Du kan vise drifts- og kapitalkostnader separat på økonomisammendrag-siden og i en detaljert økonomiplan. Du kan legge inn kostnadsinformasjon på følgende måter:
Økonomisammendrag-siden
Økonomisammendrag-siden for en investering viser drifts- og kapitaliseringskostnader på høyt nivå for planlagte og budsjetterte kostnader. Du kan endre beløpene i økonomisammendraget frem til du lager en gjeldende kostnadsplan. Når du lager en gjeldende kostnadsplan blir feltene for drifts- og kapitaliseringskostnader i delene for planlagte og budsjetterte kostnader i økonomisammendraget skrivebeskyttet. Informasjonen i den gjeldende planen oppdaterer planlagte kostnader-feltene i økonomisammendraget automatisk. Det nyligst godkjente budsjettet oppdaterer budsjettfeltene.
Detaljert økonomiplan
Du kan lage en detaljert økonomiplan manuelt eller fylle ut planen automatisk fra aktiviteter eller teamallokeringer. Når du skal fylle ut fra aktiviteter eller teamallokeringer, må Kostnadstype velges som grupperingsattributt. Når du skal fylle ut kostnads- og budsjettplaner automatisk med kapital- og driftskostnader, kan du bruke en av de følgende metodene:
Angi en investeringsnivå-standard (Kapital eller Drift) for alle aktiviteter. Hvis du ikke angir en kostnadstype, er standardtypen Drift. Du kan overstyre standarden ved aktiviteten eller på aktivitetshierarki-nivået for individuelle aktiviteter etter behov. La oss si du har en investering der de fleste aktivitetene har driftskostnader, og noen få har kapitalkostnader. Angi investeringens kostnadtype som Drift slik at alle aktivitetene får denne kostnadstypen. For hver aktivitet som har kapitalkostnad redigerer du kostnadstypen for å overstyre standarden.
Angi en kapitalkostnadsprosent for individuelle teammedlem-allokeringer. Du har for eksempel seks teammedlemmer som er tildelt et prosjekt. Alice, et av medlemmene, har kapitalkostnader på 15 %. Angi kapitaliseringsprosenten for Alice. Kapitaliseringsprosenten brukes til å beregne prosentandelen av driftskostnader og kapitalkostnader for en ansatts allokering. Når du fyller ut fra teamallokeringen, har Alice to linjer i kostnadsplanen. Én linje viser driftsprosentandelen, og den andre viser enheter og kostnader for driftsprosenten.
Viktig! Fremgangsmåtene i dette scenarioet beskriver produktnavigasjonen uten installerte tillegg. Hvis du har tilleggsprogrammer slik som PMO-akseleratoren installert, kan navigasjonen være annerledes.
Følgende diagram beskriver hvordan en økonomiadministrator viser kapital- og driftskostnader i sammendrag og detaljerte økonomiske planer.
For å vise kapital- og driftskostnader gjør du følgende:
Fullfør de følgende konfigureringsaktivitetene før du tar fatt på fremgangsmåtene beskrevet i dette scenarioet:
For å bidra til planlegging på høyt nivå kan du legge til kapital- og driftsbeløp manuelt i økonomisammendraget. La oss si du har et nytt prosjekt og må levere planlagte kostnadsestimater på et høyt nivå. Du kan angi estimater for drifts- og kapitalkostnader. Når du har opprettet en gjeldende kostnadsplan, eller har et godkjent budsjett, blir disse feltene skrivebeskyttet.
Følg denne fremgangsmåten:
Merk: Hvis den gjeldende planen ikke bruker grupperingsattributtet Kostnadstype, summerer Planlagt driftskostnad-feltet alle kostnadene som driftskostnader.
Angir kapitalkostnadsbeløpet som er planlagt for investeringen. Hvis planen har en gjeldende kostnadsplan, fylles dette feltet ut med verdier fra den gjeldende planen og blir skrivebeskyttet.
Angir prosentandelen av de totale kostnadene som kommer fra kapital. Dette skrivebeskyttede feltet beregnes automatisk basert på verdien i feltet Planlagt kostnad.
Angir driftskostnadsbeløpet som er planlagt for investeringen. Hvis planen har en gjeldende kostnadsplan, fylles dette feltet ut med verdier fra den gjeldende planen og blir skrivebeskyttet.
Prosentandelen av de totale kostnadene som kommer fra drift. Dette skrivebeskyttede feltet beregnes automatisk basert på verdien i feltet Planlagt kostnad.
Merk: Hvis kostnadstype ikke er et grupperingsattributt, kombineres alle verdiene i feltet for budsjetterte driftskostnader.
Angir kapitalkostnadsbeløpet som er budsjettert for investeringen. Dette feltet er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller:
Angir prosentandelen av de totale budsjettkostnadene som kommer fra kapital. Dette skrivebeskyttede feltet beregnes ut ifra verdien i feltet for budsjettert kapitalkostnad.
Angir driftskostnadsbeløpet som er budsjettert for investeringen. Dette feltet er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller:
Angir prosentandelen av de totale budsjettkostnadene som kommer fra drift. Dette skrivebeskyttede feltet beregnes ut ifra verdien i feltet for budsjettert driftskostnad.
Opprett den detaljerte økonomiplanen for å oppdatere kapital- og driftskostnader automatisk fra enten aktivitetstildelinger eller teamallokeringer.
Hvis du planlegger å fylle ut økonomiplanen din ved bruk av aktivitetstildelinger, kan du overstyre innstillingen for investeringens kostnadstype på det bestemte aktivitetsnivået. Angi investeringsstandarden for kostnadstypen når du oppretter økonomiplanen.
Tenk deg en investering med 90 aktiviteter som deles inn i de følgende kostnadstypene: 80 driftskostnadsaktiviteter og ti kapitalkostnadsaktiviteter. I dette tilfellet setter lederen for økonomi kostnadstype-attributtet for investeringen til Drift. Denne innstillingen bruker automatisk drift som kostnadstype for alle aktivitetene, og de 80 driftskostnadsaktivitetene er riktige. For de ti aktivitetene som er kapitalkostnad, angir den økonomiske lederen kostnadstype på aktivitetsnivå for å overstyre standardinnstillingen.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over kostnadsplaner vises.
Egenskapssiden åpnes og viser standardverdiene fra den tilknyttede enheten og investeringen. Du kan godta disse standardverdiene eller endre dem.
Kostnadsplaner med informasjon som er utfylt fra aktivitetstildelinger kan ha noen aktiviteter med en kostnadstype som er forskjellig fra standardtypen. Du kan angi en kostnadstype for en bestemt aktivitet som overstyrer standardkostnadstypen som er valg for planen.
Eksempel 1
Kostnadsattributtet for en investering settes til Drift. Det er imidlertid noen aktiviteter eller aktivitetshierarkier som krever kapitalkostnadstypen. I det tilfellet, velger du kapitalkostnad for bare disse aktivitetene. Når du fyller ut kostnadsplanen fra aktivitetstildelinger, viser planen en oppdeling av kapital- og driftskostnader etter linjeelement.
Eksempel 2
Kostnadsattributtet for en investering settes til Drift. Investeringen har en overordnet aktivitet med en kapitalkostnadstype. Den overordnede aktiviteten har to underaktiviteter – aktivitet 1 har kostnadstypen Drift og aktivitet 2 har ingen valgt kostnadstype.
I dette tilfellet har Drift blitt angitt for aktivitet 1 og aktivitet 2 får kostnadstypen Kapital fra den overordnede aktiviteten. Når en kostnadsplan er opprettet ved bruk av Ny fra aktivitetstildelinger, lages to rader – en for driftskostnader og en for kapitalkostnader.
Merk: Kostnadstype-feltet viser ikke forhåndsinnstilt type for aktiviteter. Systemansvarlig må konfigurere aktivitetsvisningen i Studio for å vise feltet.
Følg denne fremgangsmåten:
Merk: En underordnet aktivitet får den valgte verdien, med mindre en annen kostnadstype er valgt.
For å vise kapitalkostnader etter teamallokering må du angi kapitaliseringsprosenten for teammedlemmene. Du har for eksempel et team på seks personer som er tildelt et prosjekt. Du kan angi en kapitaliseringsprosent for hvert av teamets medlemmer. Alle medlemmene kan ha forskjellige prosentandeler. Kostnadsplanen viser kapital- og driftskostnader for teammedlemmer du allerede har angitt en kapitaliseringsprosent for.
Følg denne fremgangsmåten:
Verdien brukes til å beregne prosentandelen av driftskostnader og kapitalkostnader for en ansatts allokering.
Merk: Kapitalisering-feltet viser ikke forhåndsinnstilte verdier for teamene. Systemansvarlig må konfigurere team-visningen i Studio for å vise feltet.
Bekreft at kapital- og driftskostnader for investeringen vises på de følgende sidene:
Følg denne fremgangsmåten for å se Økonomisammendrag-siden:
Følg denne fremgangsmåten for å se Kostnadsplandetaljer-siden:
Listen over kostnadsplaner vises.
Når kapital- og driftskostnadene kan ses på begge sidene, har du vist denne informasjonen riktig:
Du kan redigere enhets- og kostnadsdetaljene i en kostnadsplan når du har opprettet den.
Du kan bare redigere kostnadsplanen for perioder utenfor låsedatoen som er definert i enhetsplanstandardene.
Følg denne fremgangsmåten:
Viser antall enheter for tidsperioden.
Viser kostnaden for tidsperioden.
Viser inntekten for tidsperioden.
Gjøre en kostnadsplan til gjeldende plan for å forberede sending av kostnadsplanen til budsjettgodkjenning.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over kostnadsplaner vises.
Det vises et hake i kolonnen Gjeldende plan for den valgte planen.
Du kan nå sende inn kostnadsplanen til godkjenning som budsjett.
Når du oppretter en gevinstrealiseringsplan og knytter den til en kostnadsplan, kan du beregne avkastning eller NNV for en investering. Selv om kostnadsplaner kan gå gjennom en godkjenningsprosess for å bli et formelt budsjett, trenger du ikke å godkjenne gevinstrealiseringsplaner. Mens en gevinstrealiseringsplan kan knyttes til et ubegrenset antall kostnadsplaner, kan en kostnadsplan bare ha én tilknyttet gevinstrealiseringsplan.
Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil opprette en gevinstrealiseringsplan som skal knyttes til en kostnadsplan.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over gevinstrealiseringsplaner vises.
Opprettingssiden åpnes.
Definerer navnet på gevinstrealiseringsplanen.
Definerer gevinstrealiseringsplanens unike identifikator.
Definerer periodeenheten som vises på gevinstrealiseringsplanen.
Definerer den første tidsperioden som skal inkluderes i planen.
Definerer den siste tidsperioden som skal inkluderes i planen.
Bruk denne fremgangsmåten når du skal legge til linjeelementdetaljer i en ny gevinstrealiseringsplan. Detaljene du legger til, vises under Detalj-feltet på gevinstrealiseringsplanens detaljlisteside. Du kan bare definere detaljer for tidsperiodene som gjelder for gevinstrealiseringsplanen.
Følg denne fremgangsmåten:
Legg til så mange detaljer som du trenger.
Detaljene om gevinstrealiseringsplanen vises i en liste.
Definerer det planlagte gevinstbeløpet for tidsperioden.
Definerer det faktiske gevinstbeløpet for tidsperioden.
Viser forskjellen mellom faktisk og planlagt gevinst for tidsperioden.
Viser det prosentvise bidraget av gevinstdetaljlinjeelementet til den totale gevinstrealiseringsplanen.
Viser den totale gevinsten for gevinstdetaljlinjeelementet.
Definerer det faktiske gevinstbeløpet for tidsperioden.
Viser forskjellen mellom faktisk og planlagt gevinst for tidsperioden.
Bruk denne fremgangsmåten for å redigere data i en eksisterende gevinstrealiseringsplan. Du kan ikke slette en gevinstrealiseringsplan hvis den er knyttet til en kostnadsplan.
Følg denne fremgangsmåten:
Egenskapssiden åpnes.
Definerer navnet på gevinstrealiseringsplanen.
Definerer gevinstrealiseringsplanens unike identifikator.
Viser den totale gevinsten for gevinstdetaljlinjeelementet.
Definerer periodeenheten som vises på gevinstrealiseringsplanen.
Definerer den første tidsperioden som skal inkluderes i planen.
Definerer den siste tidsperioden som skal inkluderes i planen.
Siden for gevinstrealiseringsplandetaljer vises.
Definerer gevinstdetaljene.
Viser det prosentvise bidraget av gevinstdetaljlinjeelementet til den totale gevinstrealiseringsplanen.
Viser den totale gevinsten for gevinstdetaljlinjeelementet.
Viser det faktiske gevinstbeløpet for gevinstdetaljlinjeelementet.
Viser forskjellen mellom faktiske og planlagte gevinstbeløp for gevinstdetaljlinjeelementet.
Definerer det planlagte gevinstbeløpet for tidsperioden.
Definerer det faktiske gevinstbeløpet for tidsperioden.
Viser forskjellen mellom faktisk og planlagt gevinst for tidsperioden.
Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil knytte en gevinstrealiseringsplan til en kostnadsplan.
Følg denne fremgangsmåten:
Egenskapssiden åpnes.
Tilknytningen av gevinstrealiseringsplanen til en kostnadsplan videreføres til det innsendte budsjettet. Denne tilknytningen kan bare endres mens budsjettet har statusen innsendt. Når budsjettet er godkjent, kan ikke tilknytningen av gevinstrealiseringsplan endres.
Følg denne fremgangsmåten:
Egenskapssiden åpnes.
Når en kostnadsplan godkjennes, blir den budsjettplanen for en investering. Du kan sende inn en del av en kostnadsplan til godkjenning ved å variere start- og sluttdatoene for innsendingen. Bare delen som er mellom de nye start- og sluttdatoene, sendes inn til godkjenning.
Når en kostnadsplan godkjennes, blir den en budsjettplan med et nytt versjonsnummer. Hvis det finnes et tidligere budsjett, lagres det separat, og det kan vises, men ikke redigeres.
Når du sender inn en kostnadsplan som en budsjettplan, gjelder følgende regler:
Send inn en kostnadsplan som en budsjettplan for å opprette et nytt godkjent budsjett, eller for å oppdatere budsjettet etter oppdatering av kostnadsplanen.
En kostnadsplan må aktiveres som gjeldende plan før du kan sende den inn til godkjenning.
Hvis det finnes en godkjent budsjettplan, og du oppretter eller oppdaterer en kostnadsplan som den nye gjeldende planen, kan du sende inn den gjeldende planen for sammenslåing med den godkjente budsjettplanen, eller for å erstatte budsjettplanen.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over kostnadsplaner vises.
Følgende felter må forklares:
Definerer en unik ID for budsjettplanen. Lim inn ID-verdien i dette feltet.
Viser startperioden for budsjettplanen. Hvis du vil sende inn en del av kostnadsplanen i stedet for hele planen, velger du en annen startperiode.
Viser sluttperioden for budsjettplanen. Hvis du vil sende inn en del av kostnadsplanen i stedet for hele planen, velger du en annen sluttperiode.
Viser grupperingsattributtene for kostnadsplanen.
Merk: Hvis du vil slå sammen kostnadsplanen med et eksisterende godkjent budsjett, må grupperingsattributtene for kostnadsplanen samsvare. Hvis de er forskjellige, kan du erstatte hele budsjettplanen eller avbryte godkjenningsforespørselen.
Angir hvorvidt kostnadsplanen du sender inn skal slås sammen med det godkjente budsjettet, eller erstatte det fullstendig.
Merk: Dette alternativet er skjult hvis du sender inn den første kostnadsplanen til godkjenning. Alternativet er satt til Erstatt og er skrivebeskyttet hvis grupperingsattributtene eller tidsperiodene er forskjellige fra attributtene i det godkjente budsjettet.
Kostnadsplanen som er angitt som gjeldende plan, sendes inn som budsjettplan.
Bruk denne fremgangsmåten til å godkjenne eller forkaste en innsendt kostnadsplan som budsjett.
Før du godkjenner eller forkaster en budsjettplan, kan du redigere feltene under Detaljer for enhet, kostnader og inntekter etter behov. Du kan også legge til linjeelementdetaljer i planen.
Merk: Du kan ikke redigere et godkjent budsjett. Send inn et nytt budsjett til godkjenning som en erstatning for det gamle budsjettet.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over budsjettplaner vises.
Budsjettdetaljene vises.
En godkjent kostnadsplan blir budsjettplanen for en investering. Fordi elementer i en investering kan endre seg, kan du revidere ulike deler av budsjettet, eller erstatte det fullstendig.
Du kan foreta to typer revisjoner av en godkjent budsjettplan:
Begge revisjonstypene gir en godkjenningslogg. Men funksjonen for erstatning gir deg mulighet til å slette linjeelementer som ikke er nødvendige lenger, og til å revidere grupperingsattributter og skatteperioder.
Når du sender inn en kostnadsplan som reviderer et eksisterende budsjett, angir du om du vil slå sammen eller erstatte, på nedtrekkslisten Alternativer for innsending. Dette feltet vises bare hvis det finnes minst ett godkjent budsjett. Hvis den nye kostnadsplanen har en annen struktur enn det eksisterende budsjettet, er Erstatt det eneste alternativet.
Når kostnadsplanen godkjennes, blir den den reviderte budsjettplanen med et nytt versjonsnummer. Du kan vise forrige versjon av budsjettet, som er lagret separat. Du kan ikke endre tidligere budsjettplaner eller gjeldende godkjente budsjettplaner.
Følgende diagram beskriver hvordan en økonomiansvarlig oppretter en budsjettrevisjon.
Eksempel: Revider en budsjettplan for Forward, Inc.
Følgende eksempel viser alternativene for oppdatering av budsjettplanen i dette scenarioet. Forward Inc. har et nytt prosjekt planlagt for senere i år. Alice leder prosjektet og har allerede laget en kostnadsplan (ProjectA_estimatedCP-00) med nødvendige roller og estimerte kostnader.
Hun trenger følgende roller:
Alice har ennå ikke bemannet prosjektet. I den innsendte kostnadsplanen la hun til roller for hver av stillingene, og fylte ut kostnadsplanen for seks måneder av prosjektet.
Når hun lagde kostnadsplanen brukte Alice følgende egenskaper:
Hun sendte inn estimatene for godkjenning som gjeldende budsjettplan. Alices produktleder godkjente det estimerte budsjettet. Lederen vet at budsjettet vil endre seg før prosjektet starter.
Utfør disse trinnene for å opprette en budsjettrevisjon:
Ta hensyn til følgende informasjon når du skal fullføre alle aktivitetene i dette scenarioet:
Har følgende tilgangsrettigheter:
Fullfør følgende aktiviteter før du starter scenarioet:
Når du har sendt inn en kostnadsplan til godkjenning, blir den den innsendte budsjettplanen. Du kan redigere den innsendte budsjettplanen, men du kan ikke endre den etter den er blitt godkjent.
Legg til linjeelementer i kostnadsplanen, og slå sammen de nye linjene med budsjettet. Du kan for eksempel legge til en rolle i en kostnadsplan, og du kan sende inn kostnadsplanen til godkjenning som en sammenslått endring.
Eksempel: Revider budsjettet med en ny rolle
Alice finner ut at det nye prosjektet trenger en teknisk forfatter til å dokumentere den elektroniske hjelpen. Hun legger til rollen Senior Technical Writer i kostnadsplanen, og sender inn den reviderte planen, ProjectA_estimatedCP-00, som en sammenslått revisjon av budsjettet.
Følg denne fremgangsmåten:
Siden Kostnadsplandetaljer: Egenskaper åpnes og viser felter for hvert grupperingsattributt som er med i kostnadsplanen. Hvis for eksempel Rolle er et grupperingsattributt, vises Rolle-feltet.
Merk: Se brukerhåndboken for økonomistyring for å få mer informasjon om utfylling av kostnadsplaner.
Merk: Hvis kostnadsplanen allerede er gjeldende plan, hopper du over dette trinnet.
Merk: Hvis du får følgende melding, finnes en annen kostnadsplan for investeringen som en innsendt budsjettplan.
Feil: Det finnes allerede et innsendt budsjett.
Den innsendte budsjettplanen må godkjennes eller forkastes før du kan sende inn en annen plan til godkjenning.
Du har sendt inn en kostnadsplan til godkjenning som slår sammen en ny linje med det eksisterende budsjettet.
Du kan revidere tidsperiodeverdiene i en kostnadsplan og slå dem sammen med den eksisterende budsjettplanen. Ved å slå sammen verdier fra én eller flere tidsperioder kan du holde budsjettet oppdatert og nøyaktig, uten at du må erstatte hele budsjettet.
La oss si at du mottar trinnvis finansiering for budsjettet for å ta høyde for økninger i ressurskostnader. Du kan revidere kostnaden for ressursen for bare de berørte månedene.
Hvis du har angitt en låsedato i den økonomiske enheten, kan du bare redigere kostnadsplanen for perioder etter låsedatoen.
Eksempel: Føye til tidsperioder i budsjettplanen
Alice går gjennom prosjektplanene med sjefen, og finner ut at hun må legge til tre måneder for en ny funksjon. Alice reviderer kostnadsplanen ved å legge til tre måneder i prosjektet, og fyller ut felter med kostnadsinformasjonen for hver ressurs. Hun sender inn den reviderte kostnadsplanen med IDen ProjectA_estimatedCP-00 som en sammenslått revisjon med bare de ekstra månedene.
Følg denne fremgangsmåten:
Merk: Hvis kostnadsplanen allerede er gjeldende plan, hopper du over dette trinnet.
Merk: Hvis du får følgende melding, finnes en annen kostnadsplan for investeringen som en innsendt budsjettplan.
Feil: Det finnes allerede et innsendt budsjett.
Den innsendte budsjettplanen må godkjennes eller forkastes før du kan sende inn en annen plan til godkjenning.
Du har sendt inn en kostnadsplan til godkjenning som slår sammen endringer i tidsperioder med det eksisterende budsjettet.
Slett unødvendige linjeelementer og send inn kostnadsplanen som en erstatning for budsjettet. Hvis du for eksempel ønsker å fjerne et linjeelement fra budsjettplanen, sletter du linjeelementet fra kostnadsplanen. Send inn den reviderte kostnadsplanen som en erstatning for budsjettplanen.
Merk: Velg Erstatt for å slette linjeelementer. Hvis du velger Slå sammen, slettes ikke linjeelementene.
Eksempel: Slette en rolle og erstatte budsjettet
Flere måneder før prosjektet starter, oppdager Alice at hun må overføre dagsverket til en testtekniker til et annet prosjekt. Hun sletter linjeelementet for rollen for juniortestteknikeren fra kostnadsplanen ProjectA_estimatedCP-00, og sender inn planen til godkjenning. Alice velger Erstatt for å fjerne linjeelementet fra budsjettet.
Følg denne fremgangsmåten:
Merk: Hvis kostnadsplanen allerede er gjeldende plan, hopper du over dette trinnet.
Merk: Hvis du får følgende melding, finnes en annen kostnadsplan for investeringen som en innsendt budsjettplan.
Feil: Det finnes allerede et innsendt budsjett.
Den innsendte budsjettplanen må godkjennes eller forkastes før du kan sende inn en annen plan til godkjenning.
Du har sendt inn en kostnadsplan til godkjenning som erstatter det eksisterende budsjettet.
Velg nye grupperingsattributter og tidsperiodetyper for budsjettet ved å opprette og sende inn en ny kostnadsplan som erstatter den godkjente budsjettplanen.
Når du for eksempel planlegger et kommende prosjekt, lager du et estimert budsjett med rollene du tror du kommer til å trenge. Før prosjektet starter, oppretter du en kostnadsplan med de faktiske ressursene, og endrer grupperingsattributtene slik at de inkluderer Avdeling og Plassering. Du kan deretter sende inn den nye kostnadsplanen for å erstatte den godkjente budsjettplanen.
Eksempel: Sende inn en ny kostnadsplan og erstatte budsjettet
Alice fyller ut alle stillingene for teamet, og kjenner kostnaden for hver ressurs. Hun har ressurser på to steder ,og ønsker å gruppere etter avdeling og plassering. Dessuten ber produktlederen henne om å bruke månedlige tidsperioder i stedet for kvartalsvise. Alice oppretter en kostnadsplan og legger til hver ressurs med tilhørende kostnadsdetaljer. Hun gjør følgende valg for egenskapene for kostnadsplanen:
Alice lagrer endringene som ProjectA_actualCP-00, og sender inn det nye budsjettet til godkjenning.
Følg denne fremgangsmåten:
Merk: Se brukerhåndboken for økonomistyring for å få mer informasjon om oppretting av kostnadsplaner.
Merk: Hvis kostnadsplanen allerede er gjeldende plan, hopper du over dette trinnet.
I listen Alternativer for innsending er Erstatt det eneste tilgjengelige alternativet. Du må erstatte budsjettet når grupperingsattributtene eller skatteperiodetypen er forskjellige fra dem i de valgte egenskapene for det eksisterende budsjettet.
Merk: Hvis du får følgende melding, finnes en annen kostnadsplan for investeringen som en innsendt budsjettplan.
Feil: Det finnes allerede et innsendt budsjett.
Den innsendte budsjettplanen må godkjennes eller forkastes før du kan sende inn en annen plan til godkjenning.
Du har sendt inn en kostnadsplan til godkjenning som erstatter det eksisterende budsjettet.
Når du har sendt inn kostnadsplanen til godkjenning, blir den tilgjengelig som den innsendte budsjettplanen. Du kan se statusen for budsjettplanen samt redigere planen hvis du har tilgangsrettigheter til den.
Eksempel: Redigere og kontrollere den innsendte budsjettplanen
Alice har sendt inn den reviderte kostnadsplanen til godkjenning. Planen beholder statusen innsendt budsjettplan til lederen godkjenner den. Hun kontrollerer at revisjonene er slått sammen med eller har erstattet budsjettet på riktig måte. Når Alice gjennomgår planen, ser hun at kostnadsverdien for oktober er feil for en av ressursene. Hun endrer verdien manuelt og lagrer endringene. Lederen godkjenner budsjettet, og Alice er ferdig med revideringen av den godkjente budsjettplanen med endringene.
Følg denne fremgangsmåten:
Når du har kontrollert at det innsendte budsjettet er riktig og er godkjent, er du ferdig med revideringen av den godkjente budsjettplanen.
Du kan kopiere en eksisterende økonomiplan fra en investering for å opprette en ny plan.
Du kan også kopiere en økonomiplan når du oppretter en investering fra en malinvestering som inneholder økonomiplaner.
Se brukerveiledningen for prosjektledelse hvis du vil ha mer informasjon.
Følgende regler gjelder når du kopierer en eksisterende økonomiplan for å opprette en ny plan:
Dette eksemplet viser hvordan data kopieres fra en kildeplan til målplanen basert på følgende inndata fra brukeren:
Dataene fra periodene juni 09 til desember 09 fra kildeplanen, kopieres til periodene januar 2011 til juni 2011 i målplanen.
Bruk følgende fremgangsmåte for å kopiere en eksisterende kostnadsplan fra en investering for å opprette en ny kostnadsplan. Du kan kopiere hele kostnadsplanen eller bare en del av den, og redigere.
Følg denne fremgangsmåten:
Listesiden åpnes.
Siden for kopiering av kostnadsplan vises.
Viser navnet på kildeplanen.
Definerer perioden for start av kopiering. Data kopieres til målplanen basert på denne startperioden og startperioden for målplanen.
Standard: Kildeplanens startperiode.
Definerer perioden for slutt på kopiering. Data kopieres til målplanen basert på denne sluttperioden og sluttperioden for målplanen.
Standard: Kildeplanens sluttperiode.
Definerer prosentverdien som pengebeløpene i den kopierte planen skal skaleres med (økes eller reduseres).
Eksempel: Velg 75 prosent for å øke verdiene fra kildeplanen med 75 prosent i forhold til originalen.
Standard: 0 %. Ingen endring i verdier.
Definerer navnet på målplanen.
Standard: Navnet på kildeplanen med prefikset «Kopi av».
Definerer den unike ID-en til målplanen.
Standard: ID-en til kildeplanen med prefikset «Kopi av».
Definerer en beskrivelse av målplanen.
Standard: Kildeplanens beskrivelse.
Viser skatteperiodetypen.
Standard: Kildeplanens skatteperiodetype. Du kan ikke endre standard skatteperiodetype.
Definerer målplanens startperiode.
Standard: Kildeplanens startperiode.
Definerer sluttperioden for målplanen.
Standard: Kildeplanens sluttperiode.
Viser en eventuell gevinstrealiseringsplan som er tilknyttet kildeplanen.
Viser systemvalutaen som ble valgt under det økonomiske oppsettet.
Viser grupperingsattributtene for planen.
Standard: Kildeplanens grupperingsattributter. Du kan ikke endre disse grupperingsattributtene.
Kostnadsplanen kopieres og den nye planen vises på listesiden for kostnadsplaner.
Bruk følgende fremgangsmåte for å kopiere en eksisterende gevinstrealiseringsplan for å opprette en ny gevinstrealiseringsplan. Du kan kopiere hele planen eller bare en del av den. Etter at du har kopiert planen, kan du endre den.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over gevinstrealiseringsplaner vises.
Siden for kopiering av gevinstrealiseringsplan vises.
Viser navnet på kildeplanen.
Definerer perioden for start av kopiering. Data kopieres til målplanen basert på denne startperioden og startperioden for målplanen.
Standard: Kildeplanens startperiode.
Definerer perioden for slutt på kopiering. Data kopieres til målplanen basert på denne sluttperioden og sluttperioden for målplanen.
Standard: Kildeplanens sluttperiode.
Definerer prosentverdien som pengebeløpene i den kopierte planen skal skaleres med (økes eller reduseres).
Eksempel: Velg 75 prosent for å øke verdiene fra kildeplanen med 75 prosent i forhold til originalen.
Standard: 0 %. Ingen endring i verdier.
Definerer navnet på målplanen.
Standard: Navnet på kildeplanen med prefikset «Kopi av».
Definerer den unike ID-en til målplanen.
Standard: ID-en til kildeplanen med prefikset «Kopi av».
Viser skatteperiodetypen.
Standard: Kildeplanens skatteperiodetype. Du kan ikke endre standard skatteperiodetype.
Definerer målplanens startperiode.
Standard: Kildeplanens startperiode.
Definerer sluttperioden for målplanen.
Standard: Kildeplanens sluttperiode.
Egenskapene for gevinstrealiseringsplanen vises med de nylig kopierte verdiene.
Det totale gevinstbeløpet deles opp for de nye planleggingsperiodene. Nullverdier vises for periodene som ikke lenger er del av den nye gevinstrealiseringsplanen.
|
Copyright © 2013 CA.
Med enerett.
|
|
