Oppretting av en økonomisk enhet er første trinn i konfigurasjonen av økonomistyring. Du kan definere så mange enheter som du trenger.
Hver enhet eier et unikt sett av plasseringer og avdelinger som enhetene er økonomisk bevisste. Du etablerer denne økonomiske grensen ved å knytte enhetene til en geografisk ONS for plasseringer og en organisasjonsmessig ONS for avdelinger.
Når en enhet er definert, kan du opprette økonomiplaner og etablere kostnader for investeringer.
Økonomikontrollere kan definere standarder på enhetsnivå for å foreslå den anbefalte kostnadsplanstrukturen for organisasjonen. De kan for eksempel forhåndsdefinere skatteperiodetypen og grupperingsattributtene for alle kostnadsplaner. Standardverdiene fylles automatisk ut for individuelle investeringskostnadsplaner når du oppretter dem. Prosjektledere kan endre disse standardene for sine spesifikke investeringer.
Økonomisk oppsett krever inndata fra IT-avdelingen eller selskapets økonomiavdelingen, og må gjenspeile nøyaktig hvordan investeringskostnadene spores.
Det følgende er den anbefalte rekkefølgen for aktiviteter når man setter opp en enhet:
Du finner mer informasjon i administrasjonsveiledningen.
Hvis du setter opp økonomistyring første gang, må du først opprette tilknytningene mot ONS-plassering og ONS-avdeling, og så opprette enheten.
Hvis du tidligere har definert systemstandarder, fylles standardverdiene ut når du oppretter en enhet. Investeringsklasse, Selskapsklasse og RIA-klasse fylles for eksempel ut som standard.
Hvis det finnes en kostnads-/satsmatrise for ressurser (arbeid, materiale, utstyr) bruker som standard alle transaksjonene for disse ressursene, matrisen til å bestemme kostnader og satser. Du kan overstyre denne standarden ved å legge inn en annen kostnad og sats i transaksjonsegenskapene.
Følg denne fremgangsmåten:
Den økonomiske organisasjonsstrukturen vises.
Enhetslisten vises.
Opprettingssiden åpnes.
Definerer enhetsnavnet. Du kan ikke oppdatere denne verdien etter at enheten er opprettet.
Definerer den detaljerte beskrivelsen av enheten.
Definerer den korte beskrivelsen av enheten.
Definerer skatteperiodetypen for enheten. Denne verdien angir standard skatteperiodetype for alle nye kostnadsplaner opprettet for enheten. Du kan endre denne standardverdien i kostnadsplanen.
Verdier:
Definerer hjemmevalutaen for enheten. Du kan ikke oppdatere dette feltet etter at enheten er opprettet. Du kan bare velge valutaer hvis valutaalternativet ble aktivert da CA Clarity PPM ble installert.
Definerer standard faktureringsvaluta for visning av kostnadsplaner.
Definerer standardvaluta som brukes til rapportering. Du kan ikke oppdatere dette feltet etter at enheten er opprettet.
Definerer plasserings-ONSen som er tilknyttet enheten.
Definerer avdelings-ONSen som er tilknyttet enheten.
Definerer investeringsklassen for enheten brukt til rapportering.
Definerer standard investeringsklasse.
Definerer standard RIA-klasse.
Definerer en kostnads-/satsmatrise for arbeid.
Definerer en kostnads-/satsmatrise for arbeid.
Definerer kilden til satsen og kostnaden når den kommer fra enten ressursplasseringen eller prosjektplasseringen.
Definerer en valutakurstype for arbeid.
Verdier: Gjennomsnitt, Fast eller Punkt
Definerer en kostnads-/satsmatrise for materiale.
Definerer en valutakurstype for materiale.
Verdier: Gjennomsnitt, Fast eller Punkt.
Definerer en kostnads-/satsmatrise for utstyr.
Definerer en valutakurstype for utstyr.
Verdier: Velg Gjennomsnitt, Fast eller Punkt.
Definerer en kostnads-/satsmatrise for utgifter.
Definerer en valutakurstype for utgifter.
Verdier: Velg Gjennomsnitt, Fast eller Punkt.
Enheten opprettes.
Du kan endre den generelle informasjonen om en enhet etter at du har opprettet den. Du kan slette en enhet hvis den ikke er tilknyttet en plassering eller en avdeling.
Følg denne fremgangsmåten:
Enhetsegenskapene vises.
Definerer enhetsnavnet. Du kan ikke oppdatere denne verdien etter at enheten er opprettet.
Definerer den detaljerte beskrivelsen av enheten.
Definerer den korte beskrivelsen av enheten.
Definerer skatteperiodetypen for enheten. Denne verdien angir standard skatteperiodetype for alle nye kostnadsplaner opprettet for enheten. Du kan endre denne standardverdien i kostnadsplanen.
Verdier:
Definerer hjemmevalutaen for enheten. Du kan ikke oppdatere dette feltet etter at enheten er opprettet. Du kan bare velge valutaer hvis valutaalternativet ble aktivert da CA Clarity PPM ble installert.
Definerer standard faktureringsvaluta for visning av kostnadsplaner.
Definerer standardvaluta som brukes til rapportering. Du kan ikke oppdatere dette feltet etter at enheten er opprettet.
Definerer plasserings-ONSen som er tilknyttet enheten.
Definerer avdelings-ONSen som er tilknyttet enheten.
Definerer investeringsklassen for enheten brukt til rapportering.
Definerer standard investeringsklasse.
Definerer standard RIA-klasse.
Definerer en kostnads-/satsmatrise for arbeid.
Definerer en kostnads-/satsmatrise for arbeid.
Definerer kilden til satsen og kostnaden når den kommer fra enten ressursplasseringen eller prosjektplasseringen.
Definerer en valutakurstype for arbeid.
Verdier: Gjennomsnitt, Fast eller Punkt
Definerer en kostnads-/satsmatrise for materiale.
Definerer en valutakurstype for materiale.
Verdier: Gjennomsnitt, Fast eller Punkt.
Definerer en kostnads-/satsmatrise for utstyr.
Definerer en valutakurstype for utstyr.
Verdier: Velg Gjennomsnitt, Fast eller Punkt.
Definerer en kostnads-/satsmatrise for utgifter.
Definerer en valutakurstype for utgifter.
Verdier: Velg Gjennomsnitt, Fast eller Punkt.
Skatteperioder er datoene du angir som en enhet for økonomisk behandling. Før du kan utføre detaljerte økonomiske planleggingsaktiviteter eller sette opp tilbakeføringsregler, må du definere aktive skatteperioder for en enhet.
Når du oppretter tidsperioder, oppretter perioden, året og datoområdet du velger, automatisk en serie av tidsperioder.
Eksempel
Hvis tidsperioden er månedlig, velger du 1. januar som startdato og 31. desember som sluttdato. Da opprettes det tidsperioder for hver måned i det angitte året.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over skatteperioder vises.
Opprettingssiden åpnes.
Definerer periodetypen, for eksempel månedlig eller kvartalsvis. Når du har opprettet denne tidsperioden, kan du ikke endre typen.
Verdier: 13 perioder, Ukentlig, Annenhver måned, Månedlig, Kvartalsvis, Årlig
Definerer regnskapsåret.
Definerer plassholderbeskrivelsen for settet av tidsperioder som opprettes.
Definerer startdatoen for tidsperioden eller et intervall av tidsperioder. Du kan ikke redigere startdatoen etter at den er lagret.
Definerer sluttdatoen for tidsperioden eller et intervall av tidsperioder. Du kan ikke redigere sluttdatoen etter at den er lagret.
Alle skatteperioder innenfor datoområdet opprettes med statusen Inaktiv.
Du kan bare deaktivere eller slette en skatteperiode hvis den ikke brukes i en kostnadsplan eller henvises til i en transaksjon.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over skatteperioder vises.
Det vises en hake i Aktiv-kolonnen for skatteperioden.
Skatteperiodene er nå aktive.
Du kan redigere navnet på, startdatoen for, sluttdatoen for og året for inaktive skatteperioder. Du kan redigere disse attributtene så lenge det ikke finnes noen overlappinger over eller gap mellom tidsperiodene. Når en tidsperiode er aktivert, kan du bare redigere navnet på og beskrivelsen av den.
Følg denne fremgangsmåten:
Listen over skatteperioder vises.
Definerer navnet på skatteperioden. Du kan ikke redigere navnet etter at det er lagret.
Definerer regnskapsåret.
Definerer plassholderbeskrivelsen for settet av tidsperioder som opprettes.
Definerer startdatoen for tidsperioden eller et intervall av tidsperioder. Du kan ikke redigere startdatoen etter at den er lagret.
Definerer sluttdatoen for tidsperioden eller et intervall av tidsperioder. Du kan ikke redigere sluttdatoen etter at den er lagret.
Bruk planstandarder til å definere standardinnstillingene for alle prosjekter og investeringskostnadsplaner. Budsjettplaner arver grupperingsattributtene fra kostnadsplaner.
Med planstandarder kan du gjøre følgende:
Hvis du angir planstandarder for periodetype, start- og sluttperioder samt grupperingsattributter, fylles disse verdiene ut som standard når du definerer kostnadsplaner. Prosjektledere kan endre disse verdiene i kostnadsplanene med mindre planstrukturen er låst.
Hvis du ikke angir noen planstandarder, fylles også periodetypen ut automatisk fra enheten ved definering av kostnadsplaner. Start- og sluttperiodene for planen fylles ut automatisk fra investeringens start- og sluttdatoer.
Følg denne fremgangsmåten:
Opprettingssiden åpnes.
Definerer periodetypen som kostnadsplaner for denne enheten er basert på, for eksempel månedlig eller kvartalsvis.
Standard: Periodetypen som brukes i tilbakeføringsregler for debet og kredit.
Definerer standard start- og sluttperioder for kostnadsplaner.
Definerer låsedatoen. Du kan ikke endre en plan for tidsperioder før låsedatoen.
Angir om du vil hindre ledere i å overstyre planstandarder ved definering av kostnadsplaner. Du kan bare velge dette feltet hvis du har valgt grupperinsattributter.
Standard: Tom
Definerer kategoriene for utforming av detaljstrukturen for linjeelement for kostnads- og gevinstrealiseringsplan.
Verdier: Debiteringskode, Avdeling, Kode for inndatatype, Plassering, Ressurs, Ressursklasse, Rolle, Transaksjonsklasse, Brukerverdi 1 og Brukerverdi 2
Endringer i planstandarder gjelder bare nye kostnadsplaner, ikke eksisterende.
Følg denne fremgangsmåten:
Enhetsplanstandardene vises.
Definerer periodetypen som kostnadsplaner for denne enheten er basert på, for eksempel månedlig eller kvartalsvis.
Standard: Periodetypen som brukes i tilbakeføringsregler for debet og kredit.
Definerer standard start- og sluttperioder for kostnadsplaner.
Definerer låsedatoen. Du kan ikke endre en plan for tidsperioder før låsedatoen.
Angir om du vil hindre ledere i å overstyre planstandarder ved definering av kostnadsplaner. Du kan bare velge dette feltet hvis du har valgt grupperinsattributter.
Standard: Tom
Definerer kategoriene for utforming av detaljstrukturen for linjeelement for kostnads- og gevinstrealiseringsplan.
Verdier: Debiteringskode, Avdeling, Kode for inndatatype, Plassering, Ressurs, Ressursklasse, Rolle, Transaksjonsklasse, Brukerverdi 1 og Brukerverdi 2
|
Copyright © 2013 CA.
Med enerett.
|
|