Details financiële planning

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

Over details financiële planning

Een gedetailleerde financiële planning instellen

Kostenplannen en budgetweergaven weergeven

Kostenplannen

Opbrengstenplannen

Budgetplannen

Over het kopiëren van financiële plannen

Voorbeeld: Gegevens uit een financieel plan kopiëren

Over details financiële planning

Met een gedetailleerde financiële planning kunt u met behulp van kostplannen schatten hoeveel financiering nodig is voor uw investeringen. U kunt deze financiering laten goedkeuren met behulp van budgetplannen. Als onderdeel van het goedkeuringsproces kunt u de kostenplannen koppelen aan opbrengstenplannen om de opbrengsten van de investeringen te schatten.

Meer informatie:

Overzicht Financiële planning

Kostenplannen

Budgetplannen

Een gedetailleerde financiële planning instellen

De volgende gegevens moeten zijn ingesteld voor het opstellen van financiële plannen:

Er moet een entiteit bestaan.
Er moeten fiscale perioden zijn gedefinieerd en ingeschakeld op het niveau van de entiteit.
Er moet een investering bestaan.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie.
De investering moet financieel zijn ingeschakeld.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie.
Gebruikers moeten over toegangsrechten beschikken om met financiële planning te kunnen werken.

Kostenplannen en budgetweergaven weergeven

De volgende detailweergaven zijn beschikbaar voor een kostenplan of budget:

Investeringsvalutaweergave: deze weergave bevat alleen gegevens van het geselecteerde kostenplan of budget. Er worden geen onderliggende gegevens weergegeven. De weergave bevat details van de kosten en opbrengsten in de basisvaluta van de investering. Deze worden op basis van kenmerken voor groeperen in afzonderlijke kolommen gepresenteerd. Als u over de juiste toegangsrechten beschikt, kunt u de weergave bewerken.
Factureringsvalutaweergave: deze weergave is hetzelfde als de Investeringsvalutaweergave maar geeft de details van kosten en opbrengsten weer in de factureringsvaluta op basis van een vooraf gedefinieerde wisselkoers. De Factureringsvalutaweergave is bedoeld voor een systeem met meerdere valuta waar de factureringsvaluta afwijkt van de basisvaluta van de investering.
De wisselkoers die wordt gebruikt in de factureringsberekeningen is afhankelijk van de volgende factoren:
- De investeringsvaluta of de basisvaluta van de entiteit en de factureringsvaluta die is ingesteld in de financiële eigenschappen van de investering.
- Het wisselkoerstype dat is gebaseerd op het transactietype (zoals arbeidstransactie, materiaaltransactie, enzovoort) dat is ingesteld in de financiële eigenschappen van de investering. Hiervoor wordt altijd de gemiddelde wisselkoers gebruikt.
  De volgende factureringsberekeningen worden geactiveerd wanneer de kosten of de opbrengsten van het financiële plan veranderen voor een bepaalde rij:
  - Factureringskosten berekend als Kosten * Wisselkoers
  - Factureringsopbrengsten berekend als Opbrengsten * Wisselkoers
  - Totale kosten is het totaal van de Factureringskosten
  - Totale inkomsten is het totaal van de Factureringsopbrengsten
  Een wijziging in de wisselkoersen of de factureringsvaluta activeert niet de herberekening van de factureringsbedragen.

Volg de onderstaande stappen:

Open de investering.
Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen, Opbrengstenplannen of Budgetplannen.
De pagina met plannen wordt weergegeven.
Klik op de plannaam om de plangegevens te openen.
Selecteer de gewenste weergave in de vervolgkeuzelijst Weergeven.

Kostenplannen

Kostenplannen zijn een alternatief voor financiële overzichten als u een gedetailleerd plan wilt maken dat meer beslaat dan één fiscale periode. U kunt geplande kosten, werkelijke kosten en varianties volgen gedurende de looptijd van een investering. Bovendien kunt u gegevens opdelen met behulp van verschillende kenmerken voor groeperen of criteria. U kunt een geheel nieuw kostenplan opstellen of het automatisch laten vullen en het vervolgens als investeringsbudget ter goedkeuring indienen.

Met CA Clarity PPM-kostenplanning kunt u het financiële planningsproces van uw organisatie vereenvoudigen en standaardinstellingen opleggen.

Een kostenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Vastgesteld plan
Kenmerken voor groeperen
Regelitemdetails

U kunt een kostenplan configureren om de volgende opbrengstenvelden weer te geven. De velden zijn niet standaard beschikbaar. Er kunnen alleen waarden in deze velden worden weergegeven als er geboekte transacties bestaan.

Zie de Ontwikkelaarshandleiding Studio voor meer informatie.

Werkelijke eenheid: Geeft de getotaliseerde werkelijke eenheid weer voor een bepaalde fiscale periode.
Werkelijke kosten: Geeft de getotaliseerde werkelijke kosten weer voor een bepaalde fiscale periode volgens de berekening Werkelijke eenheden * Kosten.
Werkelijke opbrengst: Geeft het werkelijk factureringstarief weer voor een bepaalde fiscale periode volgens de berekening Werkelijke eenheden * Tarief.
Kostenvariantie: Geeft een deltaweergave tussen kosten en werkelijke kosten.
Inkomstenvariantie: Geeft een deltaweergave tussen inkomsten en werkelijke inkomsten.
Eenhedenvariantie: Geeft een deltaweergave tussen eenheden en werkelijke eenheden.

Meer informatie:

Voorbeeld: Een kostenplan beheren

Overzicht Financiële planning

Vastgesteld plan

Groeperen van kostenplangegevens

Vastgesteld plan

Het vastgestelde plan is het kostenplan dat u als budgetplan voor een investering wilt gebruiken. Als er een bestaand goedgekeurd budgetplan is, kunt u het vastgestelde plan gebruiken om een nieuw budgetplan te maken. Het eerste kostenplan dat u voor een investering maakt, wordt standaard het vastgestelde plan. U kunt dit vastgestelde plan opnieuw toewijzen aan elk willekeurig plan en indienen voor budgetgoedkeuring. U kunt de resterende kostenplannen bewaren voor toekomstig gebruik of als referentie. U kunt een vastgesteld plan niet verwijderen.

Wanneer u een investering toevoegt aan een portfolio, wordt het vastgestelde kostenplan automatisch gekoppeld aan alle portfolioscenario's die samenhangen met die investering. Deze koppeling met het vastgestelde plan garandeert dat de investeringskosten worden opgenomen in de portfolioscenario's. Als u later een ander vastgesteld plan voor de investering selecteert, wordt het nieuwe vastgestelde plan in de portfolio gebruikt als er geen goedgekeurde budgetten bestaan voor de investering. Als een budget eenmaal is goedgekeurd, heeft het wijzigen van het vastgestelde plan geen invloed op de waarde die wordt weergegeven op de financiële overzichtspagina's van de investering. De waarde van het financiële overzicht is dezelfde waarde als in de portfolio wordt weergegeven.

Meer informatie:

Vastgesteld plan maken

Kostenplannen handmatig definiëren

Kostenplannen

Budgetplannen

Voorbeeld: Een kostenplan beheren

Kostenplanning begint op investeringsniveau en zal middels meerdere kostenramingen en beoordelingen uiteindelijk tot een goedgekeurd budget leiden. Investeringsbudgetten worden getotaliseerd op afdelingsniveau en vervolgens indien gewenst naar hogere niveaus. Om dit planningsproces te stroomlijnen kunnen financiële controllers standaardmanieren instellen waarop kosten voor de hele organisatie worden vastgelegd en gespecificeerd. Deze standaardmanieren zorgen dat alle kosten eenvoudig kunnen worden verantwoord en getotaliseerd op de gewenste niveaus. Financiële controllers kunnen gestandaardiseerde goedkeuringsprocessen voor budgetten implementeren om individuele en afdelingsbudgetten te beoordelen en goed te keuren.

Hieronder ziet u één voorbeeld van hoe kostenplannen kunnen worden beheerd op basis van de standaardmethode die door de financiële controller is vastgelegd. Wanneer een financieel manager een kostenplan goedkeurt, wordt dit het budgetplan voor een investering.

De financieel controller stelt algemene standaardwaarden in op entiteitsniveau als suggesties voor de aanbevolen kostenplannenstructuur.
De projectmanager doet het volgende:
- Kostenplannen maken voor een investering als raming voor een budget.
- Een specifiek kostenplan opstellen als het vastgestelde plan.
- Optioneel het vastgestelde plan koppelen aan een opbrengstenplan.
- Het vastgestelde plan indienen ter goedkeuring.
- Optioneel een opbrengstenplan koppelen aan het verzonden budget.
Financieel manager of andere aangestelde autoriteit keurt het ingediende kostenplan goed of af als budgetplan.

Meer informatie:

Entiteiten maken

Kostenplannen maken

Vastgesteld plan maken

Opbrengstenplannen aan kostenplannen koppelen

Kostenplannen verzenden als budgetplannen

Ingediende budgetplannen goedkeuren of afwijzen

Groeperen van kostenplangegevens

U kunt kostenplangegevens groeperen met verschillende kenmerken of criteria om een onderverdeling van de gegevens weer te geven voor de opgegeven perioden. De structuur van de regelitemdetails van het kostenplan wordt gebaseerd op deze kenmerken voor groeperen en de geselecteerde perioden.

De financiële controller kan algemene standaardgroeperingskenmerken instellen bij het definiëren van een entiteit. De projectmanager kan de standaardkenmerken wijzigen bij het definiëren van het aanvankelijke bereik van het kostenplan op investeringsniveau. Wanneer u regelitemdetails toevoegt, kunnen alleen de kenmerken voor groeperen worden geselecteerd die u hebt ingesteld in het aanvankelijke bereik. Selecteer ten minste één waarde voor elk beschikbaar groeperingskenmerk of selecteer de opties om de regelitemdetails automatisch te vullen. Er worden afzonderlijke rijen met regelitemdetails gemaakt voor elke unieke combinatie met geselecteerde waarden voor alle beschikbare kenmerken voor groeperen.

Opmerking: wanneer u bij het definiëren van een kostenplan geen bepaald groeperingskenmerk selecteert, zijn de kenmerken niet zichtbaar op de planningspagina's voor kosten maar wel beschikbaar op de configuratiepagina's. U hoeft de pagina niet te configureren om het kenmerk handmatig te verbergen.

Meer informatie:

Voorbeeld: Regelitemdetails definiëren met waarden voor groeperingskenmerken

Entiteiten maken

Kostenplannen maken

U kunt een kostenplan op een van de volgende manieren maken:

Meer informatie:

Kostenplannen bewerken

Processen voor Financieel beheer

Kostenplannen instellen voor handmatige definitie

Voordat u kostenplannen kunt definiëren, moet u ze instellen. Met het volgende proces kunt u kostenplannen handmatig vullen:

Maak actieve fiscale perioden.
Schakel de jnvestering financieel in.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie.

Of

Raadpleeg de Gebruikershandleiding IT-dienstbeheer voor meer informatie.

Voorbeeld: Regelitemdetails definiëren met waarden voor groeperingskenmerken

In dit voorbeeld ziet u hoe rijen met regelitemdetails worden gemaakt in een kostenplan op basis van de waarden die zijn geselecteerd uit de beschikbare groeperingskenmerken.

Jim, projectmanager voor het ARP-project bij Forward, Inc. maakt een kostenplan en selecteert de volgende groeperingskenmerken:
- Locatie
- Afdeling
In de kostenplandetails selecteert Jim de volgende waarden voor elk van de groeperingskenmerken:
- Locatie: Boston, MA en San Francisco, CA
- Afdeling: Software Development en Corporate IT
Er worden rijen met regelitemdetails gemaakt op basis van elke unieke combinatie van geselecteerde locatie en afdelingswaarde.

Jim kan nu de eenheid- en kostenwaarden definiëren voor elke periode en een gespecificeerd kostenplan weergeven voor elke unieke combinatie van afdeling en locatie.

Meer informatie:

Groeperen van kostenplangegevens

Kostenplannen handmatig definiëren

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een geheel nieuw kostenplan maakt. Selecteer ten minste één groeperingskenmerk voordat u een kostenplan opslaan. Kenmerken voor groeperen die niet worden geselecteerd in de eigenschappen van het kostenplan, worden niet weergegeven in de regelitemdetails.

Volg de onderstaande stappen:

Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op een investering (bijvoorbeeld Projecten).
De pagina wordt weergegeven.
Open de investering.
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.
Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen.
De lijst met kostenplannen wordt weergegeven.
Klik op Nieuw handmatig plan.
De pagina Maken wordt weergegeven.
Vul de volgende velden in:

Naam van plan

Definieert de naam voor het kostenplan.

ID van plan

Definieert een unieke id voor het kostenplan.

Beschrijving

Beschrijft het kostenplan.

Type periode

Definieert het type periode voor het plan.

Standaard: het type periode dat wordt gedefinieerd in de standaardinstellingen voor het plan van de entiteit. Als in de standaardinstellingen voor het plan geen type periode is opgegeven, wordt het type periode uit de entiteiteigenschappen ingevuld.

Waarden: 13 perioden, Wekelijks, Halfmaandelijks, Maandelijks, Per kwartaal, Jaarlijks

Startperiode plan

Definieert de fiscale startperiode van het kostenplan.

Standaard: de startperiode wordt gedefinieerd in de standaardinstellingen voor het plan van de entiteit. Als er geen startperiode is opgegeven in de standaardinstellingen voor het plan, wordt de startperiode gebaseerd op het type periode van de entiteit en de startdatum van het project. Als er geen actieve periode wordt gevonden voor de start- en einddatum van het project, wordt er geen standaard startperiode weergegeven.

Eindperiode van plan

Definieert de fiscale eindperiode van het kostenplan.

Standaard: de eindperiode wordt gedefinieerd in de standaardinstellingen voor het plan van de entiteit. Als er geen eindperiode is opgegeven in de standaardinstellingen voor het plan, wordt de eindperiode gebaseerd op het type periode van de eniteit en de einddatum van het project. Als er geen actieve periode wordt gevonden voor de einddatum van het project, wordt er geen standaard eindperiode weergegeven.

Opbrengstenplan

Definieert het opbrengstenplan dat samenhangt met het kostenplan.

Valuta

Geeft de basisvaluta van de entiteit weer.

Vastgesteld plan

Geeft aan of dit kostenplan het vastgestelde plan is.

Kenmerken voor groeperen

Definieert de categorieën voor het definiëren van de regelitemdetailstructuur voor het kostenplan.

Standaard: de kenmerken voor groeperen worden gedefinieerd in de standaardinstellingen voor het plan van de entiteit.
Sla de wijzigingen op en klik op Detail.
De pagina Details kostenplan wordt weergegeven.
Klik op Toevoegen.
Er verschijnt een pagina waarop u waarden voor kenmerken voor groeperen kunt selecteren.
Selecteer een of meer waarden voor elk groeperingskenmerk en sla ze op.
Er wordt een rij met regelitemdetails gemaakt voor elke unieke combinatie met geselecteerde waarden voor kenmerken voor groeperen.
Controleer de volgende velden of vul ze eventueel in. U kunt de velden met totalen niet bewerken:

Totale kosten

Geeft de totale kosten weer op basis van de kosten die voor elke periode worden opgegeven.

Totaal eenheden

Geeft de totale eenheden weer op basis van de eenheden die voor elke periode worden opgegeven.

Totale opbrengst

Geeft de totale opbrengst weer op basis van de eenheid en de kosten die voor elke periode worden opgegeven.

% totaal

Geeft het percentage voor het desbetreffende regelitemdetail weer op basis van de totale kosten.

Details van eenheid, kosten en opbrengsten

Definieert eenheden, kosten en opbrengsten voor de werkinspanning voor elke periode van het kostenplan. De eenheden voor werkinspanning worden gebaseerd op de beschikbaarheid van de rol of de resource voor de gekoppelde investering.
Sla de wijzigingen op.

Meer informatie:

Voorbeeld: Een kostenplan beheren

Groeperen van kostenplangegevens

Processen voor Financieel beheer

Kostenplannen bewerken

Kostenplannen verzenden als budgetplannen

Ingediende budgetplannen goedkeuren of afwijzen

Hoe kostenplannen automatisch worden gevuld

Wanneer u een kostenplan maakt, kunt u het plan automatisch invullen met de waarden van het investeringsteam (dat wil zeggen resources of rollen) of de taaktoewijzingen. U kunt een bestaand kostenplan ook opnieuw vullen.

Gebruik de volgende informatie om automatisch kostenplannen in te stellen en in te vullen op basis van het investeringsteam of de taaktoewijzingen:

Stel kostenplannen in die automatisch worden ingevuld.
1. Definieer op basis van de entiteitseigenschappen en het groeperingskenmerk in de standaardinstellingen van het entiteitplan het type fiscale periode.
2. Definieer kosten en tarieven in de kosten-/tarievenmatrix.
3. Schakel de investering financieel in, koppel een kosten-/tarievenmatrix en wijs actieve rollen of resources toe aan projecttaken.
  Opmerking: raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie over het inschakelen van financiële kenmerken.
4. Schakel de resource of rol financieel in. Dit wordt aanbevolen voor nauwkeurigere kostenramingen.
  Opmerking: raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over het inschakelen van financiële kenmerken voor resources en rollen.
5. Definieer en activeer de waarden voor kenmerken voor groeperen die u wilt gebruiken in het kostenplan.
Het kostenplan automatisch invullen
Voorbeeld: regelitemdetails invullen op basis van het investeringsteam
De regels en waarden die worden gebruikt om de kostenplannen automatisch in te vullen

Meer informatie:

Entiteiten maken

Groeperen van kostenplangegevens

Voorbeeld: Regelitemdetails vullen op basis van investeringsteam

Kostenplannen automatisch vullen

U kunt een nieuw kostenplan automatisch vullen met waarden voor het investeringsteam of de taaktoewijzingen.

Volg de onderstaande stappen:

Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op een investering.
De pagina wordt weergegeven.
Open de investering.
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.
Open het menu Financiële plannen en klik op Kostenplannen.
De lijst met kostenplannen wordt weergegeven.
Open het menu Acties en klik bij Algemeen op een van de volgende opties:
- Nieuw van investeringsteam
- Nieuw vanuit taaktoewijzingen
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven met de standaardwaarden voor de bijbehorende entiteit en investering. U kunt deze standaardwaarden accepteren of wijzigen.
Geef een naam, een id en een beschrijving op voor het kostenplan.
Sla de wijzigingen op.
De pagina Details kostenplan wordt weergegeven. De rijen met regelitemdetails worden ook gevuld vanuit het investeringsteam of de taaktoewijzingen.
(Optioneel) Open het menu Acties en klik bij Algemeen op een van de volgende opties om de details voor het kostenplan in te vullen:
- Invullen vanuit investeringsteam
- Invullen vanuit taaktoewijzingen
Sla de wijzigingen op.

Meer informatie:

Hoe kostenplannen automatisch worden gevuld

Voorbeeld: Regelitemdetails vullen op basis van investeringsteam

In dit voorbeeld ziet u hoe een rij met regelitemdetails van een kostenplan automatisch wordt gevuld met waarden voor kosten en opbrengsten van het investeringsteam.

Jim, projectmanager bij Forward, Inc. maakt een kostenplan voor het ARP-project met de volgende informatie voor de omvang van het plan:
- Maandelijkse fiscale perioden van 1 januari tot 31 maart
- Groeperingskenmerken: resource, rol, transactieklasse
Jim selecteert de optie om de regelitemdetails van het kosten te laten vullen vanuit het investeringsteam.
Op basis van de gedefinieerde omvang van het kostenplan en de waarden voor de projectteamleden, duidt het systeem intern de volgende rij aan als kandidaatrij met regelitemdetails:

Resource	Rol	Transactieklasse	Locatie	Afdeling
Sam Ricci	Ontwikkelaar-1	Factureerbaar	Los Angeles	Ontwikkeling

Het systeem geeft de financiële kenmerkwaarden uit de kandidaatrij door aan de volgende kosten-/tarievenmatrix die kosten definieert op basis van de waarden voor rol en locatie. Houd er rekening mee dat het systeem alle financiële kenmerken doorgeeft die worden ondersteund door de kosten-/tariefmatrix (dus niet uitsluitend de waarden voor kenmerken voor groeperen).

Rol	Locatie	Kosten
Ontwikkelaar-1	San Francisco	85
Ontwikkelaar-1	Los Angeles	83
Ontwikkelaar-2	San Francisco	75
Ontwikkelaar-2	Los Angeles	72

Het systeem duidt 83 aan als de van toepassing zijnde kosten na het afstemmen van de rol, locatie, transactieklasse en andere financiële kenmerkwaarden op de rijen in de matrix.
Op basis van de eerder aangegeven kosten en kandidaatrij, maakt het systeem de volgende rij met regelitemdetails in het kostenplan:

Resource	Rol	Transactieklasse	1 jan - 31 jan	1 feb - 29 feb	1 mrt - 31 mrt
Sam Ricci	Ontwikkelaar-1	Factureerbaar	83	83	83

Meer informatie:

Groeperen van kostenplangegevens

Hoe kostenplannen automatisch worden gevuld

Regels voor het automatisch invullen van een kostenplan

De volgende regels geven aan hoe kostenplannen automatisch worden gevuld:

De start- en eindperioden zijn gebaseerd op het fiscale periodetype van de gekoppelde entiteit en de start- en einddatums van de gekoppelde investering.
De kenmerken voor groeperen zijn gebaseerd op de standaard kenmerken voor groeperen die zijn gedefinieerd voor de gekoppelde entiteit. Als er geen standaard kenmerken voor groeperen zijn gedefinieerd voor de entiteit, kunt u deze kenmerken definiëren in het kostenplan.
De waarden voor de kenmerken voor groeperen zijn gebaseerd op het investeringsteam of de taaktoewijzingen.
De kosten en opbrengsten voor de resources zijn gebaseerd op de kosten en tarieven die zijn gedefinieerd in de financiële kosten-/tarievenmatrix die aan de investering is gekoppeld. Als er in de matrix geen kosten/tarieven zijn gedefinieerd voor een periode van het kostenplan, verschijnt een foutmelding.
De matrix wordt gekoppeld aan de investering in de desbetreffende sectie. Koppel de matrix voor arbeid bijvoorbeeld in de sectie Transactietarieven arbeid.
De werkeenheden zijn gebaseerd op het totale aantal werkeenheden voor alle rollen of resources. De rollen of resources zijn afkomstig uit het investeringsteam of de taaktoewijzing met dezelfde groeperingskenmerkwaarden als de rij met regelitemdetails.

De volgende regels geven aan hoe de rijen met regelitemdetails automatisch worden ingevuld:

Als u vult op basis van het investeringsteam, is elk teamlid een kandidaatrij. Als twee teamleden echter dezelfde groeperingskenmerkwaarden hebben, wordt slechts één rij met regelitemdetails gemaakt voor beide teamleden. Als bijvoorbeeld wordt gegroepeerd op Transactieklasse en Afdeling en twee leden dezelfde transactieklasse en afdeling hebben, wordt er slechts één rij met regelitemdetails voor het kostenplan gemaakt. Deze rij representeert de totale waarde uit beide records, omdat elke detailrij een unieke combinatie groeperingskenmerkwaarden moet bevatten.
Het product overschrijft de waarden voor de kosten, inkomsten en eenheden in handmatig gemaakte rijen alleen als de rij groeperingskenmerken voor de investering bevat.

Investeringsteamwaarden die worden gebruikt om de kostenplannen automatisch in te vullen

Wanneer u een kostenplan automatisch vult vanuit het investeringsteam, gebruikt het systeem de volgende waarden van de leden van het investeringsteam om de velden van het kostenplan te vullen. Als een waarde niet is gedefinieerd voor een teamlid, wordt de bijbehorende waarde van de investering gebruikt of blijft het veld leeg.

Waarde	Teamlid	Primaire bron	Secundaire bron
Kostencode	Resource of rol	Investering	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de investering is gedefinieerd.
Kostentype	Resource of rol	Investering	Geen
Code invoertype	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd of als het teamlid een rol is.
Code invoertype	Rol	N.v.t.	Het veld is leeg als het teamlid een rol is.
Afdeling	Resource	Resource	Investering
Afdeling	Rol	OBS-eenheid personeel	Investering
Locatie	Resource	Resource	Investering
Locatie	Rol	OBS-eenheid personeel	Investering
Transactieklasse	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd of als de resource of de financiële eigenschappen van de resource inactief zijn.
Transactieklasse	Rol	Rol^*	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de rol is gedefinieerd of wanneer de rol of de financiële eigenschappen van de rol inactief zijn.
Resource	Resource	Teamlid	Geen
Resource	Rol	N.v.t.	Het veld is leeg als het teamlid een rol is.
Resourceklasse	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd, de waarde inactief is of de resource of financiële eigenschappen van de resource inactief zijn.
Resourceklasse	Rol	Rol^*	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de rol is gedefinieerd, de waarde inactief is of de rol of financiële eigenschappen van de rol inactief zijn.
Rol	Resource	Teamrol	Als er geen teamrol is gedefinieerd, wordt de primaire rol van de resource gebruikt. Het veld is leeg wanneer de resource geen primaire rol heeft of wanneer de geselecteerde rol inactief is.
Rol	Rol	Teamrol	Als er geen teamrol is, wordt het teamlid (rol) gebruikt. Het veld is leeg wanneer de geselecteerde rol inactief is.

*De rol die voor het kenmerk Rol is verkregen.

Meer informatie:

Hoe kostenplannen automatisch worden gevuld

Voorbeeld: Regelitemdetails vullen op basis van investeringsteam

Kostenplannen automatisch vullen

Waarden van een taaktoewijzing gebruiken om automatisch kostenplannen in te vullen

Wanneer u een kostenplan automatisch invult op basis van een taaktoewijzing, gebruikt het product de volgende waarden uit de taaktoewijzingen om de velden van het kostenplan in te vullen. Als een waarde niet is gedefinieerd voor een toewijzing, wordt de bijbehorende waarde van de investering gebruikt of blijft het veld leeg.

Waarde	Taaktoewijzing	Primaire bron	Secundaire bron
Kostencode	Resource of rol	Taak	Investering. Het veld is leeg als er geen waarde voor de investering is gedefinieerd.
Kostentype	Resource of rol	Taak	Investering
Code invoertype	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als de waarde inactief is, als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd of als de resource een rol is.
Code invoertype	Rol	N.v.t.	Geen. Het veld is leeg als de taaktoegewezene een rol is.
Afdeling	Resource	Resource	Investering
Afdeling	Rol	OBS-eenheid personeel	Investering
Locatie	Resource	Resource	Investering
Locatie	Rol	OBS-eenheid personeel	Investering
Transactieklasse	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd of als de taaktoewijzing een rol is.
Transactieklasse	Rol	Rol^*
Resource	Resource	Toegewezene taak	Geen. Het veld is leeg als de resource inactief is.
Resource	Rol	N.v.t.	Als de toegewezene voor de taak een rol is, is het veld leeg.
Resourceklasse	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd, de waarde inactief is of de resource of financiële eigenschappen van de resource inactief zijn.
Resourceklasse	Rol	Rol^*	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de rol is gedefinieerd, de waarde inactief is of de rol of financiële eigenschappen van de rol inactief zijn.
Rol	Resource	Taakrol	Teamrol. Als er geen teamrol is gedefinieerd, wordt de primaire rol van de resource gebruikt. Het veld is leeg als er geen primaire rol voor de resource is gedefinieerd, als de resource inactief is of als de geselecteerde rol inactief is.
Rol		Taakrol	Teamrol. Als er geen teamrol is gedefinieerd, wordt het teamlid (rol) gebruikt. Het veld is leeg wanneer de geselecteerde rol inactief is.

^* De rol die voor het kenmerk Rol is verkregen.

Meer informatie:

Hoe kostenplannen automatisch worden gevuld

Kostenplannen automatisch vullen

Voorbeeld: Regelitemdetails vullen op basis van investeringsteam