de um integrante da equipe. A ação permite cancelar a reserva do recurso selecionado e solicitar um novo integrante da equipe.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de criação de requisições é exibida.
A página da equipe do projeto é exibida, mostrando o status de reserva como Misto. Uma requisição de cancelamento de reserva é criada para cancelar totalmente a reserva do recurso para todo o valor alocado definitivamente.
Se o projeto for estendido, você poderá incluir alocação planejada adicional para um recurso.
O processo de envio, proposta e aceitação de uma requisição é idêntico ao processo descrito nas seções anteriores. As duas requisições (a criada inicialmente e a criada para solicitar reserva adicional) são armazenadas como dois registros separados de transações individuais.
Para cancelar a reserva de um recurso, você deve reduzir a reserva planejada. Mas, para a reserva adicional, é necessário para aumentar a reserva planejada em comparação à reserva definitiva.
Para uma requisição adicional e de cancelamento de reserva, você pode alterar as alocações usando a opção Trocar alocação. Crie uma requisição normal e seleciona a opção Cancelar reserva para cancelar a reserva de uma requisição. Você deve executar as duas ações distintas como tarefas separadas. Um registro de equipe pode ter até uma requisição aberta e uma requisição de cancelamento de reserva aberta ao mesmo tempo.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de propriedades do integrante da equipe é exibida.
A nova requisição solicita automaticamente a diferença entre o tempo planejado e o confirmado.
Use uma função como um placeholder quando você não souber o nome de um recurso ou se um recurso não estiver disponível. É possível definir uma equipe para um projeto com várias instâncias da mesma função. Mas não pode adicionar várias instâncias do mesmo recurso nomeado a um projeto.
A capacidade da função é a demanda de função com relação à capacidade dos recursos que preenchem essas funções.
É possível visualizar uma visualização agregada de toda a demanda de função gerada por integrantes da equipe com base em funções ou recursos nomeados usando a página Capacidade da função. Recursos sem função principal são exibidos nessa página na linha [Nenhuma função].
Nessa página, é possível visualizar:
Clique no nome da função na página de capacidade da função para visualizar o recurso que está usando uma função quando ela for exibida como superalocada.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
É possível alterar a função de um recurso em um projeto. A função de projeto não altera a função identificada no perfil de seu recurso.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
Use o procedimento a seguir para definir e editar as propriedades de um integrante da equipe. Por exemplo, defina um recurso como aberto para entrada de horas para acompanhar o tempo gasto em suas tarefas na planilha de horas.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Siga estas etapas:
A página da equipe do projeto é exibida.
A página de propriedades do integrante da equipe é exibida.
Define o nome do requisito de definição de equipe. Cada requisição pode acessar todas as informações do integrante da equipe. Por exemplo, habilidades, alocação necessária ou função na qual a requisição se baseia.
Define a data de início para o recurso no projeto.
Define a data final para o recurso no projeto.
Define a porcentagem do tempo que você deseja alocar o recurso para esse projeto (é possível inserir 0 por cento). Esse valor é refletido nas colunas Alocação e % de Alocação na página Equipe do projeto.
Padrão: 100%
Obrigatório: não
Define o status de reserva do recurso.
Valores:
Padrão: temporária
Especifica o status da requisição quando uma requisição é vinculada ao registro de equipe. Os gerentes de projeto usam o status da solicitação para monitorar o estado de suas requisições e para reservar manualmente um recurso sem o uso de uma requisição formal. Esse campo é somente exibição quando o status da solicitação é Novo, Aberto ou Proposto ou quando não há requisições.
Valores:
Padrão: novo
Obrigatório: sim
Define a função de recursos solicitados para o projeto.
Exemplo: desenvolvedor, analista de negócios ou gerente do produto
Define a afiliação da unidade de ORG para o recurso atribuído ao projeto.
Padrão: unidade de ORG da equipe padrão (se esse valor estiver definido para o projeto)
Especifica se o recurso pode rastrear as horas gastas em atribuições de tarefa usando planilhas de horas. Quando essa opção é desmarcada, o recurso não pode registrar o tempo em nenhum projeto.
Padrão: selecionado
Especifica o tipo de contratação a ser procurado nos recursos.
Valores: temporário ou funcionário
Define as palavras-chave do currículo do recurso.
Define a duração do tempo em que o recurso deverá trabalhar no projeto. O tempo representa a duração total da disponibilidade do recurso para o projeto (conforme solicitado pelo gerente de projeto).
Define a quantidade total de disponibilidade de reserva definitiva do recurso para o projeto (conforme preenchido pelo gerente do recurso). Um valor de alocação definitiva não existe até que o gerente de recursos faça a reserva definitiva das alocações.
Você pode adicionar várias instâncias de uma função a um projeto, mas não várias instâncias do mesmo recurso nomeado. Ao reservar recursos já reservados a projetos, a seguinte mensagem de erro é exibida nas seguintes circunstâncias:
Recurso não reservado porque já existe na equipe. Use a página de propriedades da equipe para atualizar a alocação desse recurso.
Circunstâncias:
Exemplo:
É possível atribuir o programador (1) e o programador (2) à mesma tarefa.
Atribua recursos de mão-de-obra a tarefas de forma que possam executar o trabalho e registrar o tempo em suas planilhas de horas.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Também é possível atribuir recursos de despesas, material e equipamentos a tarefas. Esses tipos de recursos também podem ser acompanhados por meio de planilhas de horas, e podem ter horas trabalhadas registradas por meio de transações.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro.
Observação: não é possível atribuir recursos a marcos ou tarefas do resumo.
A página Substituir recursos exibe as datas da atribuição e a EPT dos integrantes que estão sendo substituídos. A página também relaciona todos os integrantes da equipe atualmente atribuídos à equipe do projeto, incluindo os integrantes atribuídos à tarefa. Somente os recursos aos quais você tem acesso são relacionados na página.
Os seguintes campos são exibidos na lista Atribuições da página Substituir recurso:
Define os nomes dos recursos alocados para investimentos no portfólio. É possível clicar no nome para abrir a página Propriedades do recurso.
Define a data de início da atribuição da tarefa de um recurso. As páginas de lista e os portlets exibem a data de início.
Padrão: data de início da tarefa
Obrigatório: sim
Observação: define se a atribuição deve iniciar na data de início da tarefa ou após essa data. Se uma atribuição tiver horas trabalhadas, esse campo será somente para visualização.
Define a data de conclusão da atribuição da tarefa de um recurso. As páginas de lista e os portlets exibem a data de conclusão.
Padrão: data de conclusão da tarefa
Obrigatório: sim
Observação: defina a atribuição para ser concluída na data de término da tarefa ou antes dessa data.
Define o trabalho total restante para a tarefa. A lista exibe o valor do campo EPT na página de propriedades de estimativa da tarefa.
Obrigatório: não
Define o nome da tarefa. O valor do campo é derivado do campo Nome da página de propriedades da tarefa. Em páginas de lista ou nos portlets, exibe o nome da tarefa. É possível clicar no nome da tarefa para abrir a página Propriedades da tarefa.
Limite: 64 caracteres
Obrigatório: sim
Os campos a seguir são exibidos na seção de seleção de recursos da página de substituição de recursos:
Exibe o nome do recurso ou da função atribuída à tarefa.
Indica se o recurso ou função é integrante da equipe.
Exibe o identificador exclusivo do recurso. O valor do campo é derivado do campo ID do recurso da página de propriedades do recurso.
Exibe o endereço para o qual as notificações e outras comunicações do CA Clarity PPM são enviadas. O valor desse campo vem do campo Endereço de email da página Propriedades do recurso.
Especifica o tipo de recurso ou função que você deseja criar, é exibido nas listas e nos portlets.
Valores: mão-de-obra, equipamento, material e despesa
Padrão: mão-de-obra
Exibe o tipo de contratação do recurso. O valor desse campo é obtido do campo Tipo de contratação na página Propriedades do recurso.
Valores: funcionário ou temporário
Padrão: funcionário
Exibe a função principal do recurso. O valor desse campo vem do campo Função principal da página Propriedades do recurso.
Define a data de início da atribuição da tarefa de um recurso. As páginas de lista e os portlets exibem a data de início.
Padrão: data de início da tarefa
Obrigatório: sim
Observação: define se a atribuição deve iniciar na data de início da tarefa ou após essa data. Se uma atribuição tiver horas trabalhadas, esse campo será somente para visualização.
Define a data de conclusão da atribuição da tarefa de um recurso. As páginas de lista e os portlets exibem a data de conclusão.
Padrão: data de conclusão da tarefa
Obrigatório: sim
Observação: defina a atribuição para ser concluída na data de término da tarefa ou antes dessa data.
Siga estas etapas:
A página Substituir recurso é exibida.
Se a atribuição de recurso estiver associada a transações enviadas, não é possível remover a atribuição de um recurso de uma tarefa.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Atribuições de tarefa é exibida.
É exibida a página Confirmação.
Use o procedimento a seguir para modificar as propriedades de atribuição para os recursos atribuídos às suas tarefas. Você também pode usar a página Propriedades de atribuição de recurso para variar a EPT com base nos segmentos de trabalho.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Atribuições de tarefa é exibida.
A página Propriedades da atribuição do recurso é exibida.
Exibe o nome do recurso atribuído à tarefa.
Define a função do recurso atribuído à tarefa.
Especifica o padrão de carregamento para distribuir a EPT para uma atribuição de tarefa ao longo da duração da tarefa. O cronograma automático programa o trabalho com base nesse padrão de carregamento.
Valores: voltar, uniforme, fixa, contorno ou frente
Padrão: frente
Exibe o número total de horas que o recurso registrou até o momento para as tarefas desse projeto. As horas trabalhadas são exibidas após a execução da rotina Registrar planilhas de horas.
Exibe as horas trabalhadas até a data para a atribuição de tarefa ao recurso com base em horas trabalhadas registradas. O valor desse campo é atualizado durante a execução da rotina Registrar planilhas de horas, que é executada automaticamente quando o gerente de projeto registra uma planilha de horas aprovada.
Exibe o status da tarefa com base no valor de % Completo. Este campo é calculado e atualizado automaticamente com base no valor de % Completo da tarefa.
Valores:
Padrão: Não iniciado
Define a data de início da atribuição da tarefa de um recurso. As páginas de lista e os portlets exibem a data de início.
Padrão: data de início da tarefa
Obrigatório: sim
Observação: define se a atribuição deve iniciar na data de início da tarefa ou após essa data. Se uma atribuição tiver horas trabalhadas, esse campo será somente para visualização. Se uma atribuição tem horas trabalhadas, esse campo é somente de exibição.
Define a data de conclusão da atribuição da tarefa de um recurso. As páginas de lista e os portlets exibem a data de conclusão.
Padrão: data de conclusão da tarefa
Obrigatório: sim
Observação: defina a atribuição para ser concluída na data de término da tarefa ou antes dessa data.
Exibe a estimativa de horas restantes para terminar a tarefa. A estimativa baseia-se no percentual de alocação dos integrantes da equipe entre as datas de início e término da atribuição. Além disso, tem como base o número de horas que o recurso está disponível em cada dia.
É possível criar um contorno de EPT no nível da tarefa para criar segmentos de trabalho que variam na duração de uma atribuição. É possível atribuir um recurso a uma tarefa, iniciar e parar o trabalho desse recurso na tarefa e, em seguida, retomar o trabalho.
É possível inserir segmentos de EPT com variação de tempo para um recurso atribuído a uma tarefa na página Propriedades da tarefa e na página Propriedades da atribuição.
Use um dos métodos a seguir para inserir segmentos de EPT com variação de tempo:
Use o procedimento a seguir para inserir segmentos de EPT de variação de tempo em um recurso atribuído a uma tarefa. Os segmentos de EPT de variação de tempo são exibidos na coluna Utilização da lista de atribuições na página Propriedades da tarefa. Cada célula de EPT de variação de tempo exibe o esforço de trabalho de acordo com a respectiva configuração para a lista de atribuições. A EPT total para atribuição de recurso é calculada automaticamente.
Para o padrão de carregamento de recurso fixo, é possível inserir EPT de variação de tempo nos modos de cenário de cronograma de teste e de planejamento de capacidade.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Atribuições de tarefa é exibida.
A página de propriedades da atribuição é exibida.
Define a função desse recurso nessa tarefa.
Define a data de início da atribuição da tarefa de um recurso. As páginas de lista e os portlets exibem a data de início.
Padrão: data de início da tarefa
Obrigatório: sim
Observação: define se a atribuição deve iniciar na data de início da tarefa ou após essa data. Se uma atribuição tiver horas trabalhadas, esse campo será somente para visualização.
Define a data de conclusão da atribuição da tarefa de um recurso. As páginas de lista e os portlets exibem a data de conclusão.
Padrão: data de conclusão da tarefa
Obrigatório: sim
Observação: defina a atribuição para ser concluída na data de término da tarefa ou antes dessa data.
Observação: os segmentos definidos podem se estender além da data de início ou término da tarefa, dependendo das regras de edição de data da tarefa. Ao salvar as alterações, as datas de início e término da tarefa mudam para refletir as novas datas, e as datas de início e término do projeto se ajustam apropriadamente.
Exibe a estimativa de horas restantes para terminar a tarefa. A estimativa baseia-se no percentual de alocação dos integrantes da equipe entre as datas de início e término da atribuição. Além disso, tem como base o número de horas que o recurso está disponível em cada dia.
Especifica o padrão de carregamento para distribuir a EPT para uma atribuição de tarefa ao longo da duração da tarefa. O cronograma automático programa o trabalho com base nesse padrão de carregamento.
Valores: voltar, uniforme, fixa, contorno ou frente
Padrão: frente
Selecione Fixa para inserir a distribuição do esforço de trabalho.
Use o procedimento a seguir para inserir o esforço de trabalho em um segmento de EPT. Você também pode excluir um segmento.
A seção Detalhes de EPT na página Propriedades da atribuição de recursos exibe segmentos de tempo com as datas de início e término e a EPT para cada bloco de trabalho. As unidades de trabalho para segmentos de EPT de variação de tempo consecutivos são exibidas como um bloco, por exemplo, 07/12/2010 - 31/12/2010 90 horas.
Quando salvar suas alterações, a EPT total da atribuição será recalculada com a soma de todos os segmentos de trabalho individuais. Na página Propriedades da tarefa, a coluna EPT e a coluna Utilização do recurso refletirão as alterações feitas.
Exemplo:
Insira os seguintes segmentos de tempo e unidades de trabalho:
|
Segmento de tempo: |
Unidades de trabalho |
|---|---|
|
11/01/11 |
32 |
|
11/08/11 |
28 |
|
11/15/11 |
0 |
|
11/22/11 |
32 |
Eles aparecem como:
|
Segmento de tempo: |
Unidades de trabalho |
|---|---|
|
11/01/11 |
60 |
|
11/22/11 |
32 |
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Atribuições de tarefa é exibida.
A página de propriedades da atribuição é exibida.
A página Propriedades da atribuição do recurso é exibida.
Especifica o padrão de carregamento para distribuir a EPT para uma atribuição de tarefa ao longo da duração da tarefa. O cronograma automático programa o trabalho com base nesse padrão de carregamento.
Valores: voltar, uniforme, fixa, contorno ou frente
Padrão: frente
Selecione Fixa para inserir a distribuição do esforço de trabalho.
Especifica a data de início para o segmento de tempo. Clique no ícone de calendário e selecione uma data de início para o novo segmento de tempo.
Especifica a data de término para o segmento de tempo. Clique no ícone de calendário e selecione uma data de início para o novo segmento de tempo.
Especifica o número de horas de EPT para o segmento de tempo.
Use o procedimento a seguir para inserir segmentos de EPT com variação de tempo no nível de atribuição do recurso.
Clique em Adicionar para criar um segmento.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Atribuições de tarefa é exibida.
A página Propriedades da atribuição do recurso é exibida.
Especifica o padrão de carregamento para distribuir a EPT para uma atribuição de tarefa ao longo da duração da tarefa. O cronograma automático programa o trabalho de acordo com o padrão de carregamento.
Valores: voltar, uniforme, fixa, contorno ou frente
Padrão: frente
Selecione Fixa para inserir a distribuição do esforço de trabalho.
Especifica a data de início para o segmento de tempo. Clique no ícone de calendário e selecione uma data de início para o novo segmento de tempo.
Especifica a data de término para o segmento de tempo. Clique no ícone de calendário e selecione uma data de início para o novo segmento de tempo.
Especifica o número de horas de EPT para o segmento de tempo.
É possível inserir segmentos de EPT com variação de tempo apenas para atribuições de padrão de carregamento fixas em cenários de planejamento de capacidade. Todas as outras atribuições de padrão de carregamento são somente leitura em cenários.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
A seção Lista de atribuições na página Propriedades da tarefa exibe uma lista dos recursos atribuídos à tarefa. Por padrão, segmentos de tempo são exibidos como colunas semanais e iniciam com a semana corrente.
Se forem inseridos valores no campo EPT, na página Propriedades da tarefa, e nos campos EPT de variação de tempo, as informações de variação de tempo são salvas primeiro. Em seguida, o campo EPT é atualizado com a soma de todos os valores de EPT inseridos nos campos de variação de tempo.
É possível digitar uma EPT total para uma atribuição de recurso. Ao inserir uma EPT total, a EPT para esse recurso é distribuída uniformemente em todos os segmentos de tempo para a tarefa. Ao realizar o cronograma automático do projeto, a EPT é distribuída entre as datas de início e término com base nas regras do padrão de carregamento.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Atribuições de tarefa é exibida.
A página Propriedades da atribuição do recurso é exibida.
Exibe a estimativa de horas restantes para terminar a tarefa. A estimativa baseia-se no percentual de alocação dos integrantes da equipe entre as datas de início e término da atribuição. Além disso, tem como base o número de horas que o recurso está disponível em cada dia.
No nível de atribuição da tarefa, o cronograma automático usa o padrão de carregamento de recurso para distribuir a EPT para uma atribuição de tarefa pela duração da tarefa. Se você definir o padrão de carregamento de recurso padrão como fixo, os segmentos de tempo para um recurso são controlados e definidos. Os segmentos de tempo são preservados durante o cronograma automático. Se você definir o valor padrão de carregamento de recursos como frente, voltar, contornado ou uniforme, o cronograma automático fará o balanceamento de carga. O balanceamento se baseia nas regras de padrão de carregamento e substitui todos os segmentos de tempo definido.
Suponha que você insira um valor de EPT total na página de propriedades de atribuição sem especificar valores para cada segmento de tempo. O cronograma automático distribui as unidades de EPT uniformemente pela duração da tarefa. A distribuição segue as regras de padrão de carregamento.
Após ajustar a EPT para uma atribuição de tarefa ou recurso, é possível executar o cronograma automático para seu projeto. É possível publicar automaticamente e visualizar os efeitos das alterações no cronograma do projeto no modo cronograma de teste.
Use o processo a seguir para realizar o cronograma automático de seu projeto após ajustar a EPT do recurso:
É possível substituir um recurso por uma função ou um recurso diferente, e vice-versa.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Antes de substituir um integrante da equipe, considere o seguinte:
Quando você substitui um integrante da equipe por outro, algumas informações do projeto são transferidas para a equipe de substituição. Por exemplo:
Observação: as informações são transferidas somente se a data de início disponível não passou e se a equipe de substituição não está reservada naquela data.
As seguintes informações de campo não são transferidas:
É possível substituir integrantes da equipe em projetos desbloqueados. Se o projeto estiver bloqueado, você poderá substituir uma função de integrante da equipe (sem substituir as tarefas). É possível substituir, contanto que a configuração de gestão de projeto padrão Permitir a edição de alocações quando o investimento estiver bloqueado esteja selecionada.
Se o projeto estiver bloqueado, você poderá transferir as atribuições de recursos quando substituir uma função ou um recurso por um único recurso. Contanto que a função ou o recurso original não tenha nenhuma alocação restante.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Use um dos seguintes métodos para substituir integrantes da equipe em projetos:
Você pode substituir um integrante da equipe por outro, contanto que ele não esteja atribuído à mesma tarefa. Também é possível substituir um recurso ou vários recursos por um único, contanto que o recurso em questão possa executar a rotina com a mesma eficiência.
A EPT e as datas de atribuição associadas ao recurso anterior são transferidas para o recurso de substituição. Quando vários recursos são substituídos por um recurso, a EPT combinada é transferida dos integrantes substituídos para o integrante de substituição.
As datas de atribuição da tarefa sobrescrevem as datas de atribuição do projeto. É possível atribuir integrantes da equipe a uma tarefa cuja data de término ultrapassa a data em que o integrante foi atribuído ao projeto.
Você pode substituir um integrante da equipe por outro. Esse método permite:
Ao substituir a equipe pela equipe atribuída, o nome da equipe de substituição (atribuída) é exibido, em vez da equipe substituída. A EPT é ajustada de acordo com isso. Se a transferência foi de um único integrante ou combinada para vários integrantes selecionados para substituição, a EPT será transferida como está.
Quando você substitui uma função por um recurso que já está atribuído ao projeto, a alocação da função é adicionada à alocação existente do recurso. A alocação de função é reduzida pela quantidade adicionada ao recurso.
Considere o seguinte comportamento ao substituir funções:
É possível usar a pontuação de disponibilidade para ajudar a decidir que recurso seria mais adequado, em termos de disponibilidade, para substituir outro no projeto. Uma pontuação de disponibilidade é gerada automaticamente para cada um dos recursos ao qual você tem acesso.
A pontuação indica o grau de disponibilidade mais próximo entre os recursos substituído e de substituição. A disponibilidade se baseia na duração da atribuição e na disponibilidade diária do recurso. Em geral, quanto maior for a pontuação, mais próxima será a correspondência.
Use esse procedimento para substituir um integrante da equipe atribuído a uma tarefa quando desejar usar uma pontuação de disponibilidade para encontrar um substituto na mesma equipe.
Siga estas etapas:
A página de equipe é exibida.
A página Localizar recursos é exibida.
É exibida a página Confirmação.
Depois que as horas trabalhadas são registradas em relação à atribuição de um recurso, não é possível remover o recurso do projeto.
Remover um integrante da equipe não exclui o recurso.
Siga estas etapas:
A página de equipe é exibida.
É exibida a página Confirmação.
|
Copyright © 2013 CA.
Todos os direitos reservados.
|
|