Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
Utilizzo del personale del team di progetto
Aggiunta di risorse ai progetti per unità OBS (Investimenti)
Modifica delle richieste non aperte
Revisione e prenotazione delle allocazioni proposte
Annullamento della prenotazione di risorse prenotate effettivamente mediante le richieste
Sostituzione di richieste di risorse non prenotate
Richiesta di ulteriori prenotazioni
Informazioni sulla capacità di ruoli e risorse
Modifica dei ruoli della risorsa (Investimenti)
Modifica delle proprietà dei membri del personale del team.
Prenotazione di risorse già prenotate (investimenti)
Assegnazione di risorse alle attività
Sostituzione delle risorse assegnate alle attività
Rimozione delle assegnazioni di risorse dalle attività
Modifica delle assegnazioni delle risorse
Informazioni sugli ETC variabili per le assegnazioni
Sostituzione dei membri del personale del team
Rimozione dei membri del personale del team (investimenti)
Gestione dei partecipanti al progetto
La pagina del personale del team di progetto visualizza un elenco delle risorse o ruoli aggiunti al progetto dall'utente.
Per accedere a questa pagina, aprire il progetto, quindi fare clic su Team. Questa pagina consente di visualizzare il nome del manager di progetto e degli altri partecipanti presenti nell'elenco.
Questa pagina consente di eseguire le operazioni seguenti:
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
Per gestire i team di progetto eseguire le seguenti operazioni:
È possibile eliminare membri del team di progetto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
La seguente procedura consente di aggiungere al progetto risorse appartenenti all'OBS come membri del team.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina del personale del team di progetto
Viene visualizzata la pagina Seleziona risorse.
La pagina viene chiusa.
Quando si aggiunge una risorsa al progetto, l'unità OBS del personale predefinita per il progetto viene utilizzata come unità per la risorsa. L'unità OBS del personale predefinita per il progetto corrisponde a un campo nella pagina delle proprietà della pianificazione. È possibile definire il tipo dell'OBS personale della risorsa utilizzando il campo Unità OBS del personale nella pagina Proprietà membro del personale.
Le seguenti regole vengono utilizzate per aggiungere risorse ai progetti:
È possibile specificare i requisiti di una risorsa o di un ruolo che vengono aggiunti al progetto. È inoltre possibile creare richieste in base alle esigenze del personale.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Proprietà membro del personale.
Definisce il nome requisito personale. Ciascuna richiesta consente agli utenti di accedere a tutte le informazioni relative ai membri del team. Ad esempio, le competenze, l'allocazione necessaria o il ruolo su cui si basa la richiesta.
Definisce la data di inizio per il periodo di tempo o per l'intervallo dei periodi di tempo. Non è possibile modificare la data di inizio dopo il salvataggio.
Definisce la data di completamento del progetto.
Definisce la percentuale di tempo che si desidera assegnare alla risorsa per il progetto (è possibile immettere 0%). Se il valore di questo campo viene modificato, questo sostituisce il valore del campo % di allocazione predefinita della pagina Proprietà membro del personale.
Definisce lo stato di prenotazione per la risorsa.
Valori:
Impostazione predefinita: Provvisoria
Indica lo stato della richiesta, se questa è collegata al record del team. Ogni volta che lo stato effettivo della richiesta cambia nella pagina Proprietà richiesta, questo campo di stato della richiesta viene aggiornato. Lo stato della richiesta fornisce al manager di progetto un indicatore delle stato delle richieste. Quando viene creata per la prima volta una richiesta di personale, lo stato della richiesta corrisponderà a Nuovo. Questo campo è di sola lettura a meno che lo stato della richiesta corrisponda a Chiuso o Prenotato o non vi sia alcuna richiesta. Se sono presenti più richieste allegate, in questo campo viene visualizzato lo stato della richiesta aperta (non chiusa). È possibile utilizzare questo stato per prenotare manualmente una risorsa senza utilizzare una richiesta formale.
Valori: Nuovo, Aperto, Proposto, Prenotato o Chiuso. Tali valori vengono applicati se non sono presenti richieste associate al membro del team.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
Il ruolo delle risorse richieste per l'investimento. Ad esempio, sviluppatore, analista aziendale o architetto.
Definisce l'affiliazione dell'unità OBS del membro del personale.
Impostazione predefinita: il valore dell'Unità OBS personale di progetto, se definito per il progetto.
Specifica se la risorsa può immettere ore corrispondenti a un progetto specifico.
Impostazione predefinita: opzione selezionata
Specifica il tipo di impiego per la ricerca delle risorse.
Valori: Lavoratore esterno o Dipendente
Definisce le parole chiave per il curriculum della risorsa.
Rappresenta la durata del periodo richiesta alla risorsa per il progetto. Il campo rappresenta la disponibilità totale della risorsa per il progetto (richiesta dal manager di progetto).
Rappresenta la disponibilità della risorsa con prenotazione effettiva per il progetto (in base a quanto specificato dal manager delle risorse). Non esiste alcun valore di allocazione definitiva finché il manager delle risorse non esegue la prenotazione effettiva delle allocazioni.
Di seguito viene riportata una panoramica globale del flusso delle attività eseguite dai manager di progetto e delle risorse. Lo scopo consiste nel soddisfare le richieste di personale mediante il processo di creazione e di invio delle richieste.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
Un manager delle risorse può inoltre eseguire la prenotazione effettiva di una risorsa. La prenotazione dipende dai diritti richiesti e dall'attivazione del flag Approvazione della richiesta obbligatoria.
Le richieste sono associate alle singole richieste di personale e contengono sempre riferimenti a una determinata risorsa o ruolo. I dettagli di richiesta di personale vengono utilizzati per la compilazione della richiesta.
Se vengono selezionate più risorse o ruoli, per ciascun ruolo o risorsa viene creata una nuova richiesta (richiesta di personale). Per una determinata richiesta di personale, può esistere una sola richiesta in sospeso (con stato "Nuovo", "Aperto" o "Proposto"). Se la richiesta di personale è già associata a una richiesta in sospeso, non è possibile creare altre richieste. Se non è possibile creare richieste per una delle richieste di personale selezionate, l'operazione di creazione non riesce per tutte le richieste. Viene visualizzato un messaggio di avviso.
In qualità di manager di progetto, è possibile modificare la quantità di allocazione richiesta. La richiesta può essere modificata finché il relativo stato è Nuovo. Questa precauzione è stata adottata per evitare situazioni in cui la richiesta venga modificata quando il manager risorse stia già lavorando sulla richiesta e abbia già definito un elenco breve di risorse.
Terminata la creazione della richiesta, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Crea richieste.
Valori:
La richiesta viene creata e visualizzata nella pagina Personale del team del progetto.
È possibile visualizzare le nuove richieste, monitorare le richieste aperte e modificare quelle non aperte.
È possibile visualizzare lo stato di una richiesta nel campo Stato richiesta. Ogni qualvolta lo stato della richiesta viene modificato, il campo Stato richiesta viene aggiornato.
È possibile modificare solo le richieste con stato Nuovo.
Dopo aver inviato una richiesta aperta, il manager risorse riceve una notifica di lavoro sulla richiesta. Se la richiesta si riferisce a una risorsa denominata, questa viene aggiunta automaticamente all'elenco di risorse per la richiesta, quando lo stato cambia in "Aperto". La risorsa viene selezionata o viene contrassegnata con lo stato "Proposto".
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
È possibile eliminare le richieste di risorse in qualsiasi momento e in qualsiasi stato. È possibile eliminare anche le richieste con prenotazioni approvate. I risultati della prenotazione (ad esempio i membri del team prenotati al progetto con prenotazione effettiva) vengono mantenuti. È possibile eliminare il record della transazione di prenotazione (ad esempio la richiesta stessa). Per eliminare una richiesta, selezionare la casella di controllo corrispondente e fare clic su Elimina.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Richieste del team per il progetto.
Viene visualizzata la pagina Proprietà richieste per tale richiesta.
Modificare il nome della richiesta per descrivere i requisiti di personale. Al momento della creazione della richiesta, il campo viene compilato con il nome della richiesta di personale selezionata.
Obbligatorio: Sì
Visualizza l'ID univoco generato dal sistema.
Obbligatorio: Sì
Immettere una descrizione generale o informazioni aggiuntive per il destinatario della richiesta.
Selezionare l'ultima data per il completamento della richiesta. La data viene visualizzata solitamente prima della data di richiesta della risorsa.
Selezionare un livello di priorità per la richiesta.
Impostazione predefinita: Media
Valori: Media, Bassa e Alta
Indica lo stato della richiesta. Per inviare una richiesta, è necessario modificarne lo stato da Nuovo ad Aperto.
Obbligatorio: Sì
Valori: Nuovo, Aperto, Proposto o Chiuso.
Visualizza il nome del manager di progetto autore della richiesta.
Visualizza il nome del manager della pianificazione della risorsa o del ruolo in base ai requisiti di personale.
Visualizza il nome della richiesta di personale. Ciascuna richiesta consente agli utenti di accedere a tutte le informazioni relative ai membri del team. Ad esempio, le competenze, l'allocazione necessaria o il ruolo su cui si basa la richiesta.
Visualizza il nome della risorsa o del ruolo richiesto.
Visualizza il nome del progetto relativo alla richiesta.
Visualizza lo stato in base all'opzione selezionata durante la creazione della richiesta. Ad esempio Richiedi risorse, Annulla prenotazione o Sostituisci risorse.
Visualizza lo stato in base all'opzione selezionata durante la creazione della richiesta.
Valori: Richiedi risorse, Annulla prenotazione delle risorse e Sostituisci risorse
Definisce il periodo di lavoro richiesto alla risorsa per il progetto. Specifica inoltre la percentuale di tempo disponibile per la risorsa.
Una richiesta può possedere molte prenotazioni associate ad essa. Ciascuna risorsa che si aggiunge all'elenco ristretto di richiesta costituisce una prenotazione. Una prenotazione è semplicemente un record di una risorsa associata all'elenco ristretto e contiene il valore di tempo in cui la risorsa viene prenotata per il progetto. Lo stato della prenotazione determina se la risorsa è proposta, rifiutata o prenotata per un progetto.
Dopo che la richiesta è stata elaborata dal manager delle risorse, il richiedente riceve una notifica relativa alla compilazione (completa o parziale) di una richiesta. È possibile visualizzare le informazioni relative alle risorse proposte. È inoltre possibile visualizzare quali requisiti di personale presentano lo stato Proposto. Ciò significa che il manager delle risorse dispone di allocazioni proposte per la richiesta. Per creare un'allocazione effettiva o impegnata è necessario accettare le proposte. È possibile aprire il menu Team e fare clic su Richieste per visualizzare tutte le richieste corrispondenti alle quantità proposte e accettare più richieste allo stesso tempo. È inoltre possibile visualizzare dettagliatamente qualsiasi singola richiesta nella pagina Personale del team o Richieste del team.
È possibile prenotare effettivamente le risorse per progetti come segue:
Nota: il campo Approvazione della richiesta obbligatoria viene visualizzato nella sezione Personale della pagina Proprietà della pianificazione.
|
Campo Approvazione della richiesta obbligatoria |
Metodo |
|---|---|
|
Selezionato |
Il manager di progetto prenota una richiesta proposta da uno manager delle risorse. |
|
Selezionato |
Il manager di progetto prenota in maniera effettiva una risorsa o un ruolo direttamente per il progetto. I manager possiedono i diritti di prenotazione effettiva e quelli di modifica del progetto. |
|
Cancellato |
In caso di possesso dei diritti di prenotazione effettiva, i manager di progetto o i manager delle risorse eseguono una prenotazione effettiva di una risorsa o di un ruolo direttamente nel progetto. |
Prima di accettare una risorsa proposta o prenotarla per un progetto, è possibile verificarne le allocazioni per altri progetti.
È possibile visualizzare i dettagli della dell'allocazione nella pagina Dettagli del team. Per visualizzare la pagina, aprire il progetto e il team, quindi fare clic su Dettagli del menu Team. In questa pagina sono elencati tutti gli investimenti ai quali la risorsa è stata allocata e il numero di ore per cui la risorsa è allocata a ciascun investimento.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Riepilogo della risorsa.
Visualizzare i dettagli della richiesta prima di accettare una prenotazione suggerita. In qualità di manager di progetto, si accede alla stessa visualizzazione del manager risorse, nella quale sono riportati i dettagli della richiesta. Si vede quanto tempo si richiedeva, quanto e chi suggerivano i manager delle risorse.
Se il flag Approvazione della richiesta obbligatoria è attivato, il manager delle risorse non può prenotare i membri del team direttamente nel progetto, anche se dispone dei diritti di prenotazione effettiva.
La pagina Personale del team consente di visualizzare la risorsa che dispone di un'allocazione impegnata per il progetto. Lo stato di richiesta al momento viene visualizzato come "Prenotato". Lo stato di prenotazione è cambiato da "Provvisoria" a "Effettiva".
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Richieste del team per il progetto.
Viene visualizzata la pagina Richiesta di risorse. In questa pagina sono visualizzate l'allocazione richiesta, l'allocazione proposta e la varianza. L'istogramma mostra la disponibilità complessiva delle risorse proposte.
La risorsa è prenotata in maniera effettiva.
È possibile esaminare e accettare più richieste contemporaneamente nella pagina Personale del team del progetto. In questa pagina è possibile visualizzare la disponibilità media delle richieste proposte. Per accettare tutte le proposte in una volta, è necessario selezionare le richieste multiple e fare clic sul pulsante Prenota.
Se un manager di progetto o un manager delle risorse prenota una risorsa per un progetto oppure se un manager di progetto modifica l'allocazione pianificata per una risorsa, lo stato di prenotazione della richiesta di personale associata viene automaticamente aggiornato in modo da riflettere lo stato corrente.
Lo stato di prenotazione nelle richieste di personale cambia in base ai valori riportati nella tabella seguente:
|
Allocazione pianificata |
Allocazione effettiva |
Stato prenotazione |
|---|---|---|
|
L'intervallo date e l'allocazione sono stati impostati |
Nessuno |
Provvisoria |
|
L'intervallo date e l'allocazione sono stati impostati |
Allocazione pianificata equivalente |
Effettiva |
|
L'intervallo date e l'allocazione sono stati impostati |
L'intervallo date e l'allocazione sono inferiori dell'allocazione pianificata |
Combinata Questo stato di prenotazione viene visualizzato solamente se l'impostazione di sistema per Consenti prenotazione combinata è attivata. Per impostazione predefinita tale impostazione è attivata. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'amministratore. |
|
L'intervallo date e l'allocazione sono stati impostati |
L'intervallo date e l'allocazione sono superiori all'allocazione pianificata |
Combinata |
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Richieste del team per il progetto.
Lo stato della richiesta corrisponde a Prenotato per i membri del team. Lo stato di prenotazione corrisponde a Effettivo e le allocazioni pianificate e impegnate coincidono.
Se non si è soddisfatti della disponibilità proposta di una risorsa denominata, è possibile rifiutarla. È possibile rifiutare anche uno o più risorse dall'elenco ristretto delle risorse proposte dai manager delle risorse per un ruolo specifico. Quando si rifiuta una richiesta di risorsa, al manager delle risorse viene notificata la richiesta riaperta.
È inoltre possibile aprire una richiesta, visualizzarne le proprietà e rifiutarla mediante il pulsante Rifiuta. Utilizzare la funzionalità Discussioni per registrare il motivo del rifiuto di una richiesta.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Richieste del team per il progetto.
Lo stato della richiesta cambia da Proposto a Aperto.
Se le ore disponibili di una risorsa sono inferiori al numero totale di ore richieste, viene visualizzata la pagina Conferma disponibilità restante.
La pagina Conferma disponibilità restante indica che la risorsa sarà sovrallocata se viene aggiunta al progetto o all'investimento. La colonna Allocazione risorse al 100 % visualizza il numero di ore utilizzate per la prenotazione delle risorse al 100% (valore predefinito) della loro disponibilità. Nella colonna Disponibilità restante viene riportato il numero effettivo di ore di lavoro della risorsa disponibili per il progetto.
La pagina consente di:
Supporre di ridurre l'ambito di un progetto o che una risorsa non sia disponibile per la durata specifica del progetto. È possibile annullare la prenotazione delle risorse con prenotazione effettiva per utilizzare il tempo non prenotato per un altro progetto.
È possibile annullare la prenotazione di una risorsa parzialmente o totalmente. La quantità di cui viene annullata la prenotazione corrisponde automaticamente all'allocazione effettiva del membro del team meno l'allocazione pianificata.
Dopo l'annullamento della prenotazione della richiesta della risorsa, il manager risorse associato viene avvertito, e quindi può procedere a gestire la richiesta di risorsa non prenotata.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Crea richieste.
Viene visualizzata la pagina Personale del team del progetto in cui lo stato della prenotazione corrisponde a Combinata. Viene creata una richiesta di annullamento della prenotazione per annullare la prenotazione di altre risorse per la totalità della quantità di prenotazione effettiva.
Procedere come descritto di seguito:
Nota: è inoltre possibile specificare il valore mediante la pagina Membro del personale delle proprietà prima di annullare la prenotazione della richiesta di risorse.
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Crea richieste.
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Proprietà delle richieste.
Quando si annulla la prenotazione di una risorsa mediante una richiesta, è possibile richiedere un membro del team in sostituzione. L'azione consente di annullare la prenotazione della risorsa selezionata e di richiedere un nuovo membro del team.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina Crea richieste.
Viene visualizzata la pagina Personale del team del progetto in cui lo stato della prenotazione corrisponde a Combinata. Viene creata una richiesta di annullamento della prenotazione per annullare la prenotazione di altre risorse per la totalità della quantità di prenotazione effettiva.
Se il progetto viene prolungato, è possibile aggiungere ulteriori allocazioni pianificate per una risorsa.
Il procedimento di invio, proposta e accettazione della richiesta è identico a quanto descritto nelle sezioni precedenti. Le due richieste (quella creata inizialmente e quella creata per richiedere un'ulteriore prenotazione) vengono memorizzate come due record separati delle singole transazioni.
Per annullare la prenotazione di una risorsa è necessario ridurre la prenotazione pianificata. La prenotazione aggiuntiva richiede l'aumento della prenotazione pianificata rispetto alla prenotazione effettiva.
Per le richieste aggiuntive e gli annullamenti delle prenotazioni è possibile modificare le allocazioni mediante l'opzione Sposta allocazione. Creare una richiesta standard, quindi selezionare l'opzione Annulla prenotazione per annullare la prenotazione di una richiesta. È necessario eseguire le due azioni distinte come attività separate. Il record di un team può avere una richiesta aperta e una richiesta di annullamento della prenotazione aperta nello stesso momento.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina delle proprietà relative ai membri del personale.
Verrà automaticamente richiesta la differenza tra il tempo pianificato e quello impegnato.
Utilizzare un ruolo come segnaposto se non si conosce il nome di una risorsa o se tale risorsa non è disponibile. È possibile assegnare personale a un progetto con istanze multiple dello stesso ruolo. Tuttavia, non è possibile aggiungere più risorse a un progetto della stessa risorsa.
La capacità del ruolo corrisponde alla domanda di ruolo in rapporto alla capacità delle risorse che coprono tali ruoli.
La pagina Capacità ruolo mostra una visualizzazione aggregata di tutte le domande di ruolo generate in base ai ruoli dei membri del personale del team o alle risorse denominate. Le risorse prive di un ruolo principale vengono visualizzate nella riga [Nessun ruolo] di questa pagina.
Questa pagina consente di visualizzare:
In caso di sovrallocazione del ruolo, fare clic sul nome del ruolo della pagina Capacità ruolo per visualizzare la risorsa che utilizza tale ruolo.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
È possibile modificare il ruolo di una risorsa in un progetto. Il ruolo del progetto non modifica il ruolo definito nel profilo della risorsa.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Utilizzare la procedura seguente per definire e modificare le proprietà per un membro del personale appartenente al team. Ad esempio, consente di definire una risorsa come aperta per l'immissione delle ore per registrare il tempo dedicato all'attività nella scheda attività.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Personale del team del progetto.
Viene visualizzata la pagina delle proprietà relative ai membri del personale.
Definisce il nome requisito personale. Ciascuna richiesta consente agli utenti di accedere a tutte le informazioni relative ai membri del team. Ad esempio, le competenze, l'allocazione necessaria o il ruolo su cui si basa la richiesta.
Definisce la data di inizio per la risorsa nel progetto.
Definisce la data di fine per la risorsa nel progetto.
Definisce la percentuale di tempo che si desidera assegnare alla risorsa per il progetto (è possibile immettere 0%). Questo valore viene riportato nelle colonne Allocazione e % di allocazione della pagina del personale del team di progetto.
Valore predefinito: 100 percento
Obbligatorio: No
Definisce lo stato di prenotazione per la risorsa.
Valori:
Impostazione predefinita: Provvisoria
Indica lo stato della richiesta, se questa è collegata al record del team. I manager di progetto utilizzano lo stato della richiesta per controllare lo stato delle richieste e per prenotare manualmente una risorsa senza una richiesta formale. Questo campo è di sola visualizzazione se lo stato della richiesta corrisponde a Nuovo, Aperto o Proposto o se non sono presenti richieste.
Valori:
Impostazione predefinita: Nuovo
Obbligatorio: Sì
Definisce il ruolo delle risorse richieste per il progetto.
Esempio: Sviluppatore, Analista aziendale o Responsabile prodotto
Definisce l'affiliazione dell'unità OBS per la risorsa assegnata al progetto.
Impostazione predefinita: Unità OBS del personale predefinita (se il valore è definito per il progetto)
Specifica se la risorsa può tenere traccia del tempo dedicato alle assegnazioni di attività utilizzando le schede attività. Se l'opzione è deselezionata, la risorsa non potrà registrare le ore dedicate a un progetto.
Impostazione predefinita: opzione selezionata
Specifica il tipo di impiego per la ricerca delle risorse.
Valori: Lavoratore esterno o Dipendente
Definisce le parole chiave per il curriculum della risorsa.
Definisce la durata del periodo di lavoro richiesta alla risorsa per il progetto. Il tempo rappresenta la disponibilità totale della risorsa per il progetto (richiesta dal manager di progetto).
Definisce la quantità totale di disponibilità della risorsa con prenotazione effettiva per il progetto (in base a quanto specificato dal manager delle risorse). I valori di allocazione effettiva devono essere definiti dal manager delle risorse mediante prenotazione effettiva delle allocazioni.
È possibile aggiungere più istanze di un ruolo a un progetto ma non più istanze della stessa risorsa denominata. Durante la prenotazione di risorse già prenotate, viene visualizzato un messaggio di errore nelle circostanze seguenti:
La risorsa non è stata prenotata perché esiste già nel team. Utilizzare la pagina delle proprietà del team per aggiornare l'allocazione di questa risorsa.
Circostanze:
Esempio
È possibile assegnare i ruoli Programmatore (1) e Programmatore (2) alla stessa attività.
Assegnare le risorse di lavoro alle attività affinché possano eseguire il lavoro e registrarlo nelle schede attività personali.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
È inoltre possibile assegnare alle attività risorse di spesa, materiale ed attrezzatura. Anche questi tipi di risorse possono essere registrati nelle schede attività con valori effettivi registrati mediante transazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente della gestione finanziaria.
Nota: non è possibile assegnare risorse alle attività cardine o di riepilogo.
Viene visualizzata la pagina di sostituzione della risorsa, che mostra le date di assegnazione e i valori ETC dei membri che si desidera sostituire. La pagina elenca anche tutti i membri del personale appartenenti al team attualmente assegnati al personale di progetto, inclusi i membri assegnati all'attività. In questa pagina vengono elencate solo le risorse per cui si dispone del diritto di accesso.
I campi seguenti vengono visualizzati nell'elenco Assegnazioni nella pagina di sostituzione della risorsa.
Definisce i nomi delle risorse allocate agli investimenti nel portfolio. Fare clic sul nome per aprire la pagina Proprietà risorse.
Definisce la data di inizio dell'assegnazione attività per una risorsa. La data di inizio viene visualizzata nelle pagine di elenco o nelle portlet.
Impostazione predefinita: Data di inizio attività.
Obbligatorio: Sì
Nota: stabilire se si desidera che la data di inizio dell'assegnazione coincida con la data di inizio dell'attività. Se un'assegnazione contiene valori effettivi, il campo è disponibile in sola lettura.
Definisce la data di completamento dell'assegnazione attività per una risorsa. La data di completamento viene visualizzata nelle pagine di elenco o nelle portlet.
Impostazione predefinita: Data di completamento dell'attività.
Obbligatorio: Sì
Nota: stabilire se si desidera che la data di fine dell'assegnazione coincida con la data di completamento dell'attività.
Definisce la quantità totale di lavoro rimanente per l'attività. Negli elenchi, il valore del campo ETC dell'attività viene visualizzato nella pagina Proprietà stima.
Obbligatorio: No
Definisce il nome dell'attività. Il valore del campo è ottenuto dal campo Nome della pagina Proprietà attività. Le pagine di elenco o le portlet mostrano il nome dell'attività. È possibile fare clic sul nome dell'attività per aprire la pagina Proprietà attività.
Lunghezza massima: 64 caratteri
Obbligatorio: Sì
Nella sezione di selezione della risorsa della pagina di sostituzione della risorsa vengono visualizzati i seguenti campi:
Mostra il nome della risorsa o del ruolo assegnati all'attività.
Indica se la risorsa o il ruolo sono membri del personale del team.
Indica l'identificatore univoco della risorsa. Il valore di questo campo è determinato da quello del campo ID risorsa della pagina Proprietà risorsa.
Visualizza l'indirizzo a cui inviare le notifiche e le altre comunicazioni di CA Clarity PPM. Il valore di questo campo è determinato dal campo Indirizzo di posta elettronica della pagina Proprietà risorsa.
Specifica il tipo di risorsa o ruolo che si desidera creare. Negli elenchi e nelle portlet questo campo visualizza il tipo di risorsa.
Valori: Lavoro, Apparecchiatura, Materiale, Spesa
Valore predefinito: Lavoro
Visualizza il tipo di impiego della risorsa. Il valore di questo campo è determinato dal campo Tipo di impiego della pagina Proprietà risorsa.
Valori: Dipendente o Lavoratore interinale
Impostazione predefinita: Dipendente
Visualizza il ruolo principale della risorsa. Il valore di questo campo è determinato dal campo Ruolo principale della pagina Proprietà risorsa.
Definisce la data di inizio dell'assegnazione attività per una risorsa. La data di inizio viene visualizzata nelle pagine di elenco o nelle portlet.
Impostazione predefinita: Data di inizio attività.
Obbligatorio: Sì
Nota: stabilire se si desidera che la data di inizio dell'assegnazione coincida con la data di inizio dell'attività. Se un'assegnazione contiene valori effettivi, il campo è disponibile in sola lettura.
Definisce la data di completamento dell'assegnazione attività per una risorsa. La data di completamento viene visualizzata nelle pagine di elenco o nelle portlet.
Impostazione predefinita: Data di completamento dell'attività.
Obbligatorio: Sì
Nota: stabilire se si desidera che la data di fine dell'assegnazione coincida con la data di completamento dell'attività.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina di sostituzione della risorsa.
Se l'assegnazione della risorsa è associata a transazioni contabilizzate, non sarà possibile rimuovere l'assegnazione di una risorsa da un'attività.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Viene visualizzata la pagina Assegnazioni attività.
Viene visualizzata la pagina Conferma.
La seguente procedura consente di modificare le proprietà di assegnazione delle risorse assegnate all'attività. È inoltre possibile utilizzare la pagina Proprietà assegnazione delle risorse per modificare l'ETC in base ai periodi di lavoro.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Viene visualizzata la pagina Assegnazioni attività.
Viene visualizzata la pagina Proprietà assegnazione della risorsa.
Definisce il nome della risorsa assegnata all'attività.
Definisce il ruolo della risorsa assegnato all'attività.
Specifica lo schema di caricamento che si desidera utilizzare per la distribuzione dell'ETC su un'assegnazione attività per la durata dell'attività. Questo schema di caricamento consente di programmare la pianificazione automatica.
Valori: Indietro, Uniforme, Fisso, Personalizzato o Iniziale
Impostazione predefinita: Iniziale
Mostra il numero totale di ore registrate dalla risorsa per le attività del progetto alla data odierna. I valori effettivi vengono visualizzati dopo l'esecuzione del processo Contabilizza schede attività.
Visualizza la data di fine dei valori effettivi per l'assegnazione dell'attività di una risorsa in base ai valori effettivi contabilizzati. Il valore per questo campo viene aggiornato con l'esecuzione del processo Contabilizza schede attività; tale processo viene eseguito automaticamente quando il manager di progetto invia una scheda attività approvata.
Visualizza lo stato dell'attività in base al valore % di completamento. Questo campo viene calcolato automaticamente e aggiornato in base al valore percentuale di completamento dell'attività.
Valori:
Impostazione predefinita: Non avviato
Definisce la data di inizio dell'assegnazione attività per una risorsa. La data di inizio viene visualizzata nelle pagine di elenco o nelle portlet.
Impostazione predefinita: Data di inizio attività.
Obbligatorio: Sì
Nota: stabilire se si desidera che la data di inizio dell'assegnazione coincida con la data di inizio dell'attività. Se un'assegnazione contiene valori effettivi, il campo è disponibile in sola lettura. Se si tratta di un'assegnazione con valori effettivi, questo campo è di sola visualizzazione.
Definisce la data di completamento dell'assegnazione attività per una risorsa. La data di completamento viene visualizzata nelle pagine di elenco o nelle portlet.
Impostazione predefinita: Data di completamento dell'attività.
Obbligatorio: Sì
Nota: stabilire se si desidera che la data di fine dell'assegnazione coincida con la data di completamento dell'attività.
Indica il numero di ore rimanenti stimate per il completamento dell'attività. La stima si basa sulla percentuale di allocazione per un determinato membro del personale del team tra le date di inizio e di fine e in base dell'assegnazione. Si basa inoltre sul numero di ore di disponibilità della risorsa per ciascun giorno.
È possibile personalizzare il valore di ETC a livello dell'attività per creare periodi di lavoro variabili per tutta la durata dell'assegnazione. È possibile assegnare una risorsa a un'attività, avviare ed interrompere il lavoro di tale risorsa sull'attività e quindi riprendere il lavoro.
È possibile immettere periodi di ETC variabile per una risorsa assegnata ad una attività dalle pagine Proprietà attività e Proprietà assegnazione.
Per immettere periodi di ETC variabile, utilizzare uno dei metodi seguenti:
Attenersi alla seguente procedura per immettere i periodi di ETC variabile per una risorsa assegnata all'attività. I periodi di ETC variabile vengono visualizzati nella colonna Uso dell'elenco delle assegnazioni nella pagina Proprietà attività. Ciascuna cella di ETC variabile visualizza il lavoro in base all'impostazione del lavoro dell'elenco delle assegnazioni. L'ETC totale per l'assegnazione della risorsa viene calcolato automaticamente.
Lo schema di caricamento fisso consente di immettere valori di ETC variabile nelle modalità Pianificazione provvisoria e Scenario di pianificazione delle capacità.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Viene visualizzata la pagina Assegnazioni attività.
Viene visualizzata la pagina Proprietà assegnazione.
Definisce il ruolo per questa risorsa nell'attività.
Definisce la data di inizio dell'assegnazione attività per una risorsa. La data di inizio viene visualizzata nelle pagine di elenco o nelle portlet.
Impostazione predefinita: Data di inizio attività.
Obbligatorio: Sì
Nota: stabilire se si desidera che la data di inizio dell'assegnazione coincida con la data di inizio dell'attività. Se un'assegnazione contiene valori effettivi, il campo è disponibile in sola lettura.
Definisce la data di completamento dell'assegnazione attività per una risorsa. La data di completamento viene visualizzata nelle pagine di elenco o nelle portlet.
Impostazione predefinita: Data di completamento dell'attività.
Obbligatorio: Sì
Nota: stabilire se si desidera che la data di fine dell'assegnazione coincida con la data di completamento dell'attività.
Nota: è possibile prolungare i periodi definiti oltre la data di inizio o di fine dell'attività in base alle regole di modifica della data dell'attività. Quando si salvano le modifiche, le date di inizio e di fine dell'attività vengono modificate per riflettere le nuove date, e le date di inizio o di fine del progetto vengono regolate di conseguenza.
Indica il numero di ore rimanenti stimate per il completamento dell'attività. La stima si basa sulla percentuale di allocazione per un determinato membro del personale del team tra le date di inizio e di fine e in base dell'assegnazione. Si basa inoltre sul numero di ore di disponibilità della risorsa per ciascun giorno.
Specifica lo schema di caricamento che si desidera utilizzare per la distribuzione dell'ETC su un'assegnazione attività per la durata dell'attività. Questo schema di caricamento consente di programmare la pianificazione automatica.
Valori: Indietro, Uniforme, Fisso, Personalizzato o Iniziale
Impostazione predefinita: Iniziale
Selezionare il valore Fisso per immettere la distribuzione del lavoro.
Attenersi alla seguente procedura per immettere il lavoro in un periodo di ETC. Questa procedura consente inoltre di eliminare periodi.
La sezione Dettagli ETC nella pagina delle proprietà di assegnazione della risorsa, visualizza i periodi con le relative date di inizio e di fine e l'ETC per ciascun blocco di lavoro. Le unità di lavoro corrispondenti ai periodi di ETC variabile vengono visualizzate come un blocco (ad esempio 07/12/2010 - 31/12/2010 ore).
Con il salvataggio delle modifiche, il totale di ETC per l'assegnazione viene ricalcolato includendo la somma dei periodi di lavoro individuali. Nella pagina Proprietà attività, la colonna ETC e la colonna Uso della risorsa riflettono le modifiche apportate.
Esempio
Immettere i seguenti periodi ed unità di lavoro:
|
Periodo di tempo |
Unità di lavoro |
|---|---|
|
11/01/11 |
32 |
|
11/08/11 |
28 |
|
11/15/11 |
0 |
|
11/22/11 |
32 |
Vengono visualizzati come:
|
Periodo di tempo |
Unità di lavoro |
|---|---|
|
11/01/11 |
60 |
|
11/22/11 |
32 |
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Viene visualizzata la pagina Assegnazioni attività.
Viene visualizzata la pagina Proprietà assegnazione.
Viene visualizzata la pagina Proprietà assegnazione della risorsa.
Specifica lo schema di caricamento che si desidera utilizzare per la distribuzione dell'ETC su un'assegnazione attività per la durata dell'attività. Questo schema di caricamento consente di programmare la pianificazione automatica.
Valori: Indietro, Uniforme, Fisso, Personalizzato o Iniziale
Impostazione predefinita: Iniziale
Selezionare il valore Fisso per immettere la distribuzione del lavoro.
Specifica la data di inizio del periodo di tempo. Fare clic sull'icona Calendario e selezionare una data di inizio per il nuovo periodo di tempo.
Specifica la data di fine del periodo di tempo. Fare clic sull'icona Calendario e selezionare una data di inizio per il nuovo periodo di tempo.
Consente di specificare il numero di ore ETC per il periodo di tempo.
Attenersi alla seguente procedura per inserire periodi di ETC variabile a livello dell'assegnazione di risorse.
Fare clic su Aggiungi per creare un nuovo segmento.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Viene visualizzata la pagina Assegnazioni attività.
Viene visualizzata la pagina Proprietà assegnazione della risorsa.
Specifica lo schema di caricamento che si desidera utilizzare per la distribuzione dell'ETC su un'assegnazione attività per la durata dell'attività. Lo schema di caricamento consente di programmare la pianificazione automatica.
Valori: Indietro, Uniforme, Fisso, Personalizzato o Iniziale
Impostazione predefinita: Iniziale
Selezionare il valore Fisso per immettere la distribuzione del lavoro.
Specifica la data di inizio del periodo di tempo. Fare clic sull'icona Calendario e selezionare una data di inizio per il nuovo periodo di tempo.
Specifica la data di fine del periodo di tempo. Fare clic sull'icona Calendario e selezionare una data di inizio per il nuovo periodo di tempo.
Consente di specificare il numero di ore ETC per il periodo di tempo.
È possibile immettere periodi di ETC variabile per le assegnazioni con schema di caricamento fisso negli scenari di pianificazione delle capacità. Negli scenari, gli altri tipi di schema di caricamento vengono visualizzati in modalità di sola lettura.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
La sezione di elenco delle assegnazioni della pagina Proprietà attività contiene un elenco delle risorse assegnate all'attività. Per impostazione predefinita, i periodi di tempo vengono visualizzati in colonne e suddivisi in settimane, a partire dalla settimana corrente.
Se vengono immessi valori nel campo ETC della pagina Proprietà attività e nei campi di ETC variabile, le informazioni relative a quest'ultimo vengono salvate per prime. Il campo ETC, quindi, viene aggiornato con la somma di tutti i valori di ETC immessi nei campi variabili.
È possibile immettere un ETC totale per un'assegnazione di risorsa. Quando si immette un ETC totale, l'ETC della risorsa viene distribuito in modo uniforme tra i periodi dell'attività. In caso di pianificazione automatica del progetto, l'ETC viene distribuito sul periodo compreso tra le date di inizio e di fine in base alle regole dello schema di caricamento.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina di elenco.
Viene visualizzata la pagina Assegnazioni attività.
Viene visualizzata la pagina Proprietà assegnazione della risorsa.
Indica il numero di ore rimanenti stimate per il completamento dell'attività. La stima si basa sulla percentuale di allocazione per un determinato membro del personale del team tra le date di inizio e di fine e in base dell'assegnazione. Si basa inoltre sul numero di ore di disponibilità della risorsa per ciascun giorno.
A livello dell'assegnazione dell'attività, la pianificazione automatica utilizza lo schema di caricamento della risorsa per distribuire l'ETC dell'assegnazione sulla durata dell'attività. Se lo schema di caricamento viene impostato come fisso, l'utente è in grado di definire e controllare i periodi di tempo di una risorsa. I periodi di tempo no vengono modificati durante la pianificazione automatica. Se lo schema di caricamento predefinito della risorsa viene impostato su Iniziale, Indietro, Personalizzato o Uniforme, la pianificazione automatica esegue il bilanciamento del carico. Il bilanciamento si basa sulle regole dello schema di caricamento e sostituisce i periodi di tempo definiti.
Supporre di immettere un valore totale di ETC nella pagina Proprietà dell'assegnazione senza specificare alcun valore per ciascun periodo di tempo. La pianificazione automatica esegue la distribuzione uniforme delle unità di ETC per la durata dell'attività. La distribuzione viene eseguita in base alle regole dello schema di caricamento.
Una volta completato l'adeguamento dell'ETC per un'attività o per l'assegnazione della risorsa, è possibile eseguire la pianificazione automatica del progetto. È possibile pubblicare automaticamente le modifiche e visualizzarne gli effetti sulla pianificazione del progetto nella modalità Pianificazione provvisoria.
Per la pianificazione automatica del progetto in seguito all'adeguamento dell'ETC della risorsa, attenersi alla seguente procedura:
È possibile sostituire una risorsa con un ruolo o con una risorsa diversa e vice versa.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
Prima di effettuare la sostituzione di un membro del personale del team, tenere presenti le seguenti considerazioni:
Quando si sostituisce un membro del personale del team con un altro membro, alcune informazioni relative al progetto vengono trasferite al personale di sostituzione. Ad esempio:
Nota: le informazioni vengono trasferite solo se la data di inizio disponibile non è ancora trascorsa e se il personale di sostituzione non è prenotato in tale data.
Le informazioni contenute nel seguente campo non vengono trasferite:
È possibile sostituire i membri del personale dei progetti sbloccati. Se il progetto viene bloccato, è possibile sostituire il ruolo di un membro del team del personale (senza necessità di sostituire le attività). È possibile eseguire la sostituzione se l'impostazione di gestione del progetto predefinita Consenti modifica delle allocazioni se l'investimento è bloccato è selezionata.
Se il progetto viene sbloccato, è possibile trasferire le assegnazioni di risorsa quando si sostituisce un ruolo o la risorsa con una risorsa singola. È inoltre necessario che il ruolo o la risorsa di origine non presentino allocazione restante.
Per ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse, consultare la Guida per l'utente della gestione risorse.
Per sostituire i membri del personale del team del progetto, utilizzare uno dei metodi seguenti:
È possibile sostituire un membro del personale del team con un altro a condizione che non siano assegnati alla stessa attività. È inoltre possibile sostituire una o più risorse con una sola, a condizione che la risorsa sia in grado di eseguire il processo in modo efficace.
L'ETC e le date di assegnazione associate alla risorsa precedente vengono trasferiti alla risorsa di sostituzione. Quando si sostituiscono più risorse con una risorsa, il valore ETC combinato viene trasferito dai membri sostituiti al membro sostitutivo.
Le date di assegnazione delle attività sovrascrivono le date di assegnazione del progetto. Un membro del personale del team può essere assegnato a un'attività la cui data di fine supera la data di assegnazione del membro al progetto.
È possibile sostituire un membro del personale del team con un altro. Il metodo consente di:
Quando si sostituisce personale del team con personale del team assegnato, il nome del personale di sostituzione (assegnato) viene visualizzato invece del personale sostituito. Il valore dell'ETC viene modificato di conseguenza. Se il trasferimento avviene per un singolo membro o più membri selezionati per la sostituzione, il valore dell'ETC trasferito non viene modificato.
Quando si sostituisce un ruolo con una risorsa assegnata al progetto, l'allocazione del ruolo viene aggiunta all'allocazione esistente della risorsa. Tale quantità viene sottratta dall'allocazione del ruolo.
Quando si sostituiscono i ruoli, tenere presenti le seguenti considerazioni:
Il punteggio di disponibilità consente di stabilire, in termini di disponibilità, quale risorsa è più adatta per sostituire un'altra risorsa nel progetto. Il punteggio di disponibilità viene generato automaticamente per ogni risorsa a cui si ha accesso.
Il punteggio indica il livello di corrispondenza tra le potenziali risorse per la sostituzione e le risorse di sostituzione. La disponibilità si basa sulla durata dell'assegnazione e sulla disponibilità giornaliera della risorsa. In termini generici, maggiore è il punteggio, maggiore è la corrispondenza.
Attenersi a questa procedura per sostituire un membro del personale del team assegnato a un'attività e utilizzare un punteggio di disponibilità per individuare un sostituto dallo stesso team.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina Personale del team.
Viene visualizzata la pagina Trova risorse.
Viene visualizzata la pagina Conferma.
Una volta eseguita la contabilizzazione dei valori effettivi per un'assegnazione di risorsa, non sarà più possibile rimuovere la risorsa dal progetto.
La rimozione di un membro del personale del team non comporta l'eliminazione della risorsa.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la pagina Personale del team.
Viene visualizzata la pagina Conferma.
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