Planejamento financeiro detalhado

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Sobre o planejamento financeiro detalhado

Como configurar o planejamento financeiro detalhado

Exibir visualizações de planos de custo e de orçamento

Planos de custo

Planos de benefícios

Planos de orçamento

Sobre copiando planos financeiros

Por exemplo: como os dados do plano financeiro são copiados

Sobre o planejamento financeiro detalhado

Planejamento financeiro detalhados permite a estimativa de verba de investimentos com planos de custo. É possível obter aprovação para tais verbas usando planos de orçamento. Como parte do processo de aprovação, é possível associar seus planos de custo aos planos de benefícios para estimar os benefícios dos investimentos.

Mais informações:

Resumo do planejamento financeiro

Planos de custo

Planos de orçamento

Como configurar o planejamento financeiro detalhado

Para criar planos financeiros, as seguintes configurações são necessárias:

Deve existir uma entidade.
Os períodos fiscais devem ser definidos e ativados no nível da entidade.
Deve existir um investimento.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.
O investimento deve ser ativado financeiramente.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.
Os usuários devem ter direitos de acesso para trabalhar com planejamento financeiro.

Exibir visualizações de planos de custo e de orçamento

As seguintes visualizações estão disponíveis para detalhes de um plano de custo ou plano de orçamento:

Visualização da moeda de investimento — esta visualização padrão mostra somente os dados do plano de custo ou do orçamento selecionado. Nenhum dado filho é incluído na visualização. A visualização mostra detalhes de custo e receita na moeda local do investimento, com atributos de agrupamento apresentados em colunas separadas. Se você tiver os direitos de acesso apropriados, poderá editar a visualização.
Exibição da moeda de faturamento — Esta exibição igual à Visualização da moeda de investimento, com a exceção de que mostra os detalhes de custo e receita na moeda de faturamento com base em uma taxa de câmbio predefinida. A Exibição da moeda de faturamento se aplica a um sistema de várias moedas no qual a moeda de faturamento é diferente da moeda local de investimento.
A taxa de câmbio usada nos cálculos de faturamento depende dos seguintes fatores:
- A moeda de investimento ou a moeda original da entidade e a moeda de faturamento definidas nas propriedades financeiras do investimento.
- O tipo de taxa de câmbio orientada pelo tipo de transação (por exemplo, transação de mão-de-obra, transação de material, etc.) definido nas propriedades financeiras de investimento. A taxa de câmbio média é sempre usada para isso.
  Os seguintes cálculos de faturamento são acionados quando o custo ou a receita muda no plano financeiro de uma determinada linha:
  - Custo de faturamento calculado como Custo * Taxa de câmbio
  - Receita para faturamento calculada como Receita * Taxa de câmbio
  - Custo total é a soma do Custo de faturamento
  - Receita total é a soma de Receita para faturamento
  Uma alteração nas taxas de câmbio ou na moeda de faturamento não aciona o recálculo de valores de faturamento.

Siga estas etapas:

Abra o investimento.
Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo, Planos de benefícios ou Planos de orçamento.
A página de lista de planos é exibida.
Clique no nome do plano para abrir os detalhes.
Selecione a visualização desejada na lista suspensa Mostrar.

Planos de custo

Planos de custo são uma alternativa para resumos financeiros se deseja criar um plano detalhado que se estende por mais de um período fiscal. É possível rastrear os custos planejados, os custos reais e as variações por meio do tempo de vida de um investimento. Também é possível subdividir os dados em atributos ou critérios de agrupamento diferentes É possível definir um plano de custo a partir do zero ou preenchê-lo automaticamente e enviá-lo como um orçamento do investimento para aprovação.

Use o planejamento de custo do CA Clarity PPM para facilitar o processo de planejamento financeiro organizacional e impor padrões.

Um plano de custo consiste em:

Plano de registro
Atributos de agrupamento
Detalhes de item de linha

Você pode configurar um plano de custo para exibir os campos de receita a seguir. Esses campos não estão disponíveis por padrão. Transações registradas devem existir para esses campos para que sejam exibidos valores.

Para obter mais informações, consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio.

Unidade real: Exibe a unidade real agregada de um determinado período fiscal.
Custo real: Exibe o custo real agregado de um determinado período fiscal calculado como Unidades reais * Custo.
Receita real: Exibe a taxa de faturamento real de um determinado período fiscal calculada como Unidades reais * Taxa.
Variação de custo: Exibe o delta entre Custo e Custo real.
Variação da receita: Exibe o delta entre Receita e Receita real.
Variação de unidades: Exibe o delta entre Unidades e Unidades reais.

Mais informações:

Por exemplo: gerenciando um plano de custo

Resumo do planejamento financeiro

Plano de registro

Agrupamento de dados do planejamento de custo

Plano de registro

O POR (Plan of record - Plano de registro) é o plano de custo que você pretende usar como o plano de orçamento de um investimento. Se houver um plano de orçamento aprovado, você poderá usar o POR para criar um novo plano de orçamento. O primeiro plano de custo criado para um investimento se torna o POR por padrão. É possível reatribuir o POR a qualquer plano e enviá-lo para aprovação de orçamento. Pode-se manter os planos de custo restantes para uso futuro ou referência. Não é possível excluir um plano de registro.

Quando você adiciona um investimento a um portfólio, o plano de registro do plano de custo é automaticamente associado a todos os cenários de portfólio relacionados a esse investimento. Tal associação com o POR verifica se os custos de investimento estão incluídos nos cenários de portfólio. Mais tarde, se você selecionar outro POR para o investimento, o novo POR será usado no portfólio, contanto que não exista nenhum orçamento aprovado para o investimento. Quando um orçamento é aprovado, a alternação do POR não afeta o valor exibido nas páginas de resumo financeiro do investimento. O valor do resumo financeiro é igual ao valor mostrado no portfólio.

Mais informações:

Criar o plano de registro

Definir planos de custo manualmente

Planos de custo

Planos de orçamento

Por exemplo: gerenciando um plano de custo

Planejamento de custo se inicia no nível de investimento e passa por várias iterações de projeções e revisões de custo para produzir o orçamento final aprovado. Orçamentos de investimento são promovidos para o nível de departamento e então para níveis mais altos como desejado. Para simplificar o processo de planejamento,os controladores financeiro podem padronizar as formas de capturar e subdividir os custos para toda a organização. Esses padrões garantem que todos os custos sejam facilmente reconhecidos e promovidos até os níveis desejados. Os controladores financeiros podem implementar os processos de aprovação de orçamento padrão para revisar e aprovar orçamentos individuais e de departamento.

A seguir, é apresentado um exemplo de como gerenciar planos de custo com base em padrões definidos pelo controlador financeiro. Quando um gerente financeiro aprova um plano de custo, este se torna o plano de orçamento de um investimento.

O controlador financeiro configura as padronizações globais padrão no nível da entidade para sugerir a estrutura recomendada do plano de custo.
O gerente de projeto:
- Cria planos de custo de um investimento como estimativas para um orçamento.
- Designa um plano de custo específico como o POR.
- Opcionalmente, associa o POR a um plano de benefícios.
- Envia o POR para aprovação de orçamento.
- De forma opcional, associa um plano de benefícios ao orçamento enviado.
O gerente financeiro ou outra autoridade designada aprova ou rejeita o plano de custo enviado como o plano de orçamento.

Mais informações:

Criar entidades

Como planos de custo são criados

Criar o plano de registro

Associar planos de benefícios a planos de custo

Enviar planos de custo como planejamentos de orçamento

Aprovar ou rejeitar planos de orçamento enviados

Agrupamento de dados do planejamento de custo

É possível agrupar os dados de planejamento de custo usando atributos ou critérios diferentes para visualizar uma estrutura detalhada dos dados para determinados períodos. A estrutura dos detalhes de item de linha do plano de custo baseia-se nos atributos de agrupamento e nos períodos selecionados.

De um modo global, o controlador financeiro pode definir os atributos de agrupamento padrão ao definir uma entidade. O gerente de projeto pode alterar os atributos padrão ao definir o escopo inicial do plano de custo no nível de investimento. Somente os atributos de agrupamento definidos no escopo inicial estão disponíveis para seleção ao adicionar detalhes de item de linha. É necessário selecionar pelo menos um valor para cada atributo de agrupamento disponível ou a opção para preencher automaticamente os detalhes de item de linha. As linhas individuais do detalhe de item de linha são criadas para cada combinação exclusiva de valores selecionados para todos os atributos de agrupamento disponíveis.

Observação: ao definir um plano de custo, se um determinado atributo de agrupamento não for selecionado, ele ficará oculto nas páginas de planejamento de custo, mas ainda estará disponível nas páginas de configuração. Não é necessário configurar a página para ocultar manualmente o atributo.

Mais informações:

Por exemplo: defina detalhes de item de linha com valores do atributo de agrupamento

Criar entidades

Como planos de custo são criados

É possível criar um plano de custo de uma das seguintes maneiras:

Mais informações:

Editar planos de custo

Processos para gestão financeira

Como configurar planos de custo para definição manual

Antes de definir planos de custo, você deve configurá-los. Use o seguinte processo para preencher os planos de custo manualmente:

Crie períodos fiscais ativos.
Ative o investimento financeiramente.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.

OU

Consulte o Guia do Usuário de Gestão de Serviços de TI para obter mais informações.

Por exemplo: defina detalhes de item de linha com valores do atributo de agrupamento

Este exemplo mostra como linhas de detalhes do item de linha são criadas em um plano de custo com base nos valores selecionados de atributos de agrupamento disponíveis.

Jim, o gerente de projeto do projeto ARP na Forward, Inc. cria um plano de custo e seleciona os seguintes atributos de agrupamento:
- Local
- Departamento
Nos detalhes do plano de custo, Jim seleciona os seguintes valores para cada atributo de agrupamento:
- Local: Boston, MA e São Francisco, CA
- Departamento: Desenvolvimento de software e TI corporativa
O sistema cria linhas de detalhes do item de linha com base em cada combinação exclusiva do local e do valor de departamento selecionados.

Jim agora pode definir a unidade e os valores de custo para cada período e visualizar uma lista detalhada do plano de custo para cada combinação exclusiva de departamento e local.

Mais informações:

Agrupamento de dados do planejamento de custo

Definir planos de custo manualmente

O procedimento a seguir descreve como definir um plano de custo a partir de zero. Selecione pelo menos um atributo de agrupamento antes de salvar um plano de custo. Os atributos de agrupamento não selecionados nas propriedades do plano de custo não serão exibidos nos detalhes de item de linha.

Siga estas etapas:

Abra a opção Início e em Gestão de portfólios, clique em um investimento (por exemplo, projetos).
A página da lista é exibida.
Abra o investimento.
A página Propriedades é exibida.
Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.
A lista Planos de custo é exibida.
Clique em Novo plano manual.
A página de criação é exibida.
Preencha os seguintes campos:

Nome do plano

Define o nome do plano de custo.

ID do plano

Define a ID exclusiva do plano de custo.

Descrição

Descreve o plano de custo.

Tipo de período

Define o tipo de período para o plano.

Padrão: o tipo de período conforme definido nos padrões do plano da entidade. Se nenhum tipo de período for especificado nos padrões de plano, o tipo de período das propriedades da entidade será preenchido.

Valores: 13 Períodos, Semanal, A cada 15 dias, Mensal, Trimestral e Anual

Período inicial do plano

Define o período inicial fiscal do plano de custo.

Padrão: o período inicial é definido nos padrões de planejamento da entidade. Se nenhum período inicial for especificado nos padrões de plano, o período inicial será baseado no tipo de período da entidade e na data de início do projeto. Se nenhum período ativo for encontrado na data de início e término do projeto, nenhum período inicial padrão será exibido.

Período final do plano

Define o período final fiscal do plano de custo.

Padrão: o período final é definido nos padrões de planejamento da entidade. Se nenhum período final for especificado nos padrões de plano, o período final se baseará no tipo de período da entidade e na data de término do projeto. Se nenhum período ativo for encontrado para a data de término do projeto, nenhum período final padrão será exibido.

Plano de benefícios

Define o plano de benefícios associado ao plano de custo.

Moeda

Exibe a moeda local da entidade.

Plano de registro

Indica se este plano de custo é o plano de registro.

Atributos de agrupamento

Define as categorias a serem usadas para definir a estrutura de detalhe do item de linha do plano de custo.

Padrão: os atributos de agrupamento são definidos nos padrões de planejamento da entidade.
Salve as alterações e clique em Detalhe.
A página Detalhes do plano de custo é exibida.
Clique em Adicionar.
A página para selecionar os valores do atributo de agrupamento é exibida..
Selecione um ou mais valores para cada atributo de agrupamento e salve.
Uma linha de detalhes do item de linha é criada para cada combinação exclusiva dos valores do atributo de agrupamento selecionados.
Revise ou preencha os seguintes campos, conforme desejado. Não é possível editar todos os campos:

Custo total

Exibe o custo total com base nos custos especificados para cada período.

Total de unidades

Exibe o total de unidades com base nas unidades especificadas para cada período.

Receita total

Exibe o custo total com base na unidade e no custo especificados para cada período.

% Total

Exibe a porcentagem do detalhes do item de linha com base no custo total.

Detalhes de unidade, custo e receita

Define unidades, custo e receita do esforço de trabalho do período do plano de custo. As unidades de esforço de trabalho são baseadas na disponibilidade da função ou recurso do investimento associado.
Salve as alterações.

Mais informações:

Por exemplo: gerenciando um plano de custo

Agrupamento de dados do planejamento de custo

Processos para gestão financeira

Editar planos de custo

Enviar planos de custo como planejamentos de orçamento

Aprovar ou rejeitar planos de orçamento enviados

Como planos de custo são preenchidos automaticamente

Ao criar um plano de custo, você pode preencher automaticamente o plano usando valores da equipe de investimento (isto é, recursos ou funções) ou atribuições de tarefas. Pode-se também preencher novamente um plano de custo existente.

Use as seguintes informações para configurar e preencher planos de custo automaticamente a partir da equipe de investimento ou de atribuições de tarefa:

Configurar planos de custo para preenchimento automático.
1. Definir o tipo de período fiscal nas propriedades da entidade e o atributo de agrupamento nos padrões do plano da entidade.
2. Definir custos e taxas na matriz de custo/taxas.
3. Ativar o investimento financeiramente e associar uma matriz de custo/taxa, além de atribuir funções ou recursos ativos para tarefas do projeto.
  Observação: para obter mais informações sobre como ativar os atributos financeiros para investimentos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Projetos.
4. Ativar financeiramente o recurso ou a função. Esta ação é recomendada para projeções de custo mais precisas.
  Observação: para obter mais informações sobre como ativar os atributos financeiros de recursos e funções, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
5. Defina e ative os valores do atributo de agrupamento que deseja usar no plano de custo.
Preencher automaticamente o plano de custo
Exemplo: preencher os detalhes do item de linha a partir da equipe de investimento
Regras e valores usados para preencher automaticamente os planos de custo

Mais informações:

Criar entidades

Agrupamento de dados do planejamento de custo

Por exemplo: preencher os detalhes do item de linha a partir da equipe de investimento

Preencha os planos de custo automaticamente

É possível preencher automaticamente um novo plano de custo usando os valores da equipe de investimento ou atribuições de tarefas.

Siga estas etapas:

Abra a opção Início e, em Gestão de portfólio, clique em um investimento.
A página da lista é exibida.
Abra o investimento.
A página Propriedades é exibida.
Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo.
A lista Planos de custo é exibida.
Abra o menu Ações e, em Geral, clique em uma das opções a seguir:
- Novo a partir da equipe de investimento
- Novo a partir de atribuições de tarefas
A página Propriedades é exibida mostrando os valores padrão da entidade associada e investimento. É possível aceitar esses valores padrão ou alterá-los.
Insira um nome, uma ID e uma descrição para o plano de custo.
Salve as alterações.
A página Detalhes do plano de custo é exibida. As linhas de detalhes do item de linha também são preenchidas a partir da equipe de investimento ou das atribuições de tarefas.
(Opcional) Abra o menu Ações e, em Geral, clique em uma das seguintes opções para preencher os detalhes do plano de custo:
- Preencher a partir da equipe de investimento
- Preencher a partir de atribuições de tarefas
Salve as alterações.

Mais informações:

Como planos de custo são preenchidos automaticamente

Por exemplo: preencher os detalhes do item de linha a partir da equipe de investimento

Este exemplo mostra como uma linha de detalhe do item de linha do plano de custo é preenchida automaticamente com valores de custo e receita da equipe de investimento.

Jim, o gerente de projeto da Forward, Inc. cria um plano de custo para o projeto ARP usando as informações a seguir para definir o escopo do plano:
- Períodos fiscais mensais de 1º de janeiro a 31 de março
- Atributos de agrupamento: recurso, função, classe de transação
Jim seleciona a opção para preencher os detalhes do item de linha do plano de custo da equipe de investimento.
Com base no escopo do plano de custo definido e nos valores do integrante da equipe do projeto, o sistema identifica internamente a seguinte linha como uma linha candidata de detalhes do item de linha:

Recurso	Função	Classe de transação	Local	Departamento
Sam Ricci	Desenvolvedor-1	Cobrável	Los Angeles	Desenvolvimento

O sistema passa os valores de atributos financeiros da linha candidata para a seguinte matriz de custo/taxas que define os custos com base em valores de função e local. Observe que o sistema transmite todos os atributos financeiros que são suportados pela matriz de custo/taxa (não apenas os valores do atributo de agrupamento).

Função	Local	Custo
Desenvolvedor-1	São Francisco	85
Desenvolvedor-1	Los Angeles	83
Desenvolvedor-2	São Francisco	75
Desenvolvedor-2	Los Angeles	72

O sistema identifica “83” como o custo aplicável depois de fazer a correspondência dos valores da função, local, classe de transação e outros atributos financeiros com as linhas da matriz.
Com base no custo e na linha candidata identificados anteriormente, o sistema cria as seguintes linhas de detalhes do item de linha no plano de custo:

Recurso	Função	Classe de transação	Jan 1 - Jan 31	Fev 1 - Fev 29	Mar 1 - Mar 31
Sam Ricci	Desenvolvedor-1	Cobrável	83	83	83

Mais informações:

Agrupamento de dados do planejamento de custo

Como planos de custo são preenchidos automaticamente

Regras para preencher automaticamente um plano de custo

As regras a seguir descrevem como planos de custo são preenchidos automaticamente:

Os períodos inicial e final têm como base o tipo de período fiscal da entidade associada e nas datas inicial e final do investimento associado.
Os atributos de agrupamento têm como base os atributos de agrupamento padrão definidos na entidade associada. Se os atributos de agrupamento padrão não forem definidos na entidade, é possível defini-los no plano de custo.
Os valores dos atributos de agrupamento têm como base a equipe de investimento ou atribuições de tarefas.
Os custos e as receitas dos recursos se baseiam em custos e taxas definidos na matriz de custo/taxa financeira associada ao investimento. Se o custo/taxa não estiver definido na matriz de um período do plano de custo, será exibida uma mensagem de erro.
A matriz é associada ao investimento na seção apropriada. Por exemplo, para mão-de-obra, associe a matriz sob a seção Taxas de transação de mão-de-obra.
As unidades de trabalho são baseadas na soma das unidades de trabalho de todas as funções ou recursos. As funções ou recursos são provenientes da equipe de investimento ou da atribuição de tarefa com os mesmos valores de atributo de agrupamento da linha de detalhe do item de linha.

As regras a seguir descrevem como as linhas de detalhes do item de linha são preenchidas automaticamente:

Ao fazer o preenchimento a partir da equipe de investimento, cada membro da equipe é uma linha candidata. No entanto, se dois integrantes da equipe tiverem os mesmos valores de atributo do agrupamento, uma linha de detalhes do item de linha será criada para representá-los. Por exemplo, se o agrupamento for por Classe de transação e Departamento, e dois integrantes da equipe tiverem a mesma classe de transação e departamento, o produto criará uma linha de detalhes de item de linha do plano de custo. Essa linha representa a soma de valores dos dois registros porque cada linha de detalhe deve conter uma combinação exclusiva de valores do atributo de agrupamento.
O produto substituirá os valores de custo, receita e quantidades nas linhas criadas manualmente somente se a linha tiver atributos de agrupamento existentes no investimento.

Valores da equipe de investimento usados para preencher automaticamente os planos de custo

Ao preencher automaticamente um plano de custo a partir da equipe de investimento, o sistema usa os seguintes valores dos integrantes da equipe de investimento para preencher os campos do plano de custo. Se um valor não estiver definido para um integrante da equipe, o valor correspondente no investimento será usado ou o campo será deixado em branco.

Valor	Integrante da equipe	Origem principal	Origem secundária
Código de encargo	Recurso ou função	Investimento	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no investimento.
Tipo de custo	Recurso ou função	Investimento	Nenhum
Código de tipo de entrada	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no recurso ou se o integrante da equipe for uma função.
Código de tipo de entrada	Função	N/D	O campo estará em branco se o integrante da equipe for uma função.
Departamento	Recurso	Recurso	Investimento
Departamento	Função	Unidade de ORG de equipe	Investimento
Local	Recurso	Recurso	Investimento
Local	Função	Unidade de ORG de equipe	Investimento
Classe de transação	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no recurso, se o recurso ou as propriedades financeiras do recurso estiverem inativos.
Classe de transação	Função	Função^*	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido na função ou se a função ou as propriedades financeiras da função estiverem inativas.
Recurso	Recurso	Integrante da equipe	Nenhum
Recurso	Função	ND	O campo estará em branco se o integrante da equipe for uma função.
Classe de recurso	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no recurso, se o valor estiver inativo ou se o recurso ou as propriedades financeiras do recurso estiverem inativas.
Classe de recurso	Função	Função^*	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido na função, se o valor estiver inativo ou se a função ou as propriedades financeiras da função estiverem inativas.
Função	Recurso	Função da equipe	Se não houver nenhuma função de equipe, a função primária do recurso será usada. O campo estará em branco se o recurso não tiver nenhuma função principal ou se a função selecionada estiver inativa.
Função	Função	Função da equipe	Se não houver nenhuma função de equipe, o integrante da equipe (função) será usado. O campo ficará em branco se a função selecionada estiver inativa.

*A função obtida para o atributo Função.

Mais informações:

Como planos de custo são preenchidos automaticamente

Por exemplo: preencher os detalhes do item de linha a partir da equipe de investimento

Preencha os planos de custo automaticamente

Valores da atribuição de tarefas usados para preencher automaticamente os planos de custo

Ao preencher automaticamente um plano de custo a partir da atribuição de tarefas, o produto usa os seguintes valores das atribuições da tarefa para preencher os campos do plano de custo. Se um valor não estiver definido para uma atribuição, o valor correspondente no investimento será usado ou o campo será deixado em branco.

Valor	Atribuição de tarefa	Origem principal	Origem secundária
Código de encargo	Recurso ou função	Tarefa	Investimento. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no investimento.
Tipo de custo	Recurso ou função	Tarefa	Investimento
Código de tipo de entrada	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver inativo ou indefinido no recurso, ou se o recurso for uma função.
Código de tipo de entrada	Função	N/D	Nenhum. O campo estará em branco se o destinatário da tarefa for uma função.
Departamento	Recurso	Recurso	Investimento
Departamento	Função	Unidade de ORG de equipe	Investimento
Local	Recurso	Recurso	Investimento
Local	Função	Unidade de ORG de equipe	Investimento
Classe de transação	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor não estiver definido no recurso ou se a atribuição da tarefa for uma função.
Classe de transação	Função	Função^*
Recurso	Recurso	Destinatário da tarefa	Nenhum. O campo ficará em branco se o recurso estiver inativo.
Recurso	Função	N/D	Se o destinatário da tarefa for uma função, o campo estará em branco.
Classe de recurso	Recurso	Recurso	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido no recurso, se o valor estiver inativo ou se o recurso ou as propriedades financeiras do recurso estiverem inativas.
Classe de recurso	Função	Função^*	Nenhum. O campo estará em branco se o valor estiver indefinido na função, se o valor estiver inativo ou se a função ou as propriedades financeiras da função estiverem inativas.
Função	Recurso	Função da tarefa	Função da equipe. Se a função da equipe estiver indefinida, a função principal do recurso será usada. O campo estará em branco se a função principal do recurso estiver indefinida, se o recurso estiver inativo ou se a função selecionada estiver inativa.
Função		Função da tarefa	Função da equipe. Se a função da equipe não estiver definida, o integrante da equipe (função) será usado. O campo ficará em branco se a função selecionada estiver inativa.

^* A função obtida para o atributo Função.

Mais informações:

Como planos de custo são preenchidos automaticamente

Preencha os planos de custo automaticamente

Por exemplo: preencher os detalhes do item de linha a partir da equipe de investimento